Billie is ervan overtuigd dat de kidnapping van haar zus een demonisch complot was en ze gaat op zoek naar andere slachtoffers van magische ontvoeringen. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze Dalvos, de vice-directeur van een succesvolle multinational. Die werd als kind ook ontvoerd. Wat Billie echter niet weet, is dat hij een demon is die zich voordoet als mens. Dalvos heeft al snel door dat Billie een heks is en dat hij haar kan gebruiken om zijn doel te bereiken : de macht grijpen binnen zijn bedrijf. Naast de druk van de speurtocht naar haar zus en de confrontatie met Dalvos, heeft Billie nog andere katten te geselen: haar ouders komen immers op bezoek.

Nadat Paige en Henry op huwelijksreis vertrekken, neemt Cupido Phoebe mee op een korte trip doorheen haar verleden. Hij wil koste wat het kost uitzoeken waarom ze geen vertrouwen meer heeft in de liefde. De ouders van Billie en Christy brengen opnieuw een bezoek aan San Francisco, in de hoop dat hun oudste dochter hen eindelijk wil ontmoeten. Deze drukke sociale agenda van de heksen heeft tot gevolg dat Piper er op magisch vlak alleen voor staat. Dat zou haar wel eens zuur kunnen opbreken, want al snel wordt ze geconfronteerd met een probleemsituatie. Twee voormalige leerlingen van Leo smeken om haar hulp in de strijd tegen twee demonen die zelfs bestand lijken te zijn tegen het sterkste toverdrankje.