Etter et brutalt angrep får Jeong Su-in vite at hun kanskje ikke er den samme personen hun var tidligere. Choi Jun-kyung oppdager at monstrene organiserer seg.

Seol Kang-woo leter etter søsteren sin og etterforsker Saejin Church, hvor han finner Su-in. Men han havner i trøbbel, og de må flykte.

Etter en razzia i Saejin Church begynner Jun-kyung å mistenke at Kim Chul-min skjuler noe. Senere sporer hun ham opp idet han møter Su-in og Kang-woo.

Etter å ha avslørt alt han vet til Chul-min, bestemmer Kang-woo seg for å hjelpe til med å redde Su-in. Men når planen går skeis, står liv i fare.

Selv på rømmen prøver Su-in å advare Jun-kyung. Men idet Team Greys razzia utfolder seg, innser Su-in og Kang-woo at det er en del av en større plan.

Su-in møter Seol Kyung-hee, som vil at de allierer seg. Men parasittenes maktspill trer i kraft, og det er bare Heidi som kan stoppe dem.