Un trío de estudiantes universitarias buscando hombres en el día de San Valentín, acuden a la magia para transformar a tres animales en hombres, con cierta ayuda indirecta de Phoebe. Como los ex-animales deciden permanecer humanos, se dirigen hacia las chicas y comienzan a buscar a Phoebe para, a través de su magia, evitar volver a convertirse en animales. La relación de Piper con Dan se complica cuando ella decide darle a Leo una tarjeta de San Valentín. Mientras, Prue intenta pasar un día sin hacer nada ahora que no trabaja.

Una de las vidas pasadas de Phoebe vuelve para eliminarla, y ella descubre que en 1924 su vida pasada fue seducida por un hechicero llamado Anton en un intento de robar los poderes de sus primas (las vidas pasadas de Prue y Piper). Phoebe pronto descubre que la muerte de su vida pasada la llevará a su muerte en el presente, a menos que pueda prevenirlo, mientras Anton continúa en su intento para robar sus poderes. Piper descubre que en su vida pasada Leo era un antiguo amante suyo y Dan era su esposo.

Un demonio conocido como Litvack ordena a sus subordinados matar a Bane Jessup, a quien Prue ayudó para ponerlo entre rejas cuando Bane intentó matar a las Encantadas. Bane consigue escapar y secuestra a Prue, con la esperanza de que sus poderes lo protejan. Prue se niega a ayudarlo al principio, pero luego comienza a crecer en ella la atracción hacia Bane. Mientras, viendo la dificultad de Piper en elegir entre Leo y Dan, Phoebe realiza un pequeño hechizo para ayudar a Piper a encontrar su verdadero amor.

Prue empieza a trabajar como fotógrafa para la revista 415 y como primer trabajo tiene que fotografiar a Magie Murphy, una mujer a la que la suerte le ha dado la espalda. Prue salva a Magie cuando ésta intentaba suicidarse. Pero cuando Prue hace un hechizo para cambiar la suerte de Magie, es maldecida por una Sombra, lo que hace que caiga en una profunda depresión, que le puede costar la vida. Leo recupera sus poderes Piper y el vuelven definitivamente.

La tía de las Halliwell pide ayuda a las hermanas cuando algunos cadáveres aparecen en su pueblo. Pero la verdadera intención de la tía Gail es robar los poderes de las Encantadas para recuperar su juventud, en manos del demonio Cryto. Cuando las hermanas descubren que sus poderes han sido robados por ellos, Piper ve esta situación como una forma de recuperar una vida normal -sin brujería- y vacila en intentar recuperar sus poderes perdidos.

Las Embrujadas son atacadas por el Demonio de la Ilusión, que tiene el poder de traer a los personajes de las películas al mundo real. De esa manera Phoebe puede conocer a su amor platónico, Billy, el protagonista de la película "Mátalo antes de que muera". Las Halliwell se ven forzadas a luchar contra los psicópatas de la gran pantalla.

Phoebe no encuentra tiempo suficiente para estudiar para los exámenes finales de la Universidad. Una compañera de clase de Phoebe, que estaba a punto de demostrar la existencia de los demonios, es asesinada misteriosamente. Las Halliwell deben encontrar al responsable del asesinato, un demonio llamado Libris, que asesina a cualquiera que encuentre pruebas de la existencia de demonios. Dan descubre que Leo está casado y se lo cuenta a Piper. Prue ayuda a un hombre a que se haga justicia con el asesinato de su hija.

El doctor Williamson, el medico que trató a Piper cuado estuvo enferma, intenta encontrar una explicación racional a su recuperación, e inyecta sangre de las Halliwell a unos monos. Por accidente el médico se pincha con una jeringa que contenía la sangre de las hermanas, y desarrolla sus poderes. Esta situación lo lleva a la locura, y empieza a utilizar sus poderes para el mal.

Las Embrujadas tienen que enfrentarse a cuatro demonios desconocidos, que en realidad son los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. El hechizo que usan para desvanecerlos sale mal, y Prue junto con uno de ellos es absorbida por un vórtice. En ese momento Piper y Phoebe no tienen más remedio que trabajar junto a los tres jinetes restantes. Si quieren recuperar a Prue, deben decidir se liberan a Prue y al 4º jinete, lo que destruiría el mundo, o dejar morir a su hermana para que el mundo siga.

Las hermanas han enfurecido tan seguido al Parlamento del Infierno, que quieren darle una lección a las Halliwell. Esto involucra a un genio que es enviado para concederle un deseo a cada una. Sin embargo, las hermanas ignoran las oscuras intenciones que oculta esta acción.

Mientras las hermanas se preparan para celebrar Halloween, los Grimlocks regresan de la muerte en busca de venganza hacia las Halliwell. Mientras los Grimlocks comienzan el ataque, las chicas son enviadas a través de un vórtice de tiempo, hacia Virginia durante el año 1670, dejando a Darryl y Leo en la lucha con los Grimlocks hasta que ellas regresen. En el pasado, las hermanas descubren que un grupo de brujas buenas las convocaron para ayudar a rescatar a una joven mujer quien está destinada a tener un hijo mágico. Pero la madre está siendo retenida en la casa de una malvada bruja, a la cual Cole (viajando al pasado) busca ayudar.

Piper y Phoebe están preocupadas por la obsesión de Prue con la triada maligna desde que regresaron del pasado y descubrieron que alguien fue enviado a través del tiempo para destruir la línea familiar. Al descubrir Prue que fue violada la entrada a la casa, enseguida sospecha que se trata de algo sobrenatural enviado por la triada, mientras que sus hermanas creen que puede tratarse de un humano de acuerdo a las pistas descubiertas por Darryl. Cole se molesta al enterarse de que la triada ha enviado a otro agente para destruir a las Halliwell. Piper piensa que la imposibilidad para tener una noche romántica con Leo, se debe a las interferencias de los jefes de Leo.

Cole usa la magia para dirigir a Prue hacia lo que parece un hombre sufriendo por ser capaz de sentir las emociones de los demás a su alrededor y no poder controlar su empático poder. Prue invoca un hechizo para quitarle este poder, pero sin saberlo ayuda a este demonio, Vinceres, a obtener la habilidad de lastimar a los inocentes otra vez, recibiendo ella misma la habilidad empática. Mientras Prue lucha para controlar su nuevo poder, Vinceres busca asesinar a quien lo maldijo. Piper se preocupa porque su relación con Leo no es lo suficientemente normal, mientras que Phoebe y Cole no pueden evitar enamorarse el uno del otro.

Uno de los miembros de la Tríada Maligna le recuerda a Cole que él se encuentra allí para ocuparse de la destrucción de las Encantadas y no para involucrarse románticamente con Phoebe, corriendo el riesgo de ser eliminado. Cole decide utilizar las discusiones intrascendentes de las hermanas en contra de ellas mismas, con la ayuda de Andras, el espíritu de la ira, quien causa que los desacuerdos usuales de las Halliwell se tornen fuera de control. Una vez que las hermanas comienzan a usar su magia una contra otra con furia, el Poder de Tres se pierde, dejando a las Halliwell indefensas y sin sus poderes.

Luego de sufrir una grave herida (bajo la apariencia demoníaca de Belthazor) de manos de las Encantadas, Cole desaparece dejando a Phoebe preocupada. Mientras las chicas preparan una poción para destruir a Belthazor, se encuentran con Krell, un demonio caza-recompensas enviado por el Origen (The Source) para eliminar a Belthazor. Piper, aunque de mala gana, acuerda con Prue unirse a Krell para encontrar y destruir a Belthazor, mientras Phoebe busca información acerca del paradero de Cole.

Un alquimista llamado Kierkan crea a Terra, una esencia de vida de su propia sangre que puede poseer y controlar a humanos. Cuando Terra desea escapar del control de Kierkan, se mueve hacia otro cuerpo hasta conseguir dar con alguna de las Encantadas, a la cual planea usar para destruir a su creador de una vez por todas. Piper cae víctima del poder de Terra, mientras muere de pánico por asistir a la reunión escolar de los 10 años y descubre que tiene un tiempo limitado antes de que las propiedades tóxicas de la esencia asesinen a su alma para siempre. Mientras, Phoebe investiga acerca de la historia familiar de Cole y Prue intenta ayudar a Piper a conseguir sobrellevar su reunión.

Mientras Piper busca a su padre al oir que fue visto en la ciudad, Prue se propone investigar el nombre de la canción cuya melodía no puede quitarse de la cabeza. Ella descubre que la melodía proviene de un camión de helados que aparentemente secuestra niños. Mientras Prue y Phoebe intentan detener al heladero de llevarse a una pequeña, son absorbidas hacia un mundo invernal dentro del camión, el cual no está habitado, excepto por la Nada, una fuerza que lleva a sus víctimas fuera de existencia. Creyendo que los niños necesitan su ayuda, Prue y Phoebe los liberan, pero descubren que cometieron un error y necesitarán la ayuda de su padre para solucionar las cosas.

