Tod et Buz font escale pour travailler à la Nouvelle-Orléans et font la connaissance d'une jeune femme qui interfère accidentellement avec un réseau de contrebande. La mère mélancolique de la jeune femme et le danger d'une épidémie ajoutent aux difficultés.

Tod et Buz, qui travaillent comme ouvriers près de Page, en Arizona, sur un projet de barrage, sont réaffectés par le chef de projet pour interférer avec un groupe de mannequins prenant des photos sur le site. La dame qui accompagne les modèles a aussi les mains pleines, s'occupant à la fois des filles et de son passé avec le chef de projet.

Le Dr Mark Christopher est un scientifique célèbre qui croit, d'après le message crypté de son ami russe, que l'URSS lancera une attaque nucléaire le jour de l'An contre les États-Unis. Incapable de convaincre ses associés d'agir sur la base de ces informations, Christopher, son fils et un petit groupe d'adeptes, il se réfugie au fond des cavernes de Carlsbad. Tod et Buz assistent Paula Shay, une journaliste sournoise qui veut interviewer le Dr Christopher.

Tod tente de réhabiliter un jeune toxicomane hostile.

Tod et Buz sont à Philadelphie pour rendre visite à un ami / mentor de Buz de l'époque de New York Hell's Kitchen. Le vieil ami, un travailleur social essayant d'apprivoiser un chef de gang local excentrique, est tué après avoir joué à un "jeu de poulet" sur le toit. Tod et Buz rencontrent de gros problèmes après être restés pour aider une fille dont le petit ami a quitté le gang.