После массированной атаки на ангелов Кастиэль зовёт на помощь Сэма и Дина. С течением времени возрастает рвение Дина держать при себе Первый Клинок, что не скрывается от внимания Сэма, обеспокоенного ценой, которую платит брат, используя Клинок. Кастиэль с удивлением обнаруживает, что ангел, вызвавший атаку, был одним из его последователей и сделал это во имя него. Дин узнаёт о заговоре среди ангелов-последователей Кастиэля и о том, что у его истоков стоит жнец Тесса.