Las Halliwell encuentran a Natalie, una Guía Blanca quien perdió recientemente a su más poderosa protegida en manos de un hechicero llamado Eames. Natalie les informa a las chicas que ahora Eames tiene el poder de desviación, el cual puede ser usado para neutralizar los poderes de las Halliwell dejándolas vulnerables y por lo cual deberían ser cautelosas. Las hermanas ignoran a Natalie, saliendo a derrotar a Eames, no sólo fallando sino descubriendo además que éste planea eliminar a todos los Guías Blancos y brujas, y ellas acaban de ayudarlo -sin saberlo- para lograr su objetivo.

Las chicas intentan obtener la ayuda del Inspector Morris para proteger a un inocente de un posible ataque demoníaco, luego de una premonición de Phoebe. Una vez allí, antes del ataque, Prue es capaz de prevenir el asesinato pero deja al demonio, Tom, escapar cuando se da cuenta de que ella estuvo saliendo con él en el pasado. Una pequeña investigación lleva a las chicas a descubrir que los humanos pueden ser convertidos en demonios a través de un siniestro programa de reclutamiento y entrenamiento que despoja a la persona de su humanidad, pero antes de que el proceso se complete, el individuo debe asesinar a un inocente. Prue ve una oportunidad para restaurar la humanidad de Tom, pero sus hermanas creen que sería mejor eliminarlo.

Mientras Piper y Leo hacen planes para su boda, Cole regresa para intentar arreglar las cosas con Phoebe, y Prue es raptada cuando un hechicero que cambia de forma finge ser su cita. Sin poder encontrar a Prue, Phoebe busca la ayuda de Cole, a pesar de que éste deberá arriesgar su vida para colaborar. Mientras, Prue deberá contraer matrimonio con el hechicero, como parte del plan de la Sacerdotisa Dantalian para obtener el Libro de las Sombras. Una vez casados, Prue se convertirá en malvada y a causa de que su magia está interconectada con sus hermanas y el Libro de las Sombras, ellas también se volverán malvadas, permitiendo que cualquier ser de naturaleza maligna finalmente se apropie del mágico libro.

Durante un viaje a un antiguo pueblo fantasma con su padre, Phoebe se interconecta mágicamente con Bo, un individuo del pasado del pueblo, y comienza a experimentar los efectos de las lesiones de éste. Mientras Piper y Prue intentan descubrir cómo ayudar a Phoebe, Leo se da cuenta de que Piper no le ha dicho a su padre que él es un Guía Blanco. Cuando Bo sufre una herida de bala, Phoebe también cae víctima de la herida potencialmente fatal. Las hermanas descubren que el pueblo está maldito y atascado en un círculo de tiempo, condenado a repetir el mismo día una y otra vez. Prue se encuentra teniendo que trabajar con Cole en el pasado para intentar romper el maleficio y curar a Bo para poder salvar a Phoebe.

Cuando el día de la boda de Piper y Leo llega, Piper necesita la seguridad de parte de sus hermanas de que nada arruinará su día especial. Prue se encuentra cansada y angustiada por sus sueños recientes y no se da cuenta de que ha estado proyectándose astralmente mientras duerme, hacia un bar local, donde ha estado viendo a uno de los clientes habituales. En la noche anterior a la boda, la "Prue Astral" interviene en una pelea con uno de los clientes, quien luego muere, dejando a Prue como la principal sospechosa del asesinato.

Mientras se encuentra en la playa con Phoebe, Prue advierte que una mujer que las espía tiene una misteriosa sombra acechándola detrás suyo. Pronto descubren que la mujer está involucrada con la investigación del Inspector Davidson, quien sospecha que Cole es el responsable del asesinato de la propietaria de su antiguo departamento. Prue comienza a seguir a la mujer y descubre que la sombra es el Angel de la Muerte y comienza a obsesionarse con prevenir que éste se lleve la vida de otro inocente. Mientras, las chicas se enteran de que un par de Buscadores son los responsables de las muertes y están extrayendo información para descubrir el paradero de Cole, lo que pone en riesgo las vidas de ellas y la del Inspector Davidson.

Sin privacidad en la casa, Piper decide que ella y Leo deberían mudarse a su propio departamento, dejando a Prue y Phoebe objetando acerca de separar a las Encantadas. Mientras las chicas discuten su problema familiar, el gato de una bruja se vuelve contra ella, asesinando a la joven en el proceso. El gato ahora, en forma humana, se cruza con cada una de las Halliwell, donde en ocasiones separadas es vencido por ellas. Pero las chicas pronto descubren que el gato-hechicero continúa regresando y si es derrotado nueve veces se volverá inmortal y extremadamente poderoso.

Las hermanas Halliwell se cruzan con un demonio que ataca a sus víctimas infectándolas con uno de los siete pecados capitales, para robar sus almas. Cuando Prue es infectada con la soberbia, Piper con la gula, Phoebe con la lujuria y Leo con la pereza, deben luchar no solamente para vencer al demonio, sino también para salvarse de sucumbir ante los poderes de sus pecados.

Cuando Phoebe elimina a un demonio que asesinó a un profeta inocente, descubre que el demonio era uno de los hermanos de Cole. Cole explica que fue seleccionado por la Fuente para formar parte de un grupo demoníaco de elite llamado la Hermandad de la Espina, y sus hermanos asesinaron probablemente al profeta para que los planes de sus actuales operaciones no fueran revelados. Contra los deseos de Phoebe, Cole decide regresar a la Hermandad para descubrir su plan, y que las hermanas puedan formular un esquema para detener al malvado grupo.

Luego de descubrir la farsa de Cole, Raynor, el líder de la Hermandad, decide hacer que Cole pierda lo único que lo mantiene alejado de su lado maligno: el amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole es instruido para robar un par de amuletos de protección de dos brujas para continuar probando su lealtad a la Hermandad. A pesar de que Cole le informa a Phoebe del plan de Raynor y cree que éste ha descubierto su traición a la Hermandad e intenta tenderle una trampa, Cole todavía siente la tentación de regresar a su lado maligno.

Cuando Phoebe tiene una visión de un inocente siendo asesinado, cree que Cole es el único responsable y planea derrotarlo de una vez por todas. Así, mientras Cole busca la ayuda de un alquimista para hacerse inmune a la poción que las Halliwell crearon para destruirlo, Piper aún lucha para obtener el control de su nuevo poder. Las chicas pronto descubren que no es Cole el responsable, sino un Banshee (demonio que se alimenta de las almas en pena), por lo que las hermanas conjuran un hechizo para seguirle el rastro al Banshee, el cual inesperadamente convierte a Prue en un perro.

Mientras intentan proteger a un doctor inocente de manos de Shax, un asesino demoníaco, Prue y Piper son tomadas por un equipo de noticias (el cual transmite hacia todo el mundo) mientras intentan derrotarlo. Prue cree que pudieron no haber derrotado a Shax y continúa en su búsqueda sin saber que su secreto es ahora público, mientras Phoebe viaja hacia el mundo subterráneo para revertir los efectos del hechizo que alejó a Cole de su reciente bondad. Mientras el interés público en los poderes de las chicas crece, ellas pronto descubren a la prensa y a una creciente muchedumbre rodeando la casa por lo que deciden hacer algo para recuperar su secreto. Leo regresa con la única respuesta al problema, las Halliwell deben convencer a Tempus a que regrese el tiempo hacia atrás. Esto conduce a Phoebe a tener que considerar seriamente el hecho de realizar un trato con La Fuente para salvar las vidas de sus hermanas.

La mañana antes del funeral de Prue, Piper utiliza la magia para tratar de resucitar a su hermana. Sin saberlo, el último hechizo que hace, desencadena un serie de hechos, que llevan a una chica llamada Paige Matthews, al funeral de Prue. Phoebe tiene una premonición en la que esa chica es atacada por el mismo demonio que mató a Prue. Cuando Phoebe y Cole intentan salvar a Paige, descubren que tiene la habilidad de orbitar, por lo que investigan si la chica es una Luz Blanca. Mientras Leo regresa sin información, Cole descubre que Paige puede ser capaz de reconstituir el Poder de Tres. Piper invoca a su abuela y descubre que su madre tuvo una cuarta hija con su Luz Blanca, Sam, a la que abandonaron poco después de haber nacido.

