À San Francisco, l'inspecteur Trudeau et le détective Morris enquêtent sur l'assassinat d'une jeune femme au cours d'une étrange cérémonie rituelle. Pendant ce temps, les soeurs Halliwell découvrent un vieux manuscrit de sorcellerie dans le grenier de leur maison et s'amusent à prononcer des incantations qui réveillent en elles d'incroyables pouvoirs...

Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Trudeau et Morris enquêtent sur un tueur en série sans savoir qu'il s'agit d'une créature maléfique qui se nourrit de la beauté et de la jeunesse de ses victimes pour rester immortel. Prue tente d'ignorer le changement qui se produit en elle et Phoebe utilise ses pouvoirs pour séduire un jeune photographe...

Prue, Piper et Phoebe sont confrontées au retour de leur père, Victor Halliwell, qui avait disparu depuis leur enfance. Prue refuse de le voir mais Phoebe accepte de dîner avec lui. Soudain, elle a une vision prémonitoire : son père tente de s'emparer du Livre des Ombres ! Les trois soeurs doutent des intentions de Victor, qui souhaite en fait protéger ses filles...

Piper rencontre le fantôme de Mark Chao, un jeune homme qui a été assassiné par le chef de la mafia chinoise. Selon une vieille légende, son corps doit être enterré en terre sacrée avant l'arrivée de Yama, le gardien des enfers. Tandis que Phoebe accepte de travailler chez un médium pour gagner un peu d'argent, Prue apprend qu'Andy a été marié...

Au restaurant, Prue repousse les avances d'un séduisant jeune homme en chaise roulante, avant d'avoir d'étranges et inquiétantes visions de lui dans ses rêves. Pendant ce temps, Phoebe et Piper décident d'utiliser la magie pour trouver l'homme idéal. Mais les deux soeurs se retrouvent harcelées par une dizaine de prétendants que rien n'arrête...

Phoebe et Piper organisent un repas de mariage pour les Spencer, une puissante famille de San Francisco. Mais le prêtre est retrouvé mort dans la propriété, portant sur lui une dague ancienne utilisée dans les rites d'exorcisme. En enquêtant sur la famille, les soeurs Halliwell découvrent un monde peuplé de suppôts de Satan qui préparent la naissance du démon...

Tandis que Prue tente d'avoir un peu d'intimité avec Andy, Phoebe et Piper se disputent les faveurs de Leo, le beau menuisier. Les trois soeurs font la connaissance d'Aviva, une jeune femme adepte de magie noire. Aviva reçoit des pouvoirs d'une sorcière maléfique mais en échange, elle doit gagner la confiance des soeurs Halliwell et s'emparer de leurs dons...

Déprimée par sa rupture, Prue utilise la magie pour savoir comment Andy réagirait s'il connaissait son secret. Mais le sort de vérité affecte tout le monde : pendant 24 heures, Prue, Piper, Phoebe et leurs interlocuteurs ne peuvent pas mentir. Phoebe tente d'aider la prochaine victime d'un démon venu du futur pour éliminer des chercheurs scientifiques...

Au XVIIème siècle, Melinda Warren, une ancêtre des Halliwell, avait emprisonné un sorcier maléfique capable de voler les pouvoirs des bonnes sorcières. 300 ans plus tard, Prue libère accidentellement le puissant sorcier du médaillon dans lequel il était enfermé. Matthew cherche à se venger. Pour le combattre, les soeurs Halliwell doivent faire revenir Melinda...

Rex, le patron de Prue, et Hannah dévoilent leur véritable identité : ce sont de puissants sorciers venus de l'enfer pour voler les pouvoirs des soeurs Halliwell. Rex utilise ses dons pour faire accuser Prue du vol d'une inestimable tiare en implantant des pensées subliminales dans l'esprit des policiers. Mais un esprit bienfaiteur veille...

En Égypte, trois jeunes pénètrent dans une villa pour voler une urne ancienne. Selon une vieille légende, l'esprit qui habite l'objet tue toute personne qui s'en empare. La prophétie se réalise : l'un d'entre eux meurt. De retour à San Francisco, Clay, un des voleurs, reprend contact avec Phoebe, son ex petite amie. Prue est chargée de vendre l'urne...

Piper est attaquée en pleine nuit par une créature mi-homme mi-animal. Blessée au bras, elle est sauvée de justesse par Billy, un jeune homme qui traque la bête depuis des mois. En consultant le Livre des Ombres, Piper apprend que Wendigo est un être humain qui se transforme en loup-garou la nuit pour se nourrir du coeur de ses victimes...

La veille d'un vendredi 13, Prue et Phoebe pénètrent dans une boutique d'objets occultes, afin d'acheter un porte-bonheur. La propriétaire du magasin semble particulièrement nerveuse. Elle les prévient de faire attention au puissant démon de la peur qui se réveille tous les 1 300 ans lors d'un vendredi 13 et qui doit tuer 13 sorcières pour être libre...

Max Franklin, un jeune garçon, est enlevé par deux truands. Max possède des pouvoirs psychokinétiques qui permettent aux ravisseurs de contourner les systèmes de sécurité des banques. Pendant ce temps, Prue reçoit un étrange message sur la planche magique. Phoebe découvre que Léo est un être de lumière et qu'il est chargé de les protéger...

