一年前的圣诞节，在一个充满圣诞气氛的家里，老人正装扮成圣诞老人，给他的小孙子摆放礼物，男孩躲在楼梯上偷看着“圣诞老人”。忽然，屋顶传来一些声音，紧接着壁炉里开始有灰往下落，老人把头伸进壁炉，向烟囱里望去，突然，一双手从烟囱里伸了下来，抓住老人的头，一下子就把他拉了上去，一声惨叫后，烟囱掉下一只带血的皮靴。如今，又时值圣诞，同样的悲剧却再次上演，萨姆和迪恩于是展开了调查。萨姆开始以为是邪恶圣诞老人作恶，却摆了个大乌龙。迪恩很想好好过个圣诞，萨姆却一直回避。