Cuando el Poder de Tres está apunto de ser restaurado, La Fuente pone en práctica un antiguo acuerdo entre el bien y el mal, que da 48 horas de margen a la nueva bruja, para que decida si quiere usar sus poderes para hacer el bien o el mal. La Fuente posee el cuerpo del novio de Paige, para engatusarla y hacer que use sus poderes en favor del mal, lo que no sólo haría que el Poder de Tres no se restableciera, sino que también volvería mala a Paige para siempre. Mientras Piper y Phoebe intentan que La Fuente no ejecute su plan, tienen que enfrentarse a un inspector de policía que las cree responsables de la muerte de su hermana.

Piper decide tomar partido en la lucha contra el mal directamente enfrentándose a los demonios (en lugar de esperar su ataque) usando magia para encontrarlos y destruirlos. Cole y Phoebe se oponen a la actitud irresponsable de Piper cuando pone a todos en peligro luego de encontrar a las Furias. Phoebe descubre pronto que al Piper ser infectada por el humo de las Furias, se consumirá su humanidad y ella misma se convertirá en una Furia. Mientras, Paige roba el Libro de las Sombras de la casa, realizando hechizos para beneficio personal, que Phoebe debe ayudar a resolver.

Cole descubre que La Fuente intentará, de nuevo, acabar con las chicas. Como consecuencia, Cole insiste en que Phoebe se tome en serio sus entrenamientos de artes marciales. Mientras, Piper intenta instruir en la brujería a Paige. Ésta no se toma muy enserio los consejos de Piper, y mientras mezcla una poción, cambia su cuerpo con el de Phoebe. Anlign, una chica hija de un Maestro Zen, se encuentra con las Embrujadas y les pide ayuda para que salven a su padre.

Mientras Piper contrata a un decorador para remodelar el P3, Paige cree tener un mal presentimiento cuando pasa delante de una casa, y les pide a sus hermanas que investiguen. Después de ser rechazada, Paige acude a Leo para que convenza a Phoebe y a Piper. Sin tomar muy enserio a Paige, Phoebe investiga la casa, donde es atacada por un demonio llamado Gammill el Coleccionista, que reduce a sus victimas hasta un tamaño de unos 2 cm. Cuando Phoebe intenta escapar, Gammill se entera de que Phoebe es una de las Embrujadas, así que planea encoger a sus hermanas y transformarlas a las tres en estatuillas, para añadirlas a su colección.

Paige busca en el Libro de las Sombras una parte de un cuento de hadas que no puede recordar. Cuando descubre, lo que resulta ser un hechizo olvidado, Paige recita el hechizo, trayendo a un príncipe medieval que cree ella es su verdadero amor. Phoebe y Piper descubren que el cuento de hadas era una vida pasada de Paige, en la que ella era una malvada hechicera, que usando la magia, enamora al príncipe, para quedar embarazada y así poder gobernar el reino. Piper y Phoebe no pueden vencer al demonio eléctrico sin el Poder de Tres, y creen que Paige debería mudarse a la casa para poder combatir a los demonios con más facilidad.

Cole llega con las noticias de que la Fuente ha enviado a un demonio Camaleón hacia la Mansión Halliwell para espiar a las Encantadas. Cuando el demonio Camaleón es descubierto, la Fuente lo destruye y toma su lugar, tendiéndoles una trampa a las chicas, sabiendo que ellas intentarán cazarlo y destruirlo. La Fuente, entonces, planea secuestrar a Piper y usa su magia oscura para proyectarse en su mente, intentando convencerla de que ella no es realmente una bruja sino una paciente de un hospital mental. El objetivo de la Fuente es manipular a Piper para que renuncie a sus poderes y poder destruirla tanto a ella como a sus hermanas.

Mientras persiguen a un demonio a quien creen responsable de asesinar brujas, Cole repentinamente le propone matrimonio a Phoebe. Las chicas pronto se dan cuenta de que no estaban tras el demonio correcto, cuando otra bruja muere y, mientras investigan, se cruzan con Emma, quien se encuentra persiguiendo a un demonio para vengar la muerte de su novio. Emma revela que Belthazor fue el responsable de la muerte de su novio, mientras las chicas descubren que el nuevo fiscal de distrito es en realidad el demonio que ha estado matando a las brujas. Mientras, Paige trae a la casa un bebé mecánico para que Piper y Leo puedan probar sus habilidades paternales.

Ahora que la Fuente está herida, Cole teme que varias fuerzas del mal apunten a las Encantadas con el propósito de probar que merecen tomar el lugar de la Fuente. Las chicas pronto descubren que los miedos de Cole estaban justificados cuando Devlin, un hechicero, usa el Anillo de Inspiración para capturar musas y usar sus poderes para inspirar a un grupo de hechiceros para que lo ayuden a destruir a las Encantadas y derrocar a la Fuente. Mientras, intentando acostumbrarse a la pérdida de sus poderes demoníacos, Cole compra un revólver para ayudar a proteger a Phoebe.

Piper y Phoebe se enteran de que Paige aún se culpa por la muerte de sus padres y no puede superarlo. Leo sugiere que Paige utilice las habilidades del Fantasma del Pasado para viajar en el tiempo para ayudarla a descubrir la causa por la cual murieron sus padres realmente. En el pasado, Paige intenta usar la oportunidad para cambiar los hechos y salvar a sus padres del accidente automovilístico mortal. Mientras, dos fantasmas poseen a Phoebe y Cole para completar cierta tarea que luego Piper y Darryl descubren: contraer matrimonio.

Mientras participa como jurado en un caso de un mago acusado de asesinar a su esposa, Phoebe tiene una premonición de que el acusado no es el asesino real. Phoebe se da cuenta de que las afirmaciones de éste en las que dice haber tenido una premonición que le permitió conducir a la policía hacia el cuerpo de su esposa eran reales y no una táctica para deshacerse de la acusación. Sin poder convencer a sus compañeros de jurado de que el acusado es inocente, ella debe probar que la magia realmente existe, con el objetivo de demostrarles sus fundamentos. Piper se irrita cuando Paige invita a su amigo Glen a quedarse en la casa mientras se encuentra en la ciudad.

Paige lleva a la mansión a Tyler, un fugitivo, luego de verlo iniciar un incendio con su mente. Luego de que Piper gana la confianza de Tyler, descubre que sus padres adoptivos iban a enviarlo a una academia demoníaca la cual normalmente entrena a aquellos que poseen dones mágicos para ser guardaespaldas de la Fuente. Por otra parte, mientras Cole intenta ser más humano y comienza un nuevo empleo, Phoebe comienza a convertirse en una ama de casa a la antigua luego de comenzar a utilizar el anillo de compromiso que pertenecía a su abuela.

La Fuente descubre a través de su Vidente que sus planes futuros de asesinar a las Encantadas lo conducirán a su propia muerte. La Fuente entonces rompe un antiguo acuerdo entre el bien y el mal robando un instrumento capaz de absorber la magia de los seres, ya sean buenos o malos. Así, La Fuente planea robar los poderes de las chicas, con el objetivo de dejarlas indefensas e incapaces de resistir una batalla cara a cara con él. Cuando la Vidente ve que el proyecto de La Fuente llevará al fin del mundo, invoca a Cole al submundo para que colabore en un plan para destruir a La Fuente.

Cuando Phoebe comienza a dudar acerca de contraer matrimonio con Cole, acude a la magia para que le ayude a decidir. Su hechizo tiene algunos efectos indeseados cuando invoca a su joven identidad pasada y a su anciana identidad futura hacia el presente, sin que ninguna de ellas tenga la intención de ayudar a Phoebe con su problema. Mientras, Cole es lentamente poseído por La Fuente, cuando un viejo rival busca tomar el lugar de La Fuente en el submundo. Paige consigue una promoción en su trabajo, pero a causa de un hechizo con efectos secundarios.

La Vidente le informa a Cole que su hijo con Phoebe se convertirá en la fuerza mágica más poderosa que el mundo haya visto, pero estará del lado del bien a menos que él y Phoebe tengan una boda oscura, en lugar de la boda blanca y tradicional que Phoebe ya ha planeado. Cole, entonces, planea sabotear la ceremonia planeada, con el objetivo de engañar a Phoebe para contraer una unión oscura sin ser Phoebe consciente de ello.

Paige se siente como la 'quinta rueda' al ver apasionados a los recién casados Phoebe y Cole y a Piper y Leo celebrando su primer aniversario. Cole, sin embargo, tiene otros planes cuando se entera de que debe dejar embarazada a Phoebe dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el fin de tener un hijo quien se volverá malvado. Mientras, las chicas encuentran a una inocente que fue utilizada por un demonio para almacenar un poder, el cual podría matarla si las chicas no consiguen la poción adecuada a tiempo.