La maison des Halliwell est endommagée par un tremblement de terre à San Francisco. Prue fait appel à un plombier qui, en réparant une fuite dans la cave, libère un esprit maléfique enfermé depuis des années sous la maison. L'esprit prend possession du corps de Phoebe. Elle obtient des pouvoirs maléfiques très puissants et chasse ses soeurs...

Gabriel Statler et sa soeur Helena sont membres du clan des seigneurs de la guerre. Obsédé par la puissance de Prue, Gabriel décide de lui voler ses pouvoirs. Prue invoque le Livre des Ombres pour se défendre sans impliquer ses soeurs. Elle crée ainsi deux clones à son image. La situation se complique lorsqu'Andy découvre le cadavre d'un des clones...

Le jour de l'anniversaire de la mort de leur grand-mère, les soeurs Halliwell reçoivent la visite d'un vieil ami de la famille, Nicholas. Mais le sorcier réclame le pouvoir des trois en affirmant qu'il lui revient de droit car il a conclu un pacte avec leur défunte mère il y a des années. Prue, Piper et Phoebe invoquent le Livre des Ombres pour remonter dans le temps...

Alors qu'il se prépare à être ordonné prêtre, Brendan est agressé par deux hommes. Prue vole à son secours mais s'étonne de voir que la victime n'a pas l'air surpris de ses pouvoirs. Elle découvre alors que les agresseurs sont en fait les frères de Brendan et qu'ils sont tous les trois des démons. Brendan veut devenir prêtre afin de vaincre le mal qui est en lui...

Au cours d'une fête d'anniversaire, un jeune garçon est kidnappé par une étrange créature. Prue essaie de lui venir en aide mais échoue. Elle apprend que d'autres enfants ont disparu vingt ans plus tôt dans les mêmes circonstances. En consultant le Livre des Ombres, Piper découvre que certains démons enlèvent des enfants pour leur voler la vue...

Les relations entre Prue et Piper sont tendues. Piper décide donc de se rendre à Hawaï pour assister à une conférence. En visite à Alcatraz, Phoebe est témoin de l'assassinat d'un guide par le fantôme d'un ancien prisonnier qui souhaite se venger de ceux qui l'ont condamné. Prue accepte de rejoindre le royaume des morts afin de l'éliminer...

Leo est chargé de protéger Daisy, un être de lumière, des griffes du démoniaque Alec. Mais en affrontant cette créature des ténèbres, il est gravement blessé par une flèche empoisonnée. Il se réfugie chez les soeurs Halliwell pour obtenir de l'aide. Tandis que Piper met tout en oeuvre pour sauver Leo, Phoebe et Prue tentent de retrouver Daisy...

L'inspecteur Rodriguez est en fait un démon qui cherche à détruire les soeurs Halliwell en utilisant Andy comme appât. Rodriguez s'introduit dans la maison des trois sorcières. Il tue Phoebe mais Prue réussit à le vaincre. Tout semble terminé mais Tempus remonte le cours du temps. La journée recommence et les pouvoirs de Rodriguez augmentent...

Les soeurs Halliwell semblent enfin tranquilles. Piper veut ouvrir une discothèque, Prue travaille à la galerie, et Phoebe, toujours sans emploi, s'intéresse à l'héritage familial. Tandis que les trois sorcières célèbrent l'anniversaire de l'acquisition de leurs pouvoirs magiques, Abraxas, un démon très puissant, envahit la maison et vole le Livre des Ombres...

Phoebe a une prémonition dans laquelle elle voit sa propre mort. Les soeurs Halliwell utilisent une formule magique pour se transporter dans le futur et changer l'histoire. Prue est devenue une femme d'affaires sans scrupules et Piper a des problèmes de couple. Quant à Phoebe, elle est accusée de sorcellerie et condamnée à être brûlée sur un bûcher...

Prue reçoit la visite d'une jeune femme pressée de se débarrasser d'un étrange tableau représentant un château anglais. En expertisant la toile, Prue découvre une inscription en latin. Lorsqu'elle lit le message, elle est aspirée par le tableau et se retrouve piégée à l'intérieur du château. Malcolm, un homme mystérieux, y est enfermé depuis 75 ans...

Piper a enfin pu ouvrir sa boîte de nuit, le P3. Jeff Carlton lui propose d'accueillir en concert le célèbre groupe dont il s'occupe. Une chance inespérée pour Piper, qui se débat avec les banquiers. Mais le manager du groupe a conclu un pacte avec un démon qui se nourrit des âmes de jeunes femmes : Jeff lui procure des victimes en échange de son succès...

Phoebe fait des rêves érotiques dans lesquels elle tue ses amants. À son réveil, elle découvre que les hommes sont vraiment morts, tués par un démon femelle qui se nourrit de testostérone. Les victimes fréquentaient un club de rencontres pour célibataires. Tandis que Prue se transforme en homme pour attirer le démon, l'inspecteur Morris mène l'enquête...

