Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el cual vendía su alma a cambio de una carrera brillante. A pesar de los ruegos de Phoebe y Piper, Paige vende su alma a Zahn para salvar a Larry.

La Dama del Lago se aparece ante las Embrujadas para suplicarles ayuda en la protección de Excalibur, la legendaria espada clavada en la piedra. Mientras una docena de seres mágicos intentan hacerse con la espada, siendo Piper quien consiga sacarla.