En Navidad, un Capitán Stubing solitario aleja a la tripulación por su falta de espíritu navideño. El exconvicto Dan Barton se encuentra a bordo con su socio de traicionero Walter Perry y planea vengarse, por ser condenado por el crimen que cometió el socio. Paul y Audrey Baynes fantasean con divorciarse. El ministro padre Mike acompaña a seis huérfanos de regreso al orfanato en México.

Una pareja de Hollywood discute sobre una película que él quiere producir, sin saber que los ladrones planean robarles un diamante precioso en su poder. Una niña ciega se reencuentra con su compañera de escuela, que ya no es ciega. Un abogado intenta evitar que su esposa se entere de la existencia de su novia, que también está en el crucero. Un baile de máscaras destaca la conclusión del viaje. La torpe banda de ladrones cree que finalmente ha descubierto una manera de atrapar un diamante esquivo, incluso cuando su dueña toma su propia decisión drástica sobre su destino; Una mujer ciega se pregunta si podrá ser feliz con un antiguo amigo ciego, que ha recuperado la vista

(Part 2) The Love Boat sets sail with two famous Hollywood stars, married couple Roz Rogers and Bill Klieg who need to find a balance between their professional and personal lives. An inept team of thieves board the ship and try numerous tactics to steal the Star of Kashmir, an expensive jewel brought aboard the ship by Ms. Rogers. Two childhood friends from a school for the blind meet up on the ship - only one of them isn't blind anymore. But that's not the only secret he is keeping from his friend. A philandering husband looks like he will be found out when he boards the ship with both his wife and his mistress.