Leo está poco dispuesto a asistir a una reunión de veteranos con la buena razón de que debido a que es un Guía Blanco no ha envejecido. Pero esa no es la única razón: su pasado no es exactamente un lecho de rosas y la idea de encontrarse cara a cara con éste nuevamente no le sienta bien. Más tarde, se confirman los motivos de su preocupación cuando dos fantasmas emergen en busca de venganza hacia Leo por escapar de la muerte. Ellos deciden ir tras lo que Leo más quiere: Piper. Mientras, Cole / La Fuente, intenta hacer que Phoebe se vaya de la casa con el objetivo de separarla de sus hermanas.

Cole intenta agrupar varios bandos del mal en una perversa alianza para controlar toda la maldad. Pero una antigua enemiga de La Fuente conocida como la Reina Vampiro planea convertir a Paige en un vampiro y usar su poder como Encantada para vencer a Cole. Una vez mordida, las hermanas de Paige intentan detenerla antes de que beba la sangre de un inocente, lo cual completará la transformación de Paige. Mientras, Piper comienza a creer en las sospechas de Paige, las cuales indican que Cole podría ser malvado nuevamente. Además, Phoebe descubre que está embarazada.

Los planes de Cole para convertirse en la nueva Fuente comienzan a complicarse cuando el último mago conocido llega para robar el Grimoire (el Libro de las Sombras del mal), para que la coronación de Cole no pueda continuar. Cuando el mago falla, busca la ayuda de las Encantadas, citando su búsqueda de venganza luego de que la Fuente matara a todos sus compañeros magos en el pasado. Mientras Piper trabaja en un plan para robar el Grimoire, Paige le informa a Phoebe de la situación y le cuenta acerca de las sospechas de ella y Piper acerca de que Cole podría ser nuevamente un demonio. Al principio Phoebe desconfía de las afirmaciones de Paige sobre Cole, pero luego descubre la verdad al tener una premonición de lo que Cole ha estado haciendo últimamente. Sin embargo, el embarazo de Phoebe y su amor por Cole causa un conflicto en ella entre el bien y el mal.

Luego de aliarse con Cole, Phoebe se convierte en la Reina del Submundo y la Vidente le otorga un tónico que no sólo es pura maldad para alimentar a su bebé sino que también suprime el lado bueno que permanece dentro de ella. No obstante, luego de tener una premonición de que uno de los demonios de Cole asesinará a un inocente, ella sorprende a sus hermanas pidiéndoles ayuda para salvarlo. Phoebe se encuentra en un conflicto acerca de hacer el bien o el mal, pero Paige cree que finalmente ella volverá del lado de las Encantadas y acuerda con Piper eliminar a Cole esperando que Phoebe acuda a ayudarlas.

Mientras Phoebe tiene sueños en los que la Vidente tiene intenciones de robar a su hijo aún no nacido, el bebé comienza a utilizar su magia, principalmente para lastimar a Paige. La Vidente busca la ayuda de un demonio al cual La Fuente encarceló en su calabozo, y le ofrece libertad a cambio de su colaboración para capturar a Phoebe para que, de este modo, la Vidente pueda tomar al bebé y convertirse en la nueva Fuente. Mientras tanto, Piper descubre que puede tener problemas para tener un hijo y Darryl ayuda a las chicas a encubrir la muerte de Cole.

Despues de cumplir con su destino, las Embrujadas reciben la visita del Angel del Destino, quien les realiza la oferta de darles otra vez vidas normales y sin magia como recompensa por haber eliminado a La Fuente. Mientras Paige desea conservar sus poderes, Piper y Phoebe desean más tiempo para pensarlo. A su vez, Phoebe descubre que Cole aún vive en otro plano de existencia y, además, las chicas son extorsionadas por un agente del FBI que alega estar tras una joven a quien cree sospechosa de asesinato en serie de brujas.

Desde que La Fuente fue derrotada, el empleo de Phoebe como columnista le ha dado un alto grado de notoriedad en la ciudad, Piper y Leo se preparan para el nuevo bebé y Paige se ha lanzado a la cacería de demonios. Las chicas pronto se encuentran teniendo que ayudar a Mylie, una sirena que intenta encontrar amor verdadero poniendo como garantía su propia inmortalidad en manos de la Bruja de Mar, quien se quedará con ella si Mylie no consigue que su novio mortal le declare su amor. Por ota parte, la Bruja de Mar le ha prometido a Necron, un demonio esqueleto, la inmortalidad de Mylie a cambio de que éste perdone su vida. Mientras tanto, Phoebe intenta obtener un rápido divorcio, pero Cole resurge del Páramo y desea probar que ya no es malvado para poder volver junto a Phoebe. Piper comienza a sufrir ataques de pánico cuando el peligro crece y quiere que el novio de Mylie simplemente confiese su amor en lugar de pelear con la Bruja de Mar. Como ese plan falla, Paige crea un hechizo para descubrir el escondite de la Bruja, que termina convirtiendo a Phoebe en una sirena. Phoebe, eligiendo permanecer como sirena luego de vencer a la Bruja de Mar, se convierte en presa de Necron cuando éste descubre que la Bruja de Mar ya no podrá conseguirle la inmortalidad de Mylie. Paige y Leo buscan desesperadamente a Phoebe, sin saber que ella está en peligro, mientras Piper continúa luchando con sus ataques de pánico. Piper decide invocar un hechizo antitemores, para sobreponerse a sus episodios de pánico, pero poco después es capturada por Necron. Mientras tanto, Paige rechaza la oferta de Cole para ayudarla en su empleo pero luego piensa que él podría ser el único capaz de regresar a Phoebe a su forma humana y solicita su ayuda para salvar a Phoebe de una vida en el mar.

Phoebe, eligiendo permanecer como sirena luego de vencer a la Bruja de Mar, se convierte en presa de Necron cuando éste descubre que la Bruja de Mar ya no podrá conseguirle la inmortalidad de Mylie. Paige y Leo buscan desesperadamente a Phoebe, sin saber que ella está en peligro, mientras Piper continúa luchando con sus ataques de pánico. Piper decide invocar un hechizo antitemores, para sobreponerse a sus episodios de pánico, pero poco después es capturada por Necron. Mientras tanto, Paige rechaza la oferta de Cole para ayudarla en su empleo pero luego piensa que él podría ser el único capaz de regresar a Phoebe a su forma humana y solicita su ayuda para salvar a Phoebe de una vida en el mar.

En un refugio seguro de objetos de cuentos de hadas clásicos, una malvada bruja escapa de un espejo mágico asesinando al guardián y aprisionando a su aprendiz en el espejo. La malvada bruja entonces consulta al espejo para conocer quién es la bruja más poderosa de todas para descubrir que ese rol corresponde a Piper, Paige y Phoebe. Esto conduce a la bruja a utilizar los objetos a su disposición para intentar destruir a las Encantadas. Piper invoca a su abuela de regreso a la vida cuando duda de sus habilidades para hacer lo correcto en lo que respecta a su futuro bebé mientras Paige debe enfrentar sus conflictos con respecto a su abuela a la que nunca ha conocido. Phoebe se entera de que el diario en el que trabaja puede ser comprado por un atractivo hombre de negocios quien resulta ser cliente de Cole.

Las Encantadas descubren que una Sirena ha estado seduciendo a hombres casados con su canción, asesinándolos y luego asesinando a sus esposas. Cole intenta salvar a Melissa luego de que su esposo cae víctima de la Sirena. Las chicas se enteran de que Melissa es una futura Guía Blanca y necesitan salvarla de la Sirena, pero las cosas se dificultan cuando el futuro bebé de Piper y Leo intercambia los poderes de sus padres al sentirse Piper defraudada por el hecho de que Leo no comprendiera las dificultades de su embarazo y de tener Leo problemas haciéndole entender a Piper sus responsabilidades como Guía Blanco.

Un demonio toma ventaja de un joven brujo, Kevin, engañándolo para que utilice su poder de proyección de pensamiento para invocar a un súper héroe para destruir a un Superior y robar sus poderes. Cuando Kevin descubre que ha sido engañado, convierte a las Encantadas en súper heroínas para que peleen contra su otra creación: el Agresor. Mientras tanto, Piper intenta devolverle a P3 su antigua gloria, Paige tiene problemas controlando su poder de orbitación mientras duerme con su nuevo novio, y Phoebe se enfrenta a un propietario de tierras quien está desalojando a numerosas familias inocentes.

