Piper está asustada de que sus poderes puedan provenir de una fuente maligna. Mientras tanto, Trudeau y Morris investigan la desaparición de mujeres en la ciudad. Phoebe conoce a un fotógrafo, que en realidad es el demonio Javna , que absorbe la energía de las mujeres para mantenerse joven. Prue tiene problemas con su relación con Andy y consigue un trabajo en una casa de subastas.

Luego de varios años de ausencia, el padre de las hermanas Halliwell regresa, pero Prue sospecha de que se ha asociado con los nuevos vecinos quienes cambian de forma para intentar robar el Libro de Sombras.

Prue no quiere celebrar su cumpleaños. Un chico es asesinado y se convierte en un fantasma. Éste Busca la ayuda de Piper para que su cuerpo sea enterrado antes de que pierda su alma y sea enviado al infierno. Phoebe consigue un trabajo como vidente en un hotel para comprarle a Prue un regalo para su cumpleaños. Prue descubre que Andy estuvo casado.

El sueño de Prue se encuentra perturbado por visiones extrañas en las que un hombre aparece. Capaz de acercarse furtivamente a otros en sus sueños, él tiene éxito en matar mujeres mientras duermen. Phoebe y Piper lanzan un hechizo para atraer a los hombres, pero resulta demasiado fuerte, y pueden escapar a duras penas de sus admiradores.

Una mujer hizo una promesa para dar a su hijo en matrimonio a Hécate si esta le concedía dinero y poder. Hécate regresa a reclamar a su marido, para concebir a un hijo demoníaco. Piper, con la ayuda de Phoebe, es la encargada de servir la comida en el banquete de boda. Phoebe tiene una premonición y cree que Piper pueda estar embarazada de Jeremy. Un sacerdote es asesinado cuando intentaba matar a Hécate, y Andy pide ayuda a Prue para identificar una daga encontrada en la escena del crimen. Cuando las Embrujadas descubren la verdad sobre la boda, deciden ayudar a la verdadera novia a recuperar a su futuro esposo.

Prue intenta pasar tiempo a solas con Andy. Phoebe y Piper rivalizan para llamar la atención de Leo, un joven que realiza algunas tareas de mantenimiento en la casa. Mientras, Aviva, una adolescente con poderes, quiere hacerse amiga de Phoebe, con la esperanza de poder unirse a las Halliwell. Pero Aviva se encuentra bajo el control de Kali, una hechicera que quiere robar los poderes de las Embrujadas.

Actuando sobre una premonición de Phoebe, las hermanas intentan detener a un asesino misterioso antes de que ataque de nuevo. Prue encuentra un hechizo de la verdad y lo usa para averiguar la reacción que tendría Andy al enterarse de que ella es una bruja. Cuando el hechizo acaba, solo las hermanas recuerdan todo lo que fue dicho y la reacción de Andy hacia el secreto de Prue, puede separarlos.

En el siglo XVII Melinda Warren, antepasada de las Embrujadas, maldijo a un brujo y lo destinó a pasar la eternidad encerrado dentro de un medallón, por traicionarla y robarle sus poderes. Prue lo libera por accidente, y el brujo, con la ayuda de Rex y Hannah; intenta robar los poderes de las Embrujadas. Las hermanas resucitan a Melinda para combatirlo. Piper invita a salir a Leo.

Rex, el jefe de Prue, la involucra en un robo del que él es el culpable. Cuando Phoebe y Piper descubren que Rex es un brujo, sacan a Prue de la cárcel para poder derrotarlo. Sus planes se arruinan cuando Rex las fotografía y decide chantajearlas, pidiendo sus poderes a cambio de la libertad de Prue. En ese momento se enfrentan a la decisión de entregarle sus poderes.

El ex-novio de Phoebe viene a San Franciso buscando una reconciliación, pero en realidad tiene segundas intenciones hacer que Prue venda en la casa de subastas una urna robada de Egipto, la cual lleva una maldición mortal. Piper hace un hechizo para el amor, aunque no todo sale como lo esperaba, mientras Prue intenta salvar la casa de subastas de la quiebra.