À San Francisco, l'inspecteur Trudeau et le détective Morris enquêtent sur l'assassinat d'une jeune femme au cours d'une étrange cérémonie rituelle. Pendant ce temps, les soeurs Halliwell découvrent un vieux manuscrit de sorcellerie dans le grenier de leur maison et s'amusent à prononcer des incantations qui réveillent en elles d'incroyables pouvoirs...

Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Trudeau et Morris enquêtent sur un tueur en série sans savoir qu'il s'agit d'une créature maléfique qui se nourrit de la beauté et de la jeunesse de ses victimes pour rester immortel. Prue tente d'ignorer le changement qui se produit en elle et Phoebe utilise ses pouvoirs pour séduire un jeune photographe...

Prue, Piper et Phoebe sont confrontées au retour de leur père, Victor Halliwell, qui avait disparu depuis leur enfance. Prue refuse de le voir mais Phoebe accepte de dîner avec lui. Soudain, elle a une vision prémonitoire : son père tente de s'emparer du Livre des Ombres ! Les trois soeurs doutent des intentions de Victor, qui souhaite en fait protéger ses filles...

Piper rencontre le fantôme de Mark Chao, un jeune homme qui a été assassiné par le chef de la mafia chinoise. Selon une vieille légende, son corps doit être enterré en terre sacrée avant l'arrivée de Yama, le gardien des enfers. Tandis que Phoebe accepte de travailler chez un médium pour gagner un peu d'argent, Prue apprend qu'Andy a été marié...

Au restaurant, Prue repousse les avances d'un séduisant jeune homme en chaise roulante, avant d'avoir d'étranges et inquiétantes visions de lui dans ses rêves. Pendant ce temps, Phoebe et Piper décident d'utiliser la magie pour trouver l'homme idéal. Mais les deux soeurs se retrouvent harcelées par une dizaine de prétendants que rien n'arrête...

Phoebe et Piper organisent un repas de mariage pour les Spencer, une puissante famille de San Francisco. Mais le prêtre est retrouvé mort dans la propriété, portant sur lui une dague ancienne utilisée dans les rites d'exorcisme. En enquêtant sur la famille, les soeurs Halliwell découvrent un monde peuplé de suppôts de Satan qui préparent la naissance du démon...

Tandis que Prue tente d'avoir un peu d'intimité avec Andy, Phoebe et Piper se disputent les faveurs de Leo, le beau menuisier. Les trois soeurs font la connaissance d'Aviva, une jeune femme adepte de magie noire. Aviva reçoit des pouvoirs d'une sorcière maléfique mais en échange, elle doit gagner la confiance des soeurs Halliwell et s'emparer de leurs dons...

Déprimée par sa rupture, Prue utilise la magie pour savoir comment Andy réagirait s'il connaissait son secret. Mais le sort de vérité affecte tout le monde : pendant 24 heures, Prue, Piper, Phoebe et leurs interlocuteurs ne peuvent pas mentir. Phoebe tente d'aider la prochaine victime d'un démon venu du futur pour éliminer des chercheurs scientifiques...

Au XVIIème siècle, Melinda Warren, une ancêtre des Halliwell, avait emprisonné un sorcier maléfique capable de voler les pouvoirs des bonnes sorcières. 300 ans plus tard, Prue libère accidentellement le puissant sorcier du médaillon dans lequel il était enfermé. Matthew cherche à se venger. Pour le combattre, les soeurs Halliwell doivent faire revenir Melinda...

Rex, le patron de Prue, et Hannah dévoilent leur véritable identité : ce sont de puissants sorciers venus de l'enfer pour voler les pouvoirs des soeurs Halliwell. Rex utilise ses dons pour faire accuser Prue du vol d'une inestimable tiare en implantant des pensées subliminales dans l'esprit des policiers. Mais un esprit bienfaiteur veille...

En Égypte, trois jeunes pénètrent dans une villa pour voler une urne ancienne. Selon une vieille légende, l'esprit qui habite l'objet tue toute personne qui s'en empare. La prophétie se réalise : l'un d'entre eux meurt. De retour à San Francisco, Clay, un des voleurs, reprend contact avec Phoebe, son ex petite amie. Prue est chargée de vendre l'urne...