Phoebe busca el consejo de una adivina para comprender por qué no ha estado teniendo premoniciones últimamente. Así descubre que es porque su vida está desbalanceada, ahora que emplea más tiempo en su trabajo que en la magia, y su poder no regresará hasta que remedie esta situación. Las chicas también descubren que el hijo de un Cazador de Gitanos ha estado siguiéndole la pista al último de una familia de Gitanos, para restaurar la vista que los Gitanos tomaron de su padre mucho tiempo atrás. Mientras tanto, a Piper le preocupa el deseo de Leo de que no vea a un doctor durante su embarazo y Paige siente que su desempleo la ha convertido en una perdedora.

Cole cree que todos aquellos con los que trabaja saben que es un demonio, pero pronto piensa que una poderosa fuerza puede estar confundiéndolo y que esto podría llevarlo a lastimar a alguien. Cuando busca la ayuda de las Encantadas, Phoebe y Piper se encuentran bajo la influencia del Demonio del Miedo para no colaborar. Sin embargo, Paige decide ayudarlo creando una poción para quitarle los poderes a Cole y liberarlo de su prisión eterna. Consumido con pensamientos de venganza, el Demonio del Miedo atrapa a las Halliwell en la casa y comienza a enfrentarlas con sus propios miedos.

Phoebe tiene una visión de su nuevo novio, Miles, muriendo en un tiroteo, lo que la conduce jutno a Piper a salvarlo de este destino. Sin ellas saberlo, el salvar a Miles (quien estaba destinado a morir en ese momento) produce una ondulación del tiempo, el cual es utilizado para viajar hacia el pasado por Bacarra, un hechicero del futuro bajo las órdenes de Cole. Bacarra le revela a Cole que a menos que Miles fallezca, Phoebe finalmente morirá en sus intentos por salvarlo de su destino. Luego de que Cole se niegue a asesinar a Miles y de que el intento de Bacarra falle, éste utiliza su magia para robar el Libro de las Sombras y matar a Phoebe y Paige. Sólo Piper podrá encontrar y utilizar la ondulación temporal para devolver el curso a la historia.

Mientras Piper y Leo se preparan para entrevistar a niñeras mágicas para su pequeño bebé Encantado, los Superiores le entregan su primer protegido a Paige como Guía Blanca. Phoebe y Piper enseguida descubren que el protegido es Sam, el padre Guía Blanco de Paige, quien se ha convertido en un bebedor. Mientras las chicas intentan ayudar a Sam luego de un ataque sorpresivo por parte de un Guía Negro, Cole decide utilizar la situación para suicidarse, forzando a las chicas a eliminarlo para siempre.

Mientras persigue a quien él cree un criminal común y corriente, Darryl se topa con Jeric, un demonio del Antiguo Egipto que transfiere el espíritu de su amada Isis dentro de cuerpos de brujas con la esperanza de que la bruja tenga suficiente poder para que Isis pueda recitar un hechizo para expulsar el espíritu de la bruja y regresar a la vida en forma permanente. Cuando Darryl busca la ayuda de las Halliwell, Paige y Piper descubren que Jeric está tras los pasos de Phoebe, pero llegan demasiado tarde. Sin rastros de Phoebe, Piper y Paige acuden a Cole para que las ayude, pero Cole decide trabajar con Jeric, esperando poder momificar a Phoebe hasta encontrar la forma de ganar su amor nuevamente.

Las hermanas se enfrentan a lo que parece ser una serie de problemas personales: el club de Piper está teniendo problemas la noche en que se realiza una inspección, Phoebe está siendo demandada por malos consejos a través de su columna y Paige es arrestada luego de un accidente de tránsito. Las chicas pronto descubren que sus problemas se deben a Cole, quien está intentando apoderarse de la Mansión con el fin de utilizar el Nexo de magia debajo de la casa para ganar nuevamente el amor de Phoebe.

Luego de que el plan de Paige para derrotar a Cole por sí misma falla, Cole decide unirse a los Avatars con el propósito de viajar hacia el pasado y evitar que Paige se conozca con sus hermanas, con la esperanza de recuperar a Phoebe. Mientras Cole descubre que su relación con Phoebe en el pasado modificado ha fallado, la gripe de Paige le permite a ésta orbitar hacia la realidad alternativa en donde intenta deshacer el hechizo de Cole para poder regresar todo a la normalidad.

Molestos fantasmas causan problemas para las chicas en la mansión, por lo que deben convocar a un doctor brujo para limpiar la casa de espíritus malignos. El doctor brujo sospecha que las Halliwell no son verdaderamente buenas y roba algunos objetos personales con el objetivo de realizar embrujos sobre las chicas para destruir a las Encantadas. Mientras, el mundo de Paige se derrumba al enterarse que su alguna vez novio, Glen, está por casarse. Y Phoebe descubre que una columnista rival no sólo está robándole lectores sino que también está desatando una serie de actos personales en su contra.

Un Hombre de Arena, que está siendo cazado por un demonio que busca liberar al mundo de sus sueños, pide ayuda a Phoebe para ser salvado junto con su raza. Mientras las chicas desarrollan un plan para detener el ataque contra el Hombre de Arena por parte del demonio Rastreador, los sueños de Phoebe accidentalmente se vuelven realidad. El demonio Rastreador observa esto e introduce los otros sueños en la realidad con el objetivo de destruir a las Encantadas. Pronto las hermanas descubren que la única manera de acabar con sus sueños es confrontándolos y entendiéndolos.

Despues de un desmayo, Piper es llevada al hospital donde le informan que el estrés está causándole una enfermedad denominada Toxemia y necesita descansar para recuperarse. Mientras Leo, Paige y Phoebe comienzan a preparar los planes para que Piper pueda descansar, se dan cuenta no sólo de que no tienen poderes sino de que la magia en general ha desaparecido. Paige y Phoebe intentan ocultarle el descubrimiento a Piper, mientras hacen planes con un hechicero quien representa las fuerzas del mal para restituir la magia. Mientras, el padre de Piper y Phoebe regresa con su nueva novia Doris, y Piper comienza el trabajo de parto.

Mientras las Halliwell comienzan a ajustar su vida con el bebé en la casa, Phoebe se obsesiona con su sobrino al tiempo que Paige crea una alarma mágica para advertir la entrada de demonios a la casa. Luego de un intento fallido por parte de un demonio de robar al bebé para sus clientes, quienes desean alimentarse del poder del niño, Paige decide buscar a los causantes del intento de rapto del bebé en un mercado demoníaco secreto, pero termina siendo una nueva fuente de alimento para estos demonios. A su vez, Phoebe muestra interés en el nuevo dueño del periódico y Piper y Leo discuten nombres para el bebé.

Saleel, un demonio reptil, intenta tomar el control del submundo asesinando a los duendes y robando su oro, que puede ser utilizado para cambiar la suerte de una persona. Shamus, un duende, se reúne con los suyos para usar sus poderes con los cuales invocan a Paige para que los ayude en la lucha contra Saleel. Mientras, Phoebe tiene problemas escribiendo un artículo sobre citas por internet para su jefe Jason; y los demonios, la maternidad y el manejo del club comienzan a agotar a Piper.

Cuando los problemas maritales causan que los poderes de Piper se vuelvan fuera de control, Phoebe arregla una cita con un consejero marital para ayudar. Durante la sesión, Piper realiza un hechizo de la memoria para acelerar el proceso, pero éste causa que Phoebe y Paige viajen en el tiempo para ser testigos de los recuerdos de Piper y Leo. Un hechicero también cae prisionero de los recuerdos mientras intenta asesinar a una bruja inocente que busca la ayuda de las hermanas.

Un demonio asesina al sátiro de tres ninfas del bosque para obligarlas a develar la ubicación de la Fuente Eterna donde puede hacerse inmortal si bebe el agua. Al huir del demonio, las ninfas son protegidas por las Encantadas, lo que conduce a Paige a convertirse en una de ellas. Mientras, Piper tiene problemas con los nuevos métodos de magia de Paige y Phoebe debe convivir con las consecuencias de haber pasado una noche con su jefe.

Con el objetivo de acercarse al bebé, Crone roba uno de los setidos a cada una de las Encantadas: la voz a Paige, la visión a Piper y el oído a Phoebe. Así, las hermanas deberán encontrar la forma de defender a Wyatt sin contar con sus sentidos cuando más los necesitan.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

Cuando los Dioses míticos, los Titanes, son liberados y eliminan a los Superiores, Leo es forzado a tomar el mando. Mientras tanto, un misterioso Guía Blanco del futuro guía a las Encantadas cuando Leo le otorga a las chicas el poder absoluto para derrotar a los Titanes, convirtiéndolas en Diosas Griegas, a pesar del riesgo que esto conlleva, de que sean seducidas por sus nuevos poderes. Una vez convertidas en poderosas Diosas Griegas, las Encantadas deben intentar vencer el poder de seducción de sus nuevos poderes y concentrarse en eliminar a los Titanes antes de que éstos destruyan a todos los Guías Blancos. Mientras tanto, Leo debe decidir entre convertirse en un Superior o quedarse con Piper y Wyatt.

