Dawson s Jen se snaží najít dvojici, která by seděla do jeho scénáře a tak pořádají konkurz. Pacey s Andie mezitím přemýšlejí o jejich první noci a Andie vysloví své přání. Joey už pokročila ve svém umění a tak dokonce maluje akty. Když má jeden odevzdat omylem ho Jack polije a zničí. Proto vymyslí náhradní řešení.

Pan Leery s ředitelem Greenem Dawsona požádají, aby na chystanou fotbalovou motivční šou připravil film o Capesideských šídlech. Pacey jede pro Andie, která má být propuštěna z léčebny, ale jejich setkání není takové, jak by si představoval: Andie se za svého dlouhého pobytu v léčebně seznámila s Marcem. Novopečená vedoucí roztleskávaček, Jen, se snaží své svěřenkyně konsolidovat. Jack odmítne přistěhovat se zpět k otci, ale potěší ho nečekaná nabídka kouče školního týmu, aby se stal jedním z hráčů.