Tuatha, une sorcière maléfique, parvient à se libérer de la grotte dans laquelle elle était enfermée depuis deux siècles. Elle se rend aussitôt à San Francisco avec la ferme intention de récupérer sa baguette magique. Leo demande aux soeurs Halliwell de retrouver Kyle, un adolescent capable de retourner les pouvoirs de la baguette contre sa propriétaire...

Une idylle est en train de naître entre Piper et Dan. Ils décident de partir en week-end ensemble mais un doute subsiste dans l'esprit de Piper concernant la véritable identité de Dan. Les soeurs Halliwell souhaitent aider Eric, un jeune homme qui a déchiffré un manuscrit ancien qui décrit l'avenir du monde. Sans le savoir, Eric a attiré des forces obscures...

Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Malgré ses pouvoirs magiques, elle est incapable de le sauver. Sam, un vieil original, lui révèle qu'un terrible monstre marin vit sous la surface tranquille du lac. Pour résoudre ce mystère, les soeurs Halliwell doivent se plonger dans le passé de leur mère...

Une tueuse professionnelle est chargée d'éliminer les soeurs Halliwell. Prue réussit à l'anéantir grâce à ses pouvoirs. Elle décide ensuite de prendre son identité afin de savoir qui a commandité l'assassinat. Prue découvre assez rapidement qu'il s'agit de Barbas, un démon dont elle croyait s'être débarrassée le vendredi 13 de l'année précédente...

Cupidon s'est fait voler sa bague magique par son jumeau maléfique, Drazi, qui compte utiliser le pouvoir de l'anneau pour répandre la haine et désunir les couples.

L'inspecteur Morris confie un bébé abandonné à Phoebe. Une prémonition la pousse à ramener l'enfant chez elle afin de le protéger. En consultant le Livre des Ombres, elle découvre que tous les hommes de sa famille ont été assassinés par un esprit vengeur. Prue et Piper se joignent à Phoebe pour lever la malédiction et détruire l'esprit malfaisant...

Piper attrape une maladie tropicale rare et sombre dans un profond coma. Désespérées, Prue et Phoebe décident d'enfreindre les règles et d'utiliser la magie : elles font une incantation pour permettre le rétablissement de leur soeur. Mais une erreur dans la formule produit une véritable catastrophe : le virus contamine tous les patients de l'hôpital...

C'est la Saint-Valentin. Tandis que Piper se prépare à passer la soirée avec Dan, Prue tente de s'habituer à sa nouvelle vie sans emploi. Phoebe découvre que ses amies utilisent les formules d'un livre de magie pour transformer des animaux en charmants jeunes hommes. Mais les prétendants ont gardé leur instinct animal et s'attaquent à des étudiants...

Au cours d'une soirée organisée par Prue et Piper, Phoebe est attaquée par un fantôme qui lui jette un sort. Elle se retrouve projetée dans un monde parallèle durant les années 20. Dans cette vie, ses soeurs sont devenues ses cousines. Piper est mariée à Dan et Prue et photographe. Phoebe semble envoutée : une force étrange la pousse à faire le mal...

Bane Jessup est de retour. Il a été transféré provisoirement dans une prison du centre-ville. Ses gardiens, des démons déguisés, ont l'intention de le tuer car il en sait trop sur eux. Bane parvient à s'échapper. Blessé, il est recueilli par Prue qui ne l'a pas oublié. Il kidnappe la sorcière et la force à utiliser ses pouvoirs pour le sauver d'une mort certaine...

Prue passe un entretien pour devenir photographe dans un magazine. À l'occasion de la Saint-Patrick, elle doit photographier Maggie Murphy, considérée comme la personne la plus malchanceuse de San Francisco. Prue s'aperçoit qu'un démon est responsable de tous ses malheurs. En libérant Maggie de cette créature maléfique, Prue en devient la victime....

Gail, Helen et Amanda, trois vieilles sorcières, font des incantations pour retrouver leur jeunesse. En échange de leur transformation, le démon Crypto leur demande de le faire sortir du purgatoire. Les sorcières font appel aux soeurs Halliwell, les nièces de Gail, pour les aider. Mais Prue, Phoebe et Piper découvrent que Crypto est vraiment malfaisant...

Prue, Piper et Phoebe sont sur les traces de « l'Homme des Ombres ». Il leur échappe et se réfugie dans un cinéma vide où est projeté un film de série B en noir et blanc. Phoebe prononce une incantation sans se souvenir de la formule exacte. Soudain, les personnages du film prennent vie et s'échappent de la pellicule. Ils tentent de tuer les trois soeurs...

Un soir où Phoebe travaille à la bibliothèque, elle est abordée par Charlene Hughes, une étudiante qui a suivi le même cours de métaphysique au semestre précédent. La jeune femme lui explique qu'elle rédige une thèse sur l'existence des démons. Troublée par cette rencontre, Phoebe découvre que Charlene est un fantôme et qu'elle l'ignore...

Le Docteur Williamson, qui a soigné Piper quand elle était gravement malade, cherche à découvrir les raisons de sa miraculeuse guérison. Il acquiert accidentellement le pouvoir des trois soeurs au cours d'une transfusion sanguine. Le médecin utilise ses nouveaux dons afin de récolter des organes de victimes innocentes pour sauver sa soeur mourante...

