Všechny čeká test z literatury, a protože je velice důležitý rozhodnou se učit společně. Celý večer se ovšem nečekaně zkomplikuje když Andy vytáhne test nevinnosti.

Ve třídě se objeví vzkaz, který najde Chris. Je v něm poděkovaní za krásnou společnou noc. Nenechá si tajemství jen pro sebe a s Abby chce zjistit, kdo to psal a komu to bylo adresováno.

Dawson objeví čirou náhodou ideální představitelku hlavní ženské role pro svůj chystaný film studentku herectví, Devon. Když začne samotné natáčení, Joey snáší s nelibostí, když vidí scény ze svého soukromého života přehrávané "herci". Konflikt mezi Paceym a Andie se opět vyostří.

Střední škola zažívá skandál. Jeho předmětem je Jack McPhee, jenž emocionálně neunese veřejné předčítání své básně, která se zdá být ódou na muže. Okamžitě se začnou šířit zvěsti o Jackově sexuální orientaci. Pacey se statečně postaví za svého kamaráda a hájí ho proti tyranskému pedagogovi.

Po velké roztržce ve škole se na Jacka všichni dívají skrz prsty. Zvěsti o tom, že je gay se roznesli, ale Joey tomu nechce věřit. Také sem kvůli tomu přijede i pan McPhee. Dawson pozve Joey jestli by si s ním nevyrazila jako kamarádka. Ta je překvapená, ale je ráda, že jejich přátelství se začíná opět stmelovat.

Gale se má rozhodnout jestli odjede za novou prací pryč z města nebo ne. Mezitím Mitch i Dawson mají rande ve stejné restauraci a je to velké překvapení, když se potkají u stejného stolu. Andie prožívá to, co její matka a bojí se, že se z toho nedostane.

Dawson musí udělat velké rozhodnutí ohledně Joeynina otce, ale neví, jestli je to správné. Ztratí Joey nebo raději bude žít ve lži? Pacey, kterému moc chybí Andie, se opět pohádá s otcem. Jejich hádka dokonce vyvrcholí ve rvačku. Ale i když tu Andie není, dokáže udělat něco krásného. Mezitím Jen s Jackem probírají téma sebevraždy a když v Ledárně začne hořet Jen to nijak nezneklidní.

Pan Leery s ředitelem Greenem Dawsona požádají, aby na chystanou fotbalovou motivční šou připravil film o Capesideských šídlech. Pacey jede pro Andie, která má být propuštěna z léčebny, ale jejich setkání není takové, jak by si představoval: Andie se za svého dlouhého pobytu v léčebně seznámila s Marcem. Novopečená vedoucí roztleskávaček, Jen, se snaží své svěřenkyně konsolidovat. Jack odmítne přistěhovat se zpět k otci, ale potěší ho nečekaná nabídka kouče školního týmu, aby se stal jedním z hráčů.

V Capeside se chystá významná společenská událost: výroční setkání školních královen. A jednu z hlavních rolí má sehrát Jen. Slavnost se koná v sídle upjaté, staropanenské slečny Frecklingové. Jen však do tohoto jejího konzervativního světa přinese závan svěžího vzduchu a na oslavu objedná travesty show. Ještě víc však překvapí Henryho, kterého požádá, aby jí na oslavě dělal společnost. Do Capeside přijíždí i Dawsonova matka a Dawson se snaží, aby jeho rodiče k sobě opět našli cestu.

Joye se spoléhá, že se jí podaří s pomocí Paceyho a A. J. shromáždit studenty k protestu proti školnímu dozorci, který donutil ředitele Greena k rezignaci. Stalo se tak poté, co vyhodil studenta, jenž zničil Joyinu fresku. Dawson a Gail se vrací před kameru a za ní, aby náležitě zdokumentovali bouřlivé dění ve škole, které poněkud rozčeří stojaté školní vody.

Pacey a Joey se vrátí ze své prázdninové plavby. Teď je čeká nepříjemné setkání s Dawsonem. Ten nejdříve nechce mluvit ani s jedním z nich, ale Jen ho nakonec přiměje, aby promluvil s Joey. Mezitím se do Capeside vrátí Paceyho starší sestra Gretchen a nastěhuje se k Dougovi, čímž se z Paceyho stává "bezdomovec". Joey se dozvídá, že jejich rodinný penzion nečekaně prosperuje. Andie pozná dva atraktivní cizince, kteří si z ní vystřelí. A celou dobu všechny v Capeside zajímá, jestli mezi Joey a Paceym za tři měsíce na lodi k něčemu došlo. Joey a Pacey tuto domněnku ani nepotvrdí, ani nevyvrátí, avšak Joey Dawsonovi nepřímo naznačí, že k ničemu nedošlo.