Pipers voormalige dokter, Curtis Williamson, experimenteert met het bloed van de Charmed Ones op chimpansees. Wanneer hij zelf besmet raakt met het bloed van de zussen, ontdekt hij nu dat hij over magische gaven blijkt te bezitten. Omdat de dokter echter een gewone sterveling is, maken de krachten hem langzaam ontoerekeningsvatbaar.

Paige is vastberaden de strijd aan te gaan met de Ouderen, die besloten hebben de deuren van de Magieschool te sluiten. Een verveelde student maakt haar werk er echter niet makkelijker op, wanneer hij per ongeluk de historische figuren Lady Godiva en Lord Dyson oproept. In deze wereld is Lord Dyson een demon die zich voedt met de onderdrukte gevoelens uit zijn omgeving en hij groeit al snel uit tot een geduchte tegenstander voor de drie zussen. Ondertussen vindt Phoebe dat haar vervanger Leslie geen al te beste beurt maakt bij het beantwoorden van lezersbrieven en het schrijven van haar dagelijkse column. Ze besluit de proef op de som nemen en ze schotelt hem een echt vrouwenprobleem voor.