Sydney et Dixon vont dans une dangereuse affaire pour protéger un membre de l'OMC. Francie confronte Charlie à propos de son rendez-vous amoureux avec une autre femme et Will continue de chercher la vérité sur le meurtre de Danny.

Sydney sort du tunnel et trouve Dixon sérieusement blessé. En dernier ressort, elle appelle la CIA pour obtenir de l'aide. L'agence envoie un hélicoptère afin de transporter Dixon. Dixon étant toujours à l'hôpital, Sydney part seule en Italie. Elle doit récupérer le n° de compte d'un businessman égyptien véreux à partir de l'ordinateur de Gérace, un milliardaire tout aussi douteux. Vaughn révèle à Sydney que le SD-6 veut prouver à travers cette mission qu'elle est une taupe de la CIA. De son côté, Will poursuit son enquête sur la mort de Danny.

Après sa capture, Sydney, qui a été démasquée, se réveille dans une cellule délabrée du SD-6. Elle est conduite dans une salle de torture mais au dernier moment, l'interrogatoire qu'elle doit subir est annulé. Russek, qui est dans la ligne de mire du SD-6, n'a pas autant de chance qu?elle : il est torturé avant d'être executé. Sydney, heureuse d'être en vie, fait le récit de son évasion à Vaughn.