En su último trabajo, Paige se ve envuelta en una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway. Ella se enamora de un Montana y tratará de establecer una tregua entre las dos familias.

Las embrujadas exponen su magia sin querer delante de Jason, lo que provoca que éste deje a Phoebe. Mientras, Richard se lanza un hechizo para librarse del mal karma pero sin querer canaliza el espíritu de Mata Hari en Phoebe.

Con el propósito de enviar a Chris al futuro, Gideon crea una entrada que lleva a Chris y Leo a un mundo donde el mal prevalece. Phoebe y Paige viajan al universo paralelo para rescatarlos.

Con el propósito de enviar a Chris al futuro, Gideon crea una entrada que lleva a Chris y Leo a un mundo donde el mal prevalece. Phoebe y Paige viajan al universo paralelo para rescatarlos.

Paige casi pierde su lucha para salvar la Escuela Mágica cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas.

Los Avatares insisten que Leo proteja a la Vidente porque ella tiene la información que puede ayudarles a destruir a los demonios. La Vidente comparte con Phoebe una visión de un futuro en el cual no hay ningún demonio, conduciendo a las hermanas a considerar la posibilidad que los Avatares podrían ser buenos y que le dieran a Leo la oportunidad de admitirlo como un Avatar. Mientras tanto, para parar a la Vidente y que no los vea, los demonios liberan a Zankou, el demonio más poderoso en el inframundo; el Agente Brody comparte su secreto más oscuro con Paige, acercándolos más; y Phoebe y el Teniente Morris sospechan cada vez más del Agente Brody.

Piper, que ya esta harta de esperar una decisión sobre el destino de Leo, es atacada por unos demonios y acaba en coma. El espíritu de Piper, atrapado en el vacío cósmico, se encuentra al espíritu de Cole esperándola, lo que la sorprende, y se sorprende aún más cuando Cole le dice que está allí para reunirla con Leo, creyendo que eso serviría para devolver a Phoebe la fe en el amor. El Consejo pone a Leo a prueba, quitándole sus poderes y su memoria, y abandonándolo en un lugar desconocido, con la esperanza de que su corazón le guíe a su nuevo destino, su familia o el Bien Supremo. Mientras las Embrujadas buscan a Leo, Drake hace su ultima buena obra antes de que se acabe su tiempo.

Un juego escolar de Wyatt pone de manifiesto la naturaleza competitiva de Piper cuando el traje hecho a mano de Wyatt y su habilidad como madre se ven atacados por Mandi, la perfecta madre de Stepford. Piper se hace amiga de Wyatt con el propósito de secuestrarlo para usar sus poderes para traer de vuelva a la Fuente y crear la perfecta familia demoníaca. Mientras tanto, aburrida ante la idea de aprender los fundamentos de la magia pero intrigada con la idea de una escuela de magia, Billie utiliza una poción para enviarse a si misma y a Leo a la escuela. Una vez allí, se dan cuenta de que la escuela ha sido tomada por los demonios que han secuestrado a Wyatt.

Las embrujadas ayudan al agente Murphy en casos paranormales. Zira, el demonio que ubica su cuartel general en la Escuela de Magia, quiere más poder para derrotar a su jefe, un demonio llamado Tai y a sus seguidores, así sus subordinadas, podrán gobernar el Inframundo. En la escuela, Billie se encuentra en una clase donde se discute sobre la guerra de los sexos. Sus opiniones acerca del tema no pasan desapercibidas. Billie requerirá de la protección de las hermanas después de ponerse el Cinturón Dorado de Gaea, que da a una mujer mucho poder y seduce a la persona que lo usa hasta el punto de volverse loco. Zira quiere usar el cinturón para vencer a Tai. El efecto del cinturón no se puede eliminar fácilmente y los poderes demoníacos no pueden usarlo. Piper tiene problemas para contratar a un grupo para un concierto con el propósito de recaudar dinero para las victimas de un huracán. Paige tiene un nuevo protegido llamado Seed, un adolescente que no tiene un brillante historial. Su

Piper esta organizando la boda de Paige y Henry, pero la relación se enfría. Phoebe se da cuenta que un hombre extraño la ha estado siguiendo, y pronto descubre que es Cupido. Mientras tanto, un demonio secuestra a Christy para engañar a las Embrujadas y que ataquen a la Tríada y evitar que asuman el control del Inframundo.

Después de que Billie diga que no está con ella para lastimar a las Halliwells, Christy pide ayuda a Dumain, el amigo imaginario de la niñez de Jenkins, para convencer a Billie que debe luchar contra las Embrujadas. Ellos quedan en la escuela de magia en donde Dumain explica a Billie que él ha sido siempre sincero Billie duda en creerle pues ella todavía no ve a las Embrujadas como malas brujas. Dumain, que le enseña una versión del holograma de Wyatt malvado. Phoebe y Cupido comparten un momento apasionado.