Cuando los Dioses míticos, los Titanes, son liberados y eliminan a los Superiores, Leo es forzado a tomar el mando. Mientras tanto, un misterioso Guía Blanco del futuro guía a las Encantadas cuando Leo le otorga a las chicas el poder absoluto para derrotar a los Titanes, convirtiéndolas en Diosas Griegas, a pesar del riesgo que esto conlleva, de que sean seducidas por sus nuevos poderes. Una vez convertidas en poderosas Diosas Griegas, las Encantadas deben intentar vencer el poder de seducción de sus nuevos poderes y concentrarse en eliminar a los Titanes antes de que éstos destruyan a todos los Guías Blancos. Mientras tanto, Leo debe decidir entre convertirse en un Superior o quedarse con Piper y Wyatt.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

Cuando Wyatt inadvertidamente le da vida a un dragón, los Limpiadores, un grupo neutral dedicado a evitar que la magia sea expuesta, se llevan al niño y borran todas las señales y recuerdos de su existencia. Conscientes de que están olvidando algo importante pero sin saber de qué se trata, Piper, Phoebe y Paige recitan un hechizo para regresar sus recuerdos, pero en lugar de ello el hechizo produce que revivan el día en que Wyatt fue raptado. Con una segunda oportunidad de proteger a Wyatt, las hermanas exponen su magia en un intento de engañar a los Limpiadores. Mientras, la falta de control en su nuevo poder empático causa que Phoebe inicie una riña en un bar; el último trabajo temporario de Paige la coloca en medio de un dilema de hostigamiento sexual; y Leo asigna a Chris un nuevo protegido.

En su último trabajo, Paige se ve envuelta en una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway. Ella se enamora de un Montana y tratará de establecer una tregua entre las dos familias.

Preocupado por que las Embrujadas se distancien al anteponer sus asuntos personales a sus deberes como brujas, Chris tratará de enseñarles una lección ayudado por el demonio Gith.

Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el cual vendía su alma a cambio de una carrera brillante. A pesar de los ruegos de Phoebe y Piper, Paige vende su alma a Zahn para salvar a Larry.

La Dama del Lago se aparece ante las Embrujadas para suplicarles ayuda en la protección de Excalibur, la legendaria espada clavada en la piedra. Mientras una docena de seres mágicos intentan hacerse con la espada, siendo Piper quien consiga sacarla.

Después de vencer al demonio Manticore, las embrujadas adoptarán al hijo de éste después de haber quedado huérfano. Chris les aconseja que se deshagan del bebé por lo peligroso que puede ser en el futuro.

Una misteriosa mujer del futuro llamada Bianca, llega para arrebatar los poderes a Chris y devolverlo al futuro. Leo descubre que en realidad se trata de Fénix, una integrante de una familia asesina de brujas.

Después de probarse unas botas, Paige se transporta a una era de amor y magia libre, donde conoce a Grams, un hippy que desea librar al mundo de los demonios.

Después de vencer a un demonio en la habitación de Wyatt, Piper jura que no volverá a salir con hombres y que dedicará el resto de su vida a proteger a Wyatt.

Las embrujadas exponen su magia sin querer delante de Jason, lo que provoca que éste deje a Phoebe. Mientras, Richard se lanza un hechizo para librarse del mal karma pero sin querer canaliza el espíritu de Mata Hari en Phoebe.

Phoebe libera a la genio Jinny de una botella pero al hacerlo ella misma se ve convertida en genio. Emocionado con la idea de que Leo y Piper vuelvan juntos, Chris usa a Phoebe para que su deseo se haga realidad.

Preparada para su reunión de viejos estudiantes, la personalidad salvaje que Phoebe tenía de adolescente, asume su cuerpo al hacerse ella misma un hechizo. En la reunión, se une a su antigua pandilla y el líder, Rick, usa la magia de Phoebe para robar un coche.

Chris es infectado por un demonio araña que se alimenta de seres mágicos cada 100 años envolviendo a sus víctimas en un capullo. Mientras, Leo y Paige intentarán controlar todos los daños.

Cuando Phoebe y Paige son pilladas usando la magia, los limpiadores cubren la situación implicando a Darryl en un asesinato y enviándolo al corredor de la muerte. Las hermanas llaman a un consejo de mayores para intentar que Darryl sea puesto en libertad.

Con Piper en la escuela de magia y Phoebe sin sus poderes activos, Paige es forzada a invocar de nuevo al Sr.Right para aliviar la tensión, pero sin querer libera a su malvado hermano gemelo.

Consciente de que las embrujadas están a punto de descubrirlo, Gideon conspira con dos demonios para que introduzcan a las embrujadas en un reality de televisión llamado la Guerra de las Brujas. En él, los demonios concursantes tendrán que perseguir a las brujas.

Con el propósito de enviar a Chris al futuro, Gideon crea una entrada que lleva a Chris y Leo a un mundo donde el mal prevalece. Phoebe y Paige viajan al universo paralelo para rescatarlos.

Con el propósito de enviar a Chris al futuro, Gideon crea una entrada que lleva a Chris y Leo a un mundo donde el mal prevalece. Phoebe y Paige viajan al universo paralelo para rescatarlos.

Phoebe y Paige hacen que Piper y Barbas asistan a una boda hindú, donde reciben inesperadamente los poderes de sus dos famosos amantes: Shakti, la diosa de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción. Para salvar al universo del caos, Phoebe debe evitar que Piper y Leo consumen su amor. Mientras tanto, Leo se obsesiona con derrotar a Barbas y desenmascararla.

Paige casi pierde su lucha para salvar la Escuela Mágica cuando un estudiante desnudo realiza un conjuro accidental en el que invoca a Lady Godiva y Lord Dyson, un malvado aristócrata que se alimenta de emociones humanas reprimidas.

Contra los deseos de Piper, Paige y Phoebe convocan a Grams para pedirle ayuda. Para acabar con la rivalidad entre las dos hermanas, Grams lanza un hechizo sobre ellas para acabar con las diferencias existentes entre ellas, pero en el proceso algo va mal y las convierte en adolescentes que no paran de reñir.

En una búsqueda para encontrar a las brujas que han estado desapareciendo, Paige encuentra al Capitán Black Jack Cutting, un pirata infame del siglo XVIII que busca la Fuente de la Eterna Juventud para completar un proceso que le hace vivir eternamente pero haciéndose cada vez más viejo.

Cuando un demonio, Sirk, trata de destruir su mitad humana matando a sus parientes de sangre, Paige lanza un hechizo y sin querer bloquea toda la muerte que debe de ocurrir. Ante esta situación, el Ángel de la Muerte se siente muy preocupado por su trabajo y pide ayuda a las Embrujas para "matar" a Piper" y que ésta le ayude a deshacer el hechizo. Piper se alarma cuando ve que el nombre de Phoebe es el siguiente de la lista de las almas. Mientras tanto, el Agente Brody revela que él ha estado detrás del rastro de las Halliwell durante años, y Phoebe afronta sus sentimientos por Leslie.

Una vez cada 50 años, una misteriosa luna azul alumbra el cielo de San Francisco; esta noche es esa noche. Danny está meditando, levitando en medio de una calle vacía. Leo orbita para advertirle a Danny que no debería ser tan descuidado y también que no se acerque a las hermanas al día siguiente. La verdad sobre lo que Leo le hizo a Zola se descubre, y nadie sabe a qué lado pertenece Leo, que es exactamente para lo que irá Danny a ver a las hermanas.; pero unas bestias atacan a Danny. Todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar su inocencia, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una trasformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y adevierte a la chica de una inquietante amenaza. Los Avatares regresan y están tras el demonio poseedor más poderoso que existe para que les ayude y continuar con lo que ya habían comenzado. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.

El Agente Brody convence a Paige para ayudarle a solucionar una cadena de asesinatos. Juntos descubren que el demonio Sarpedon captura a los Ángeles de la Guarda de los inocentes y los usa para protegerse de la amenaza próxima de un Nuevo Poder. Mientras tanto, Piper y Phoebe convencen a Leo para que se enfrente a sus propios demonios. En su búsqueda, Leo se encuentra con su hijo Chris, quien le acaba guiando. Pero, una vez que despierta de su trance, se encuentra con que Piper y Phoebe han sido asesinadas por Sarpedon. Un Avartar, parte del Nuevo Poder, ofrece a Leo resucitar a las dos hermanas con la condición de que esté dispuesto a devolverle el favor.

