Onderliggende hartstocht, hebzucht, jaloezie en intriges komen bovendrijven in een ogenschijnlijk respectabel stadje als een homecoming queen wordt vermoord.

Agent Cooper en Sheriff Truman ontdekken meer over het geheime leven van de vermoorde studente Laura Palmer.

Dale demonstreert vreemde deductietechnieken op het kantoor van de sheriff. Benjamin en zijn broer gaan op reis en Donna en James beloven elkaar eeuwige liefde.

Terwijl de stedelingen bijeenkomen voor Laura's begrafenis ontleedt Cooper zijn droom over de moordenaar en onthult Truman geheimen van de Bookhouse Boys.

Agent Cooper en Sheriff Truman volgen de eenarmige man en vreemd nieuw bewijsmateriaal inzake Laura Palmers moord.

Cooper en Truman drinken thee met de Log Lady en ontdekken de macabere plaats delict in het bos. Audrey gaat in haar vaders winkel werken.

Cooper en de Bookhouse Boys leggen een speciaal bezoek af aan One Eyed Jack's terwijl Audrey undercover gaat als gastvrouw.

Het onderzoek naar Laura Palmers moord komt tot een angstaanjagende ontknoping.

Agent Coopers onderzoek naar Laura Palmers dood wordt voortgezet.

Agent Cooper krijgt ongewenste hulp en vervelend nieuws en Audrey raakt nog dieper in de problemen.

Cooper en Truman ontdekken een onverwachte wending in het spoor dat naar Laura Palmers moordenaar leidt.

Ben Horne vraagt agent Cooper om Audrey's leven te redden en Lucy's liefdesleven wordt gecompliceerd.

Donna en Maddy willen Laura's geheime dagboek stelen.

Cooper en Truman vallen One Eyed Jack's binnen en Shelly en Bobby geven een welkomstfeest voor Leo.

Laura Palmers moordenaar wordt ontmaskerd met de hulp van een eenarmige man.

De stad is in rep en roer als de eenarmige man Cooper en Truman helpt in hun zoektocht naar Bob.

Cooper vraagt Truman hem 24 uur te geven om te bewijzen wie Laura Palmer heeft vermoord.

Agent Cooper en Sheriff Truman nemen afscheid en er wordt een wake gehouden voor Leland Palmer.

Sheriff Truman verdedigt Agent Coopers' acties in One Eyed Jack's wanneer deze nauwkeurig worden onderzocht.

Cooper vindt een aanwijzing, terwijl Dick Tremayne en Andy de zorgen van kleine Nicky's verleden aanpakken.

Agent Cooper en Sheriff Truman bedenken een valstrik voor Jean Renault.

Cooper vertelt de geschiedenis van Windom Earle aan Truman en Audrey sluit een deal met Bobby.

Agent Cooper ontdekt wie op hem heeft geschoten en krijgt steun bij zijn dodelijke schaakspel tegen Windom Earle.

Ed vraagt Norma ten huwelijk. James en Donna nemen afscheid en Audrey ontmoet de ware.

Cooper voelt zich aangetrokken tot een mooie, teruggetrokken vrouw en Truman rouwt om Josie's dood.

Cooper neemt de afdeling mee op een nachtelijk grotavontuur en Truman krijgt een dodelijke omhelzing van een naakte vrouw.

Terwijl Cooper en Truman het geheim van Owl Cave proberen te ontrafelen, krijgt de Miss Twin Peaks-wedstrijd concurrentie.

Terwijl er een reomance bloeit tussen Cooper en Annie, vindt Donna een plakboek vol verrassingen.

Agent Cooper en Sheriff Truman haasten zich naar de Black Lodge waar Cooper het leven van Miss Twin Peaks probeert te redden.

Donna Hayward eist de waarheid, Nadine Hurley kiest voor de harde leerschool en Ben Horne verontschuldigt zich voor het goedaardig zijn.

Een man observeert een mysterieuze glazen doos, de politie van South Dakota ontdekt een afschuwelijke misdaad en Hawk ontvangt een cryptische boodschap over Special Agent Dale Cooper.

Hawk zoekt iets in het bos terwijl Cooper ontdekt dat zijn lot in de Zwarte Loge misschien toch niet bezegeld is.

Cooper roept hulp in, Agenten Gordon Cole, Albert Rosenfield en Tammy Preston onderzoeken de glasbakmoorden.

Coop doet zich voor als Dougie Jones, terwijl Gordon en de agenten Rosenfield en Preston de situatie rond Coop's dubbelganger onderzoeken.

Coop zit nog steeds vast in het lichaam van Dougie, terwijl zijn dubbelganger in de gevangenis zijn plannen uitvoert. Ondertussen duikt er nieuwe informatie op over majoor Garland Briggs.

Gordon Cole instrueert Albert om een oud contact te ontmoeten. Hawk doet een ontdekking over "het ontbrekende stuk" dat hem zal helpen Coop te vinden. Janey-E lost Dougie's gokschuld in, terwijl Coop nog steeds moeite heeft om wat hij weet over zijn verleden en de Zwarte Loge onder woorden te brengen. Tragedie slaat toe nadat een drugsdeal heeft plaatsgevonden.

Cooper en Janey-E komen voor een gewelddadige verrassing te staan op het Lucky 7 kantoor. Ondertussen proberen Gordon en Albert Diane in te schakelen om het mysterie op te lossen van de man waarvan ze denken dat het Cooper is.

Coop's dubbelganger wordt geconfronteerd met een situatie van leven of dood. In 1945 wordt een bom gedropt en het kwaad van de moderne mens wordt belichaamd.

Er komt meer over Dougie Jones leven aan het licht na een aanslag op diens leven. Ondertussen ontdekt Gordon Cole connecties met Cooper betreffende een Blue Rose zaak en majoor Garland Briggs.

De gebroeders Mitchum komen meer te weten over Dougie Jones. In Twin Peaks begaat Richard Horne gruwelijke daden en Hawk krijgt meer aanwijzingen van de Log Lady.

De zaak rond de gebroeders Mitchum en Dougie bereikt een hoogtepunt, terwijl er nog vreemdere dingen gebeuren met zowel het FBI-team als in het sheriffbureau van Twin Peaks.

Een oude FBI-zaak krijgt na vele jaren nieuwe rekruten, terwijl bekende bewoners van Twin Peaks voor problemen komen te staan.

Dougie komt thuis met geschenken terwijl Anthony op een riskante missie wordt gestuurd, Evil Cooper wil wraak.

Gordon herinnert zich een belangrijk moment uit zijn verleden. Andy, Bobby, Hawk en Truman gaan naar het bos. James hoort een verhaal over een handschoen op zijn verjaardag. Een onbekend facet van Sarah wordt onthuld.

Big Ed en Norma hebben een doorbraak in hun relatie. Evil Cooper probeert opnieuw contact te leggen met een oude vriend, terwijl Dougie Jones tot een opwindende ontdekking komt.

Dougie's dierbaren verzorgen hem in het ziekenhuis en Mr. C gaat richting de coördinaten. Ondertussen legt Diane een bekentenis af aan de FBI.

Cooper komt aan in Twin Peaks.

Cooper probeert een getroebleerde vrouw te helpen waarvan hij denkt dat het Laura Palmer is.