Dale Cooper reconnaît dans la mort de Laura Palmer des similitudes avec le meurtre d'une certaine Teresa Banks, commis dans la région un an auparavant. Un minuscule morceau de papier, portant la lettre « R », enfoncé sous l'ongle de la jeune fille, semble confirmer cette théorie…

James rencontre, durant son périple, l'envoûtante Evelyn Marsh. L'agent Denis / Denise Bryson est chargé d'enquêter sur "Coop". Hank révèle à Ben que Jean Renault est maintenant directeur du "Jack". Catherine "protège" Josie en faisant d'elle sa servante ! Son frère, Adrew Packard, est, en fait, bien vivant...

Truman échappe à une tentative de meurtre. Gordon Cole, de retour pour annoncer à Cooper qu'il est réintégré dans ses fonctions, tombe sous le charme de Shelly. L'équipe du shérif se rend dans la caverne du Hibou pour y trouver d'étranges hiéroglyphes. Windom Earle va, lui, y découvrir autre chose...