La chanteuse Paula Cole est en train de se produire au P3 lorsque Prue s'engage dans un combat avec un homme qui l'envoie dans une autre dimension. Piper, Phoebe et Leo apprennent qu'il s'agit d'un des quatres cavaliers de l'Apocalypse, chargés de déclencher la fin du monde. Pour retrouver Prue, Piper et Phoebe signent un pacte avec ces démons...

En échange de sa liberté, un génie est chargé d'éliminer les soeurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, il propose à chacune d'elles d'exaucer un voeu. Prue souhaite retrouver l'excitation de son premier amour, Phoebe désire être plus puissante et Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation. Mais l'être maléfique interprète ces voeux à sa façon...

Piper et Leo sont de retour, après s'être volatilisés pendant un mois. S'ils veulent rester ensemble, ils doivent se marier en secret. Prue et Phoebe sont témoins d'un meurtre et sauvent la vie de Darryl, aux prises avec un tueur en série possédé par un démon. Les soeurs Halliwell font la connaissance de Cole Turner, le nouvel adjoint du procureur...

Piper et Léo décident de se marier secrètement, contre l'avis du Conseil des Êtres de Lumière. Pendant ce temps, Phoebe et Prue tentent d'aider deux amants, séparés par la malédiction d'un sorcier. La nuit, la jeune femme se transforme en louve et le jour, son fiancé devient une chouette. Les soeurs Halliwell tentent d'annuler le maléfice...

Désespérée par la tournure que prend sa relation avec Leo et lasse des interventions incessantes des Êtres de Lumière, Piper décide de ne plus utiliser ses pouvoirs. Pour aider une jeune fille qui croit aux fées et aux trolls, Prue et Phoebe doivent retomber en enfance et redevenir innocentes. Mais elles ne pourront pas affronter les trolls sans Piper...

Les soeurs Halliwell se préparent à fêter Halloween lorsqu'un vortex temporel les catapulte dans le passé. Prue, Piper et Phoebe se retrouvent en 1670, dans l'État de Virginie. Privées de leurs pouvoirs, elles doivent sauver la vie d'un nouveau-né qui a été capturé par les forces du mal. Les sachant vulnérables, un redoutable sorcier tente de les éliminer...

La Triade envoie un autre agent pour anéantir les soeurs Halliwell. Cole décide de jouer un double jeu pour faire échouer les attaques de Troxa, le nouveau démon. Lorsqu'il pénètre dans la maison des Halliwell, Troxa est pris dans un piège mystique mis en place par Prue. Avant de disparaître, il révèle l'existence de Balthazar, une créature démoniaque...

Prue vient en aide à Vince, un jeune homme qui ressent toutes les souffrances du monde qui l'entoure. Elle réussit à le guérir mais le sort se transpose sur elle. Victime d'empathie, Prue est assaillie d'émotions contradictoires et sombre peu à peu dans la dépression. Piper, Phoebe et Leo découvrent que Vince est en fait un démon qui a été envouté par un prêtre...

Cole est rappelé à l'ordre par la Triade : il doit supprimer les soeurs Halliwell sinon il sera lui-même en danger. Cole fait alors appel au démon Andras, qui sème la discorde et pousse les gens à commettre des actes irréparables. Andras utilise son pouvoir sur les trois sorcières. La tension monte entre Prue, Piper et Phoebe et le « Pouvoir des Trois » est rompu...

Prue, Piper et Phoebe échappent de justesse à Balthazar et parviennent à blesser leur adversaire, désormais considéré comme un traitre. Les forces du Mal lui reprochent en effet d'avoir éliminé la Triade. Les soeurs Halliwell s'associent à Krell, un chasseur de prime démoniaque, pour éliminer Balthazar. Mais Phoebe refuse de se liguer contre Cole...

Piper est nerveuse à l'idée de retrouver ses camarades de classe à l'occasion d'une réunion d'anciens élèves organisée au P3. Un démon profite du stress de la jeune femme pour prendre possession de son corps. Piper se transforme alors en une créature exubérante et extravertie. Prue découvre qu'elle doit tuer sa soeur si elle veut vaincre l'hôte malfaisant...

Prue et Phoebe assistent à une scène étrange : une petite fille est aspirée à l'intérieur du camion d'un vendeur de glaces. Elles volent à son secours mais se retrouvent piégées dans une autre dimension. En voulant aider les enfants prisonniers de cet univers, elles mettent leurs pouvoirs au service de démons. Victor Bennett est de retour pour aider ses filles...

Un puissant sorcier absorbe les pouvoirs de ses victimes. Natalie, un Être de Lumière dont la protégée vient d'être assassinée, avertit Leo qu'il pourrait bientôt s'attaquer au « Pouvoir des Trois ». Leo et Natalie tentent de protéger les soeurs Halliwell mais leur présence ne fait que compliquer la situation. Phoebe finit par avouer à Leo que Cole est toujours en vie...

Prue découvre que Tom, un de ses anciens petits amis, a été choisi par les forces occultes pour devenir un démon. L'épreuve finale de sa diabolique initiation consiste à tuer cinq êtres humains avant le lever du jour. Pour sauver l'âme de Tom, les soeurs Halliwell doivent participer à un combat de catch entre démons et sorcières dans un monde parallèle...

