Prue a Phoebe sa boja o Piper, ktorá už je hore u starších s Leom niekoľko mesiacov. Medzitým sa im dostáva do rúk démon strážca, ktorý vstúpil do človeka a ide po Darrylovi. Keď ho zničia o prípad sa zaujíma aj polícia na čele s generálnym prokurátorom Coleom Turnerom. Sestry musia muža dostať za mreže no nesmú prezradiť svoju identitu a ako to celé vlastne bolo.