Pour regagner le coeur de Phoebe, dont il est toujours amoureux, Cole décide de rejoindre le clan des Avatars. Doté de pouvoirs illimités, il jette un sort qui change le passé et altère la réalité. Dans cet univers, Paige est morte, le Pouvoir des Trois est anéanti et Leo et Piper ont divorcé. Les soeurs Halliwell parviennent cependant à retourner dans leur monde...