Cole entre en contact avec Phoebe mais la jeune femme lui fait comprendre qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Pendant ce temps, la perfide prêtresse Dantalian utilise une potion pour paralyser Prue et la marier de force avec un sorcier. Tandis que Prue se transforme en être malveillant et contamine ses soeurs, Dantalian tente de s'emparer du Livre des Ombres...

Victor, le père des soeurs Halliwell, souhaite investir dans une ville fantôme. Il demande l'avis de Phoebe, qui perçoit de mauvaises vibrations et se retrouve projetée à l'époque du Far West. Prue et Piper doivent remonter le temps et apprendre à devenir de vraies « cow girls » pour sauver leur soeur. Phoebe est à la merci de démons qui cherchent à la tuer...

Le mariage de Piper et Leo approche. Piper prie pour que cette journée se déroule sans heurt et sans l'intervention de démons. Elle voudrait aussi que sa mère soit présente. Les nuits de Prue sont agitées par un cauchemar récurrent : son double astral échappe à son contrôle et sème le chaos. Bientôt, la fiction rejoint la réalité et Prue est inculpée de meurtre...

Après le mariage de Piper et Leo, les soeurs Halliwell se retrouvent sur une plage. Prue aperçoit une femme qui est en train de prendre des clichés d'elle. L'inconnue s'enfuit alors en courant. Prue se retrouve bientôt confrontée à l'ange de la mort. En dépit de tous ses efforts pour contrecarrer ses plans, la jeune femme ne peut pas empêcher le décès d'un innocent...

Piper et Leo décident de s'installer dans leur propre maison pour avoir plus d'intimité. Tandis que les soeurs Halliwell se remémorent leur passé, Piper retrouve la bouteille contenant le poison que leur grand-mère s'apprêtait à avaler juste avant qu'une crise cardiaque ne l'emporte. Cette potion devait empêcher ses trois petites-filles de devenir des sorcières...

Prue et Phoebe reviennent au manoir avec une mystérieuse boîte qui contient les sept péchés capitaux. Pour obtenir sa liberté, Lukas doit contaminer sept personnes et livrer leurs âmes à la Source. Lorsque le démon retrouve la boîte chez les Halliwell, il infecte Phoebe avec le Désir, Piper avec la Gourmandise, Prue avec l'Orgueil et Leo avec la Paresse...

Afin d'aider les soeurs Halliwell et leur prouver ses bonnes intentions, Cole accepte une mission particulièrement difficile : infiltrer une confrérie démoniaque afin de découvrir ce que complotent ses membres. Toujours très méfiantes, Prue, Phoebe et Piper sont persuadées qu'une conspiration se trame. Cole pourrait jouer un double jeu...

Cole est introuvable depuis qu'il a infiltré une confrérie démoniaque. Inconscient, il est retenu contre son gré. Son ancien maître profite de la situation pour lire dans ses pensées et tenter de réveiller le mal qui est en lui. Il voudrait en effet que Cole redevienne Balthazar et qu'il élimine les soeurs Halliwell. Mais les trois sorcières n'ont pas dit leur dernier mot...

Prue, Piper et Phoebe ont d'étranges et macabres visions mettant en scène une « banshee », une apparition funeste annonçant la mort imminente d'un proche. Afin de piéger cette créature, Prue se métamorphose en une chienne nommée Prujo. Lors de la poursuite, l'animal est heurté par une voiture et Phoebe devient la cible de la banshee...

Les soeurs Halliwell cachent si bien leur secret que personne ne soupçonne qu'elles sont des sorcières. Pourtant, malgré leur extrême prudence, la vérité éclate au grand jour. Piper, Prue et Phoebe doivent alors remonter le temps pour effacer ces événements. Cet exercice périlleux les contraint à se battre contre des forces obscures pour sauver leur vie...

Phoebe et Piper sont effondrées par la disparition de Prue. Lors des funérailles, elles font la connaissance de Paige, une mystérieuse jeune fille qui possède d'étranges pouvoirs. Piper et Phoebe ne tardent pas à découvrir que Paige est leur demi-soeur et qu'elle peut reconstituer le « Pouvoir des Trois ». La lutte contre les forces obscures continue...

Paige n'a pas encore conscience de ses pouvoirs et reste vulnérable. La Source dispose de 48 heures pour corrompre son âme et la transformer en démon. Piper et Phoebe doivent la convaincre d'adhérer à leur cause et d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Darryl, Cole et Leo tentent d'empêcher l'inspecteur Cortez de dénoncer Phoebe et Piper...

Paige doit apprendre à contrôler ses pouvoirs de télékinésie. Elle emprunte le Livre des Ombres sans la permission de ses soeurs afin d'utiliser une formule magique. Incapable d'oublier la mort de Prue, Piper se lance à corps perdu dans la lutte contre les démons et devient irritable. Les Furies profitent de son état de faiblesse pour s'en prendre à elle...

Paige se trompe dans les mélanges en préparant une potion magique. Suite à cette mauvaise manipulation, elle se retrouve dans la peau de Phoebe. Piper tente d'inverser le sortilège pour permettre à ses soeurs de réintégrer leurs corps respectifs. Elle doit aussi aider la fille d'un maître zen dont le disciple est passé dans le camp des forces du mal...

