Ein KGB-Ermittler wird nach Sibirien geschickt, um den Tod von kommunistischen Parteifunktionären zu untersuchen. Später entdeckt er, dass Stalins Exilanten am Leben und wohlauf sind. Er entdeckt auch tote Menschen, die blutleer sind.

"Der letzte Verteidiger von Camelot" spielt 1986 in London und schließlich in Cornwall. In der Fortsetzung der Geschichte von Sir Thomas Mallory wird ein Mann Mitte 50 mit einem Gefühl der Dringlichkeit nach Cornwall gezogen. Er wird von drei jungen Männern überfallen, die wie Spielzeuge zur Seite geworfen werden. Der alte Mann zwingt einen der Jüngeren, ihn zum Chef zu bringen. Die Chefin ist eine Frau in den späten 30ern, die sich als Morgana zu erkennen gibt. Lancelot wird von ihr aufgefordert, Merlin zu sehen, der in einer Höhle in Cornwall schläft. Lancelot findet Merlin erweckt vor. Merlin hat andere Pläne, um einen neuen König auferstehen zu lassen. Was hat der älteste Zauberer der Welt in petto? Wer kann die Menschheit retten? Vielleicht der letzte Verteidiger von Camelot?