Olivia vyšetřuje společně s Peterem a Dr. Bishopem následky leteckého neštěstí, kterým by se za jiných okolností nezabývali. Na místě však naleznou torzo ohořelého těla, které podle prvních známek není lidské, ale zvířecí. Dr. Bishop zjistí, že v jeho případě došlo k mutaci DNA. Virus, který tuto změnu zapříčinil byl vyroben uměle.

Olivia postupným vyšetřováním přijde na stopu vědce a obchodníka, který je znám pod přezdívkou Conrad. Je to velice nebezpečný vědec, který vyrábí biologické zbraně, jednou z nichž byl i uměle vytvořený virus měnící DNA člověka. Tajná služba získala informaci, že se má uskutečnit obchod, ve kterém figuruje Conrad. Pokouší se prodat nebezpečný virus...

Vzpomínky Olivie začínají mizet, což trápí všechny, kteří dosud v jejím životě něco znamenali. Lincoln se navíc ocitá v ohrožení života, když je napaden nebezpečným virem...