Paige confie à Phoebe et Piper qu'elle a eu un étrange pressentiment en passant devant une maison abandonnée. En se rendant sur place, Phoebe tombe entre les griffes d'un démon fétichiste qui la transforme en poupée. Il s'attaque ensuite à Piper et Paige afin de compléter sa sinistre collection. Privées de leurs pouvoirs, les trois soeurs sont en danger...

Le conte qui a bercé l'enfance de Paige devient soudain réalité. En prononçant une formule du Livre des Ombres, elle fait apparaître au manoir un chevalier en armure tout droit venu de l'époque médiévale. Paige ressuscite aussi une diabolique enchanteresse qui n'est autre que son ancêtre. Phoebe et Piper se retrouvent prisonnières dans une forteresse...

Paige emménage au manoir et met tout en oeuvre pour éviter les tensions. Les soeurs Halliwell sont alors attaquées par un nouveau démon. Piper est kidnappée par la Source, qui réussit à s'introduire dans son cerveau et à altérer sa perception de la réalité. Elle se retrouve alors internée dans un asile et la Source l'incite à abandonner ses pouvoirs...

Leo souhaiterait avoir un bébé mais Piper estime que leur façon de vivre est trop dangereuse pour élever un enfant. Les soeurs Halliwell poursuivent un démon qui tue des sorcières. Phoebe hésite à accepter la demande en mariage de Cole car elle sait que leur union est impossible. Elle se retrouve confrontée au passé démoniaque de son fiancé...

Phoebe demande à Piper de fabriquer une potion pour protéger Cole, qui a perdu ses pouvoirs démoniaques. Les soeurs Halliwell apprennent que le puissant sorcier Devlin a volé « l'Anneau de l'Inspiration » et capturé les muses. Son objectif : constituer une armée pour renverser la Source. Privées de leur inspiration, Piper, Phoebe et Paige tentent de l'arrêter...

Paige est persuadée d'avoir causé le décès de ses parents adoptifs, morts dans un accident de voiture. Pour l'aider à faire le deuil du passé, Leo décide de lui faire remonter le temps. Pendant ce temps, Piper doit se battre contre les fantômes d'un couple de bandits qui sévissaient dans les années 50 et qui ont pris possession des corps de Phoebe et Cole...

Lors du procès d'un homme suspecté de meurtre, Phoebe, qui fait partie des jurés, a une prémonition : l'accusé serait innocent du crime dont on l'accuse, malgré les charges qui pèsent contre lui. Elle décide de tout mettre en oeuvre pour lui éviter la peine capitale. Pendant ce temps, Piper, Paige et Leo tentent de démasquer le véritable assassin...

Paige découvre que Tyler, un jeune fugueur, est un pyromane. Elle le ramène au manoir pour le surveiller de près et l'empêcher de mettre le feu. Les soeurs Halliwell découvrent bientôt que les parents adoptifs de Tyler sont de redoutables démons. Elles décident alors de protéger l'enfant, tout en lui apprenant comment utiliser ses pouvoirs à bon escient...

La Source apprend qu'elle est condamnée à se faire évincer par les soeurs Halliwell. Elle décide de briser un accord très ancien et d'utiliser l'arme ultime, le puissant « Hollow », capable de détruire tous les pouvoirs magiques, bons ou mauvais. Tandis que la Source absorbe les pouvoirs de Paige et de Piper, Phoebe décide de laisser Cole intervenir...

À l'approche de son mariage, Phoebe utilise la magie afin de savoir si elle doit épouser Cole. Le sortilège fait apparaître deux Phoebe, qui vont l'aider à prendre sa décision : l'une est jeune et innocente tandis que l'autre est vieille et cynique. Mais Phoebe ignore que la Source a pris possession du corps de Cole, désormais incapable de lutter contre le Mal...

Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole. Elle ignore encore que la Source a envoûté son fiancé afin d'orchestrer un mariage diabolique. La cérémonie aura lieu dans un cimetière et le bébé qui naîtra de leur union sera un puissant démon, destiné à être l'Héritier des Enfers. Paige se rend compte qu'il y a un problème...

Phoebe, Cole, Piper et Leo sont désormais mariés et nagent dans le bonheur. Paige ne se sent pas à sa place parmi les deux couples qui envisagent de faire un grand voyage de noce. Elle surprend Cole en train de lire dans les pensées d'une femme et le soupçonne d'être toujours un être démoniaque. Elle se confie à Piper, qui refuse de la croire...

Deux fantômes qui ont combattu aux côtés de Leo durant la Seconde Guerre mondiale, surgissent du passé pour se venger. Pour l'atteindre, les spectres s'attaquent à Piper. Phoebe et Paige sont terrifiées à l'idée de perdre une autre soeur. Pendant ce temps, Cole tente de convaincre Phoebe de s'installer avec lui dans un autre endroit que le manoir...

Afin de détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la Reine des Vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige pour avoir une sorcière Halliwell dans son camp. Mais la métamorphose de Paige ne sera effective que lorsqu'elle aura bu le sang de sa première victime. Phoebe, Piper et Cole cherchent un moyen d'éliminer la Reine...