En la Escuela de Magia, Paige está mediando una discusión entre el bibliotecario y un profesor gnomo porque el profesor quiere ver libros prohibidos. Paige hace que el profesor lea un libro pero algo sucede mientras él lee el libro y después es encontrado asesinado. No es la primera vez que las balas matan a alguien en la Escuela de Magia. Paige lleva a Brody a la escuela para que la ayude a resolver el caso. Cuando investigan, Paige y Brody son absorbidos por el libro de gansters que el profesor había leído. De repente se encuentran en una película en blanco y negro de los años treinta, donde Paige estará sin poderes, y sufren la persecución de unos gansters. La única manera de escapar es ayudar a Eddie Mullen, uno de los jóvenes autores de la novela, para que aprenda a comportarse como un héroe y la historia pueda terminar. Desde la Escuela de Magia, Phoebe, Piper y Leo tratan desesperadamente de salvar a Paige y Brody escribiendo pistas en las páginas de la novela. Por su parte, Phoebe intenta que Leo y Piper vuelvan a estar juntos pero la chica continúa luchando con sus sentimientos.

Leo revela a Piper que es un Avatar, a pesar de las advertencias de Alpha y Beta de que Piper debería averiguarlo por sí misma. Phoebe y Paige llaman a Kyle pidiéndole ayuda, pero su reacción ante las noticias causa unos resultados desastrosos. Mientras las Embrujadas están distraídas por las noticias de Leo, los demonios Malvoc y Vassen matan a un inocente que estaban protegiendo. Leo es forzado a usar su poder para revertir el tiempo para salvarse a sí mismo y destruir a los demonios. Mientras tanto, Darryl sospecha que Kyle podría haber tenido algo que ver con la misteriosa desaparición de su compañera. Paige y Kyle tienen su primera cita.

Los Avatares insisten que Leo proteja a la Vidente porque ella tiene la información que puede ayudarles a destruir a los demonios. La Vidente comparte con Phoebe una visión de un futuro en el cual no hay ningún demonio, conduciendo a las hermanas a considerar la posibilidad que los Avatares podrían ser buenos y que le dieran a Leo la oportunidad de admitirlo como un Avatar. Mientras tanto, para parar a la Vidente y que no los vea, los demonios liberan a Zankou, el demonio más poderoso en el inframundo; el Agente Brody comparte su secreto más oscuro con Paige, acercándolos más; y Phoebe y el Teniente Morris sospechan cada vez más del Agente Brody.

Sin estar todavía seguras de lo que pretenden los Avatares, Piper está de acuerdo con cambiar los poderes con Phoebe de modo que ella también pueda ver la premonición de Phoebe de un mundo utópico. Durante el hechizo, Zankou siente la vulnerabilidad de las chicas y las ataca, por error los poderes son transferidos a inocentes que estaban cerca, que se vuelven locos con sus nuevas capacidades. Mientras tanto, Brody desea matar a Leo y los Avatares hacen que Paige lleve a Brody hacia un viaje en el tiempo a su niñez, cuando sus padres fueron asesinados, para que él pueda ver lo que realmente sucedió. Finalmente, los Ancianos averiguan la verdadera identidad de Leo.

Mientras los Avatares se disponen a transformar el mundo en una Utopía, ellos informan a las Embrujadas que el mundo humano debe dormir de modo que ellos puedan matar a cualquier demonio restante. Brody, dudando de las buenas intenciones de los Avatares, pide ayuda a los Ancianos, pero es secuestrado por Zankou y está de acuerdo con ayudar a Zankou a parar el cambio haciendo un encantamiento de paranoia sobre Piper, Phoebe y Paige. Durante la transformación Utópica, Brody usa la paranoia de Paige para atraer y matar a un Avatar. Sin embargo, Brody paga un alto precio por sus acciones.

Mientras las Embrujadas disfrutan de su nuevo mundo sin conflicto, Leo averigua que para que los Avatares puedan proteger su mundo Utópico, deciden quién vive y quién muere. Queriendo parar a los Avatares, Leo se une con Zankou para deshacer el cambio. Incapaz de convencer a Piper, Phoebe y Paige diciéndoles que los Avatares matan a la gente inocente, Leo da su vida. Ante esta situación, las hermanas unen sus poderes a los de Zankou para invertir el tiempo y devolver el mundo al modo en el que estaba. Finalmente, Paige recibe una sorpresa especial. El destino de Leo está en manos de los Ancianos.

Cuando Paige intenta contratar a un nuevo profesor para la Escuela Mágica, descubre que uno de los candidatos, Drake, es un ex-demonio que hizo un trato con un Hechicero demoníaco para hacerse humano. En una tentativa de convencer a las hermanas de sus intenciones buenas, Drake se transforma en Robin Hood para ayudarles a ver que la vida no es tan mala. Sin embargo, el Hechicero que compite para obtener los poderes de Drake le hechiza haciéndole creer que realmente es Robin Hood. Convencido de que Phoebe es "Marion" y el propietario de la compañía telefónica el malvado " Príncipe John, " Drake lo toma como rehén, causando un frenesí de medios de comunicación. Mientras tanto, Piper no puede disfrutar del Día de San Valentín sabiendo que el destino de Leo está en las manos de los Ancianos.

Cuando el Inspector Morris teme que su amigo Mike, está poseído, Phoebe, Paige y Drake descubren que Mike había estado trabajando cerca de un sitio donde un cabaret fue destruido por el fuego en 1899, matando a cientos de personas. El espíritu de una de las víctimas usa a Mike para pedir ayuda de parte de todas las Almas Perdidas que están atrapadas en el cabaret, forzadas a volver a vivir esa noche para toda la eternidad. Sin embargo, cuando Phoebe y Drake se transportan al pasado a la noche del fuego, ellos se meten de lleno en el 1899. Mientras tanto, Piper, teme que se lleven de su lado a Leo, y lo convence para tomar unas vacaciones en familia.

Piper, que ya esta harta de esperar una decisión sobre el destino de Leo, es atacada por unos demonios y acaba en coma. El espíritu de Piper, atrapado en el vacío cósmico, se encuentra al espíritu de Cole esperándola, lo que la sorprende, y se sorprende aún más cuando Cole le dice que está allí para reunirla con Leo, creyendo que eso serviría para devolver a Phoebe la fe en el amor. El Consejo pone a Leo a prueba, quitándole sus poderes y su memoria, y abandonándolo en un lugar desconocido, con la esperanza de que su corazón le guíe a su nuevo destino, su familia o el Bien Supremo. Mientras las Embrujadas buscan a Leo, Drake hace su ultima buena obra antes de que se acabe su tiempo.

Zankou manda a sus subordinados a atacar a Leo esperando atraer a las hermanas fuera de la casa para así poder buscar el Nexo y liberar La Sombra, el poder supremo. Aterrorizado después de presenciar el ataque de los demonios a su padre, Wyatt encoge mágicamente a Piper y a Leo y los atrapa dentro de una casa de muñecas para protegerlos. Incapaces de impedir que Zankou libere La Sombra, Phoebe, Paige y Piper ven cómo Leo, el único ser neutral, absorbe La Sombra. Mientras tanto, Phoebe se queda al cargo del periódico, Paige siente la necesidad de extender sus alas, y Leo recibe una oferta que no puede rechazar.

El tiempo jugará en contra de las Embrujadas cuando la mítica Caja de Pandora cae en manos de Katya, una demonio cambia-formas que pretende abrir la caja y llenar el mundo con todos sus horrores. Phoebe y Piper intentan encontrar a Hope, la Guardiana que debe devolver a la caja todos los espíritus malignos liberados. En sus intentos por proteger a Hope, las hermanas se enzarzan en una intensa lucha contra Katya. Mientras tanto, un ruido en los oídos de Paige la envía a su primera misión como Luz Blanca, y Leo hace de papá en casa, experimentando los terribles dos años de Wyatt.

Después de que un hechizo sea lanzado en Phoebe por una una hechicera sedienta de poder, Imara, sus almas intercambian cuerpos y Phoebe acaba cautiva en el Inframundo. Armada con la identidad y el poder de Phoebe, Imara intenta obtener el control del Inframundo destruyendo a los tenientes de Zankou, debilitándolo y planeando acabar con las Embrujadas.

Ignorado por las Embrujadas, el nuevo amigo "invisible" de Wyatt es en realidad el demonio Vicus, que intenta ganarse la confianza de Wyatt para volverlo malvado. Piper lanza un hechizo para poder entender a Wyatt, pero sin querer trae a un Wyatt con 25 años del futuro.

