Metatron试图让Castiel与他联手，但Castiel恼怒地拒绝了。一个出人意料的计划开始进入实施阶段。与此同时，Sam和Dean终于抓住了Gadreel（TahmohPenikett）。

Dean深切感受到来自「第一把刀」的影响,而Metatron开始实施针对人类的行动.与此同时,Sam,Dean和Castiel在与Metatron战斗时面临惊人的后果。为了让Castiel和Gadreel顺利找到并破坏metatron的天使石碑，Dean和Sam打算尽力拖住metatron。然而Dean打晕了Sam，孤身一人去与metatron战斗。结果是Dean落败，被Metatron杀死，赶来的Sam没来得及救下Dean。与此同时，cas成功毁掉天使石碑。在最后一段中，dean因受到该隐的印记的影响 ，在Crowley的一番话后睁开了眼睛，瞳孔已经变成了纯黑色。（值得一提的是Gadreel为了证明自己和救出Castiel选择了922开头天使的方式而自杀。

农场里的大屠杀事件过后，Dean、Sam和Castiel必须加倍努力来寻找去除「该隐标记」（Mark Of Cain）的方法。他们查遍了所有的民间传说，结果一无所获。绝望的Castiel想出一个新主意，但Sam却称之为「我听到过的最糟糕的主意」。与此同时，Rowena（Ruth Connell）继续实施对付Crowley的计划。Castiel试图与Claire（Kathryn Love Newton）缓和关系，但Claire一心要向杀害自己朋友Randy的凶手Dean报仇。