Phoebe annonce à ses soeurs et à Cole qu'elle est enceinte mais cette nouvelle est loin de faire l'unanimité. Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une nouvelle Source, ignorant que Cole est le souverain des Enfers. Phoebe, qui se découvre un pouvoir réservé aux puissants démons, est enlevée par la Source...