Supuestamente muertas, las hermanas Halliwell comienzan su existencia libre de demonios con nuevas identidades creadas a través de un hechizo que alteró su apariencia para el mundo externo pero no para aquellos más cercanos a ellas. Phoebe, emocionada por comenzar una nueva vida, se sorprende al ver a Dex Lawson, un guapo artista que apenas conocía, en su funeral y se sorprende aún más cuando tiene una premonición en la que ve que se casará con él. Ahora, capaz de tener una vida familiar normal, Piper se obsesiona con la idea de que los demonios descubrirán que las hermanas siguen con vida. Al asistir a su funeral disfrazada de la supermodelo Janice Dickinson, Paige se da cuenta de que ha pasado demasiado tiempo en el mundo mágico, pronto comprende que no puede escapar a sus instintos como luz blanca y responde ante la llamada de un nuevo cargo - una joven bruja llamada Billie.

La nueva teoría de Billie acerca de que el secuestro de su hermana fue una conspiración demoníaca la lleva a contactar con las víctimas de varios secuestros mágicos, incluido Dalvos, socio de una poderosa compañía que resulta ser, sin que Billie lo sepa, un demonio haciéndose pasar por humano. Con el estrés de intentar encontrar a su hermana mientras sus padres están de visita, Billie descubre su poder de proyección cuando involuntariamente transforma a sus padres en asesinos a sangre fría, quienes son contratados por Dalvos para asesinar al CEO de la companía. Mientras tanto, Piper trata de hacerse a la idea de que Leo se ha ido; Phoebe es víctima de falta de inspiración; Paige finalmente conecta con Henry; y Billie descubre que sus padres nunca finalizaron la búsqueda de su hermana.

Mikelle, un futuro luz blanca de 20 años de edad, se enfrenta a un luz negra llamado Sid. Paige llega al lugar y orbita con su nuevo protegido. Sid escapa y orbita a la guarida de los luz negra en donde Salek está muy decepcionado porque Sid no pudo matar a Mikelle y a Paige. Ahora que sabe que Mikelle es protegido de las Embrujadas, Salek está más impaciente por matarle pues esto le dará una oportunidad de encargarse de las hermanas. Paige lleva a Mikelle a la casa. Enfadada, Piper convoca a una Anciana, llamada Sandra, para confirmar sus sospechas de con quién tendrán que luchar para conseguir que Leo regrese. Billie y Christy encuentran una manera de tener a las Halliwells juntas en la casa. Christy envía a las hermanas a un mundo de los sueños, un lugar en donde todo tiene significado, con el fin de poder recopilar información sobre ellas. Christy envía también a Billie al mundo de los sueños pero como una jugadora, con el fin de que ella haga que las hermanas crean que es sólo p