Sam und Dean sind wieder mit Castiel vereint und auch Jack lernt ihn nun kennen. In einer verschlafenen Westernstadt wird ein Polizeibeamter ermordet und dessen Onkel schwört Rache. Sam stellt fest, dass ein Ghoul sein Unwesen treibt und Dean erkennt in dem Ungeheuer den berühmten Gesetzlosen Dave Mather. Für Dean wird die Konfrontation mit dem Revolverhelden zur Erfüllung eines Jugendtraums