Phoebe annonce à ses soeurs et à Cole qu'elle est enceinte mais cette nouvelle est loin de faire l'unanimité. Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une nouvelle Source, ignorant que Cole est le souverain des Enfers. Phoebe, qui se découvre un pouvoir réservé aux puissants démons, est enlevée par la Source...

Phoebe choisit de rester avec Cole et accepte d'assumer son rôle de Reine des Enfers. Le foetus maléfique se développe à une vitesse surprenante et Phoebe bascule peu à peu du côté des forces du mal. Mais la vision d'un démon en train de tuer un innocent réveille la sorcière qui est en elle et la persuade de rejoindre ses soeurs. Cole décide d'intervenir...

L'enfant que porte Phoebe montre les signes d'un redoutable pouvoir maléfique et exprime une haine violente à l'égard de Paige. Le foetus utilise sa mère pour assouvir ses pulsions et Phoebe est impuissante. La Source est décidée à enlever l'enfant avant sa naissance afin de le placer dans son propre corps pour accroître ses pouvoirs maléfiques...

L'ange de la Destinée souhaite récompenser les soeurs Halliwell pour leur victoire contre la Source. Il leur offre la possibilité d'abandonner leurs pouvoirs et de mener une vie normale. Tandis que les trois sorcières sont toujours surveillées de près par l'agent Jackman, Phoebe pénètre dans un univers terrifiant pour pouvoir entrer en contact avec l'esprit de Cole...

Mylie, une jolie sirène, demande de l'aide aux soeurs Halliwell. La Sorcière de la Mer lui laissera sa forme humaine à condition qu'un homme lui déclare son amour sincère dans les trente jours. Sinon, elle est condamnée à mourir. Tandis que Phoebe est préoccupée par son divorce, Paige tente de convaincre le petit ami de Mylie de lui avouer ses sentiments...

Phoebe s'est transformée en sirène pour aider Mylie. Elle est capturée par des pêcheurs qui décident de la livrer à des scientifiques, puis par Necron, un démon maléfique qui souhaite obtenir l'immortalité. Délivrée par Piper et Paige, elle avoue qu'elle est encore amoureuse de Cole. Piper confie ses terribles angoisses à propos de son bébé...

Piper lit des contes à son futur bébé. Une sorcière médiévale est alors libérée du miroir où elle était enfermée. Lorsqu'elle apprend que les soeurs Halliwell sont plus puissantes qu'elle, elle utilise des versions déformées des contes pour les éliminer : Piper est transformée en Petit Chaperon-Rouge, Phoebe devient Cendrillon et Paige se change en Blanche-Neige...

Une sirène maléfique possède le pouvoir de tuer ses victimes en les embrassant. Alors qu'un homme est tombé dans ses filets, la créature diabolique l'embrasse et son baiser enflamme les poumons de la victime. Cole essaie de convaincre Phoebe qu'il est du côté du bien. Il se précipite sur les lieux d'un incendie et risque sa vie pour sauver une femme...

Les soeurs Halliwell viennent en aide à Kevin, un jeune garçon qui a le don de donner vie à tous les personnages tirés de son imagination. Piper, Phoebe et Paige tentent de le sauver de l'emprise du démon qui lui a permis de découvrir son pouvoir magique et veut l'obliger à voler les pouvoirs d'un Fondateur. Kevin transforme les trois soeurs en super héroïnes...

Phoebe décide de consulter une diseuse de bonne aventure pour comprendre les raisons de l'affaiblissement de ses pouvoirs. C'est alors que la jeune femme a une prémonition dans laquelle elle voit la voyante tsigane se faire assassiner par un démon qui vole les yeux des gitans. Orin cherche à se venger car il a été ensorcelé par la famille de Madame Theresa...

Barbas, le démon de la peur, est de retour. Il s'amuse à tourmenter Cole, qui se tourne vers les soeurs Halliwell. En voulant l'aider, Paige commet une grave erreur et Barbas en profite pour absorber les pouvoirs de Cole. Le démon décide de se venger en montant les trois soeurs les unes contre les autres et en exploitant leurs peurs les plus secrètes...

Phoebe ouvre un portail temporel pour sauver la vie de Miles, son nouveau petit ami. Bacarra, un sorcier venu du futur, en profite pour faire son apparition. Il prétend qu'il a été envoyé pour protéger Phoebe. Cole tente d'aider les soeurs Halliwell mais Bacarra réussit à dérober le Livre des Ombres et à tuer Paige et Phoebe. Piper doit remonter le temps...

Paige se voit confier sa première mission en tant qu'Être de Lumière. Elle doit protéger Sam Wilder, un alcoolique qui se révèle être son père biologique. De son côté, Cole tente de résister à l'influence néfaste de deux terribles démons : celui de la Force et celui du Pouvoir. Sam a l'occasion de se racheter en sauvant Paige et Leo, gravement blessés...

