In der Zauberschule wird ein Lehrer erschossen, und das, obwohl die Schule eigentlich mit einem Zauber vor Gewalttaten geschützt ist. Agent Brody und Paige stoßen bei ihren Nachforschungen auf ein geheimnisvolles Buch. Doch plötzlich entwickelt das Buch ein Eigenleben und versetzt die beiden in die Vergangenheit. Um wieder in ihre Zeit zurückkehren zu können, müssen sie den sagenumwobenen Burmesischen Falken zerstören.

Als Strafe dafür, dass er den Avataren geholfen hat, löschen die Ältesten Leos Gedächtnis. Ohne zu wissen, wer er ist, versucht Leo weiter, den Menschen zu helfen. Doch Piper, die nach einem Dämonangriff im Koma liegt, kann er nicht beistehen. Während sie zwischen Leben und Tod eine alte Bekannte trifft, muss Leo eine wichtige Entscheidung treffen: Entweder wird er wieder ein Wächter des Lichts, oder er wird sterblich und darf den Rest des Lebens mit Piper verbringen.

Die machtbesessene Hexe Imara hat Phoebe mit einem Zauber belegt, der bewirkt, dass ihre Seelen die Körper tauschen. Während Phoebe dadurch als Gefangene in der Unterwelt landet, plant Imara, Zankou in seiner Macht zu schwächen, um so die Gewalt über die Unterwelt zu erlangen. Als es Phoebe gelingt, aus der Gefangenschaft zu entfliehen, wird sie von Paige und Piper im Kampf bezwungen. Die beiden ahnen nicht, dass Phoebes Geist in Imaras Körper wohnt …

Billie muss sich mit einer schrecklichen Geschichte aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen – ihre Schwester wurde vor ihren Augen von einem Dämon gekidnappt -, bevor sie ihren neuesten Gegner, den Dämon Dogon, besiegen kann. Nachdem die Halliwells wieder von den Toten auferstanden sind, belagern Reporter sie rund um die Uhr – eine gefährliche Situation. Agent Murphys Statement, dass sie für den Staatsschutz gearbeitet haben, erhöht die Neugier der Presse nur noch mehr.

Zwei ehemalige Schüler von Leo aus der Zauberschule suchen Hilfe im Haus der Halliwells. Sie werden von den Noxon-Dämonen verfolgt – eine Dämonenart, die nicht endgültig vernichtet werden kann, weil sie sich immer wieder rematerialisieren. Auch Piper ist zunächst hilflos, aber ein gewagter Trick hilft schließlich weiter … Christy will immer noch nichts von ihren Eltern wissen, aber Billie kann sie schließlich überreden, sie zu besuchen. Das hat jedoch fatale Folgen …