Les soeurs Halliwell sont chargées d'étudier d'anciennes affaires relevant du paranormal. En épluchant un des dossiers, Phoebe découvre une étrange ceinture. Billie l'essaie et l'objet lui confère le pouvoir de changer le sexe d'une personne. Zira, un démon qui souhaite que le monde soit dominé par les femmes, tente de manipuler Billie pour parvenir à ses fins...