Le démon Jeric est à la recherche d'une enveloppe charnelle parfaite pour accueillir l'esprit de sa dulcinée, la déesse égyptienne Isis, momifiée depuis des milliers d'années. Il jette son dévolu sur Phoebe. Cole décide de pactiser avec le démon dans l'espoir de reconquérir son ancien amour. Il propose à Jeric d'échanger le corps de Phoebe contre celui de Paige...

Après avoir kidnappé Phoebe, Cole envoie un démon capable de prendre l'apparence de la jeune femme afin de manipuler ses soeurs. Il souhaite récupérer le manoir des Halliwell pour avoir accès au puissant Nexus, situé sous la maison. Tandis que Phoebe cherche un moyen de s'évader, Cole met tout en oeuvre pour éloigner Paige et Piper et mener à bien projet...

Pour regagner le coeur de Phoebe, dont il est toujours amoureux, Cole décide de rejoindre le clan des Avatars. Doté de pouvoirs illimités, il jette un sort qui change le passé et altère la réalité. Dans cet univers, Paige est morte, le Pouvoir des Trois est anéanti et Leo et Piper ont divorcé. Les soeurs Halliwell parviennent cependant à retourner dans leur monde...

Piper, enceinte de sept mois, est au bord de la crise de nerfs. En pleine nuit, des lutins et des elfes sèment la zizanie dans la maison en déplaçant les objets. Il s'agit d'esprits maléfiques qui hantent la demeure. Les trois soeurs font appel à un sorcier afin de désenvoûter le manoir mais celui-ci en profite pour leur jetter un sort : il transforme leurs petites manies en obsessions...

Un démon tente d'anéantir les marchands de sable afin de priver les humains de leurs rêves. En essayant de protéger l'un d'eux, les soeurs Halliwell voient leurs pires cauchemars se réaliser. Paige est harcelée par un clown, Piper trompe Leo et Phoebe est poursuivie par un tueur. Pour s'en sortir, elles doivent comprendre le sens symbolique de leurs rêves...

Piper doit se reposer pour éviter un accouchement prématuré. Pendant ce temps, Phoebe et Paige découvrent que la magie a disparu. Elles se rendent à une réunion avec les maîtres de l'Enfer et apprennent que le futur bébé de Piper est en danger. Pour sauver l'enfant, les deux soeurs acceptent alors de s'allier avec un démon pour retrouver leurs pouvoirs...

Piper donne naissance à un petit garçon prénommé Wyatt. Des démons parasites tentent de kidnapper le nouveau-né mais l'enfant peut générer un champ de force pour se protéger des attaques démoniaques. Tandis que Phoebe rencontre des difficultés au bureau, Paige est enlevée et utilisée comme appât pour détourner l'attention de Piper et Phoebe...

Les soeurs Halliwell doivent affronter le dangereux Saleel, un démon qui élimine les Leprechauns et s'approprie leur bonne fortune. En récitant une formule pour éloigner la malchance, Paige se retrouve propulsée dans le monde des petits lutins magiciens. En acceptant de les aider à se débarrasser de Saleel, les trois soeurs sont récompensées...

Le couple de Piper et Leo commence à battre de l'aile. Paige leur conseille d'entamer une thérapie de couple mais Piper préfère utiliser une formule magique pour retrouver les moments heureux de leur passé. Malheureusement, elle se trompe dans l'incantation et ses deux soeurs sont contraintes de revivre ses souvenirs. Un sorcier profite de la situation...

Trois nymphes sont chargées de garder une précieuse source qui pourrait donner l'invincibilité à celui qui boirait de son eau. Des démons les attaquent et tuent l'une d'entre elles. Malgré les disputes entre Paige et Piper et les errements amoureux de Phoebe, les soeurs Halliwell décident de s'unir pour retrouver les nymphes et neutraliser le démon...

Afin de s'emparer de Wyatt, qui possède un pouvoir extraordinaire, une vieille sorcière du nom de Crone envoie un petit singe pour priver les soeurs Halliwell de leurs sens. Piper est aveugle, Phoebe est sourde et Paige est muette. Elles sont obligées de développer leur sixième sens pour surmonter leur handicap et affronter l'abominable créature...

Penny, la grand-mère des soeurs Halliwell, revient sur Terre pour célébrer le baptême de Wyatt. Le redoutable Nécromancien, jadis éconduit par Penny, prépare une terrible vengeance. Paige décide d'utiliser un sort de vérité pour savoir comment Nate réagirait s'il apprenait qu'elle était une sorcière. Jason propose à Phoebe de le suivre à Hong Kong...

Piper, Phoebe et Paige doivent combattre un redoutable démon qui a libéré les Titans, des divinités grecques qui cherchent à éliminer les Fondateurs. Leo décide de doter les trois soeurs de l'ultime pouvoir en faisant d'elles des déesses grecques. Mais ce pouvoir illimité pourrait leur monter à la tête. Un mystérieux Être de Lumière venu du futur apparaît...

Les soeurs Halliwell sont devenues des déesses grecques extrêmement puissantes. Elles doivent résister à l'attrait de leurs pouvoirs et rester concentrées pour vaincre les Titans avant qu'ils ne détruisent tous les Êtres de Lumière. Leo doit faire un choix : accomplir son devoir en devenant le nouveau chef des Fondateurs ou rester auprès de Piper et Wyatt...