Peter y Neal, teminan descubriendo que quien está tras Sam/James es el senador Pratts, quien trata de protegerse de un pasado como policía corrupto.

Neal y Peter cierran filas para ir de una vez por todas por la "caja", que está oculta en uno de los pisos del Edificio Empire State. Mientras tanto, el senador Pratt tiene sus propios planes y recursos para encontrar la caja antes o complicarle los planes a Neal. En un confuso episodio Peter queda incriminado como el asesino de Pratt, con varias evidencas físicas en su contra.