El plan de Zankou para hacer vulnerables a las hermanas para así poder conseguir el Libro de las Sombras comienza a funcionar cuando Phoebe se culpa a si misma cuando un compañero de clase es asesinado brutalmente enfrente suya y vuelve de la muerte para culparla.

Con el Libro de las Sombras en su poder, Zankou planea abrir el Nexo Espiritual y tomar el poder de La Sombra. Para alejar la atención de Zankou del Nexo, Piper, Phoebe y Paige consiguen que vaya tras ellas. Usando un hechizo del Libro de las Sombras, Zankou roba el poder de premonición de Phoebe, lo que le permite anticipar y estropear sus ataques.

Supuestamente muertas, las hermanas Halliwell comienzan su existencia libre de demonios con nuevas identidades creadas a través de un hechizo que alteró su apariencia para el mundo externo pero no para aquellos más cercanos a ellas. Phoebe, emocionada por comenzar una nueva vida, se sorprende al ver a Dex Lawson, un guapo artista que apenas conocía, en su funeral y se sorprende aún más cuando tiene una premonición en la que ve que se casará con él. Ahora, capaz de tener una vida familiar normal, Piper se obsesiona con la idea de que los demonios descubrirán que las hermanas siguen con vida. Al asistir a su funeral disfrazada de la supermodelo Janice Dickinson, Paige se da cuenta de que ha pasado demasiado tiempo en el mundo mágico, pronto comprende que no puede escapar a sus instintos como luz blanca y responde ante la llamada de un nuevo cargo - una joven bruja llamada Billie.

Inspirada en la obra homónima de Lewis Carroll. Alicia, una joven de 19 años, acude a una mansión victoriana para asistir a una fiesta de la alta sociedad. Cuando está a punto de recibir públicamente una propuesta de matrimonio, sale corriendo tras un conejo blanco y va a parar al País de las Maravillas, un lugar que había visitado diez años antes, aunque ya no lo recuerda. Ese país era un reino pacífico hasta que la Reina Roja derrocó a su hermana, la Reina Blanca, pero las criaturas que viven en él, dispuestas a rebelarse, esperan contar con el apoyo de Alicia, a la que ayudan a recordar su primera visita al fantástico reino.

Buscando un nuevo camino profesional, Piper va a una entrevista de trabajo, pero pronto es arrestada cuando el origen de un cheque revela que la apariencia física que ha adoptado es la de una mujer buscada por asesinato. Las hermanas se proponen aclarar el nombre de la mujer pero Billie las impresiona cuando surge con el plan perfecto. Mientras tanto, Phoebe tiene una premonición en la que ve que un terremoto tendrá lugar la noche de la apertura de la galería de arte de Dex; Leo organiza un grupo de juego en la casa y se sorprende cuando una de las madres lo confunde con un padre soltero; y Paige se enfada con Billie por su falta de respeto por el arte de la brujería.

Un juego escolar de Wyatt pone de manifiesto la naturaleza competitiva de Piper cuando el traje hecho a mano de Wyatt y su habilidad como madre se ven atacados por Mandi, la perfecta madre de Stepford. Piper se hace amiga de Wyatt con el propósito de secuestrarlo para usar sus poderes para traer de vuelva a la Fuente y crear la perfecta familia demoníaca. Mientras tanto, aburrida ante la idea de aprender los fundamentos de la magia pero intrigada con la idea de una escuela de magia, Billie utiliza una poción para enviarse a si misma y a Leo a la escuela. Una vez allí, se dan cuenta de que la escuela ha sido tomada por los demonios que han secuestrado a Wyatt.

Las embrujadas están ayudando a la Seguridad de la Patria y los reporteros quieren detalles. Los de Seguridad contaron a la prensa que el gobierno fingió la muerta de las hermanas. Los reporteros, incluido uno del Bay Mirror, se encuentran fuera de la casa tratando de conseguir información. Más tarde, Paige se reúne con el reportero del Bay Mirror e intenta, con la ayuda de Piper, que deje la historia. Billie se ofrece para ocuparse de los demonios ya que la prensa no la conoce. El nuevo demonio en la ciudad (y en la escuela de magia desde que es una central demoníaca) es El Dogon. Este demonio elimina otros demonios para conseguir más poderes para, finalmente, gobernar el Inframundo. Los demonios saben que las Embrujadas no están muertas. Este demonio es parecido a uno que Billie vio cuando era niña y quien entonces trajo a su hermana de vuelta.

En la Escuela de Magia, dos demonios Noxon llamados Pator y Rondok torturan a un joven llamado Ryan, quien resulta que ha torturado a estos demonios durante un año. Los demonios son detenidos por uno de los integrantes de la Tríada, Candor, quien está con Christy. Candor les ordena liberar ir a Ryan. La Tríada está tratando de cambiar el mundo y Ryan no tiene nada que ver con esto. Billie trata de explicarle a sus padres porqué Christy no los quiere ver. Jen, otra estudiante de la escuela de magia y Ryan van a la casa de las Halliwell en busca de Leo, quien había atrapado y encantado a estos demonios para ser usados en clases de combate. Christy ve a Ryan y se agita al identificarlo. El estudiante le explica a Piper que los demonios escaparon hace una semana y que están tras los estudiantes de esa clase y Piper acepta ayudarlos. Candor pide ayuda de los Noxon para empujar el balance entre el bien y el mal, y mientras lo hacen, las hermanas, Leo y todos los seres queridos saldrán heri

Christy quiere que Billie descanse mientras ella se encarga de los demonios...En la Escuela de Magia, Creo (un demonio que apareció en Payback´s a Witch) le ordena a cuatro poderosos demonios que encuentren a Pator (del episodio Generation Hex). Creo quiere a Pator vivo para que lo ayude a separar a Billie de las Halliwell. Christy aún trabaja para el lado oscuro y quiere mostrarle a Billie que las hermanas no son de fiar, que sólo la están usando... Las hermanas también están tratando de encontrar a Pator ya que él sabe dónde esta el Máximo poder. Cúpido le dice a Phoebe que encontrará al hombre perfecto aunque no se alegra al escuchar esto. La quiere unir con Mitchel, alguien que trabaja en The Bay mirror. Paige pide ayuda a Cupido ya que ella está teniendo unos problemas con Henry.

Mikelle, un futuro luz blanca de 20 años de edad, se enfrenta a un luz negra llamado Sid. Paige llega al lugar y orbita con su nuevo protegido. Sid escapa y orbita a la guarida de los luz negra en donde Salek está muy decepcionado porque Sid no pudo matar a Mikelle y a Paige. Ahora que sabe que Mikelle es protegido de las Embrujadas, Salek está más impaciente por matarle pues esto le dará una oportunidad de encargarse de las hermanas. Paige lleva a Mikelle a la casa. Enfadada, Piper convoca a una Anciana, llamada Sandra, para confirmar sus sospechas de con quién tendrán que luchar para conseguir que Leo regrese. Billie y Christy encuentran una manera de tener a las Halliwells juntas en la casa. Christy envía a las hermanas a un mundo de los sueños, un lugar en donde todo tiene significado, con el fin de poder recopilar información sobre ellas. Christy envía también a Billie al mundo de los sueños pero como una jugadora, con el fin de que ella haga que las hermanas crean que es sólo p

Después de que Billie diga que no está con ella para lastimar a las Halliwells, Christy pide ayuda a Dumain, el amigo imaginario de la niñez de Jenkins, para convencer a Billie que debe luchar contra las Embrujadas. Ellos quedan en la escuela de magia en donde Dumain explica a Billie que él ha sido siempre sincero Billie duda en creerle pues ella todavía no ve a las Embrujadas como malas brujas. Dumain, que le enseña una versión del holograma de Wyatt malvado. Phoebe y Cupido comparten un momento apasionado.

Las Embrujadas matan a unos Jóvenes Turcos. Dos de ellos, Nomed y Zohar, ven la escena con gran interes, siguen mandándoles otros demonios para pelear contra las embrujadas y así conocer por qué las Halliwells se ocultan en el Inframundo. Nomed y Zohar saben que deben encontrar la forma de aumentar su poder sobre la Tríada, si tarde o temprano quieren gobernar el Inframundo. Ellos necesitarán ayuda. Los demonios creen que podrán conseguir la ayuda de las Embrujadas para derrotar a la Tríada como ellos saben, las Halliwells quieren dejar su antigua vida atrás (la columna de Pregúntale a Phoebe, el levantamiento de Wyatt y Chris, el comienzo de una vida con Henry). Las hermanas tendrán que ir al "lugar oscuro" para combatir a las Jenkins y quienes quiera que las ayuden, necesitarán convocar El Vacio. Victor cuidará de sus nietos. El fantasma de Leo aparece ante Piper.