Alors que Sam tente désespérément de trouver une faille dans le pacte diabolique scellé par Dean, celui-ci décide de profiter pleinement du temps qui lui reste à vivre. C'est à ce moment-là que Bobby signale aux deux frères la présence à Lincoln, dans le Nebraska, de sept démons censés représenter les sept péchés capitaux. A peine arrivés sur place, ils sont agressés par un homme et une femme qui se révèlent être des chasseurs de démons...

Dans l'Indiana, un père de famille trouve la mort dans d'étranges circonstances. Dean décide de s'y rendre afin de pouvoir, par la même occasion, reprendre contact avec Lisa, une ancienne petite amie. Sur place, Sam et Dean découvrent que les enfants ont un étrange comportement. De son côté, Sam est de nouveau approché par Ruby qui lui fait de surprenantes révélations.

Sam et Dean enquêtent sur une vague de violence qui frappe Elizabethville, une petite bourgade de l'Ohio. En discutant avec le père Gil, ils comprennent rapidement que la ville a été investie par des démons qui usent de leurs pouvoirs pour convaincre les habitants de céder à leurs plus bas instincts. La population s'adonne donc sans vergogne à la boisson, au sexe ou au jeu. Richie, un ami de longue date que Dean a rencontré à Elizabethville, disparaît mystérieusement. Pendant ce temps, Bobby et Ruby tentent de réparer le colt magique...

A Sturbirdge, dans le Massachusetts, Sam et Dean tombent sur un groupe de sorcières, responsables de la mort de deux personnes. Ruby conseille aux deux frères de se tenir éloignés de cette affaire : le démon qui commande ces sorcières est en effet extrêmement puissant et dangereux. Mais les deux jeunes gens décident d'ignorer cette mise en garde et traquent les sorcières. Lorsqu'ils trouvent le démon, celui-ci leur révèle des informations cruciales sur le passé de Ruby...

Sam et Dean s'introduisent dans l'appartement de Bela pour récupérer le colt magique. Les deux jeunes gens sont presque aussitôt arrêtés par Victor Henriksen, un agent du FBI. Enfermés dans une prison du Colorado, les deux frères doivent faire face à un démon et à son armée : ils ont assassiné le shérif et ses adjoints et ont pour mission de tuer Sam...

Dean n'a plus que quelques heures à vivre. Accompagné de Sam et Bobby, il se met à la recherche de Lilith. Malgré les avertissements de Ruby, les trois jeunes gens sont décidés à mener une ultime bataille contre le démon et son armée...