Na een brute aanval komt Jeong Su-in erachter dat ze mogelijk niet meer dezelfde persoon is als voorheen. Choi Jun-kyung ontdekt dat de monsters een organisatie vormen.

Seol Kang-woo is op zoek naar zijn zus en doet onderzoek naar de Saejin-kerk, waar hij Su-in vindt. Maar hij stuit al snel op problemen en de twee moeten vechten om te ontsnappen.

Na een inval in de Saejin-kerk begint Jun-kyung te vermoeden dat Kim Chul-min iets verbergt, en volgt hem later naar een afspraak met Su-in en Kang-woo.

Nadat Kang-woo alles wat hij weet aan Chul-min heeft onthuld, stemt hij ermee in om te helpen Su-in te redden. Maar wanneer het plan misgaat, komen er levens op het spel te staan.

Su-in is op de vlucht, maar probeert Jun-kyung te waarschuwen. Tijdens de inval van Team Grey beseffen Su-in en Kang-woo dat dit allemaal onderdeel is van een groter plan.

Su-in ontmoet Seol Kyung-hee, die een alliantie wil vormen. Maar de parasieten staan op het punt om aan de macht te komen en het is aan Heidi om ze tegen te houden.