Un marin russe est sauvé de la noyade par Vincent. Il s'avère que l'homme est venu jusqu'au Etats-Unis afin de tenter d'y retrouver sa bien-aimée...

Les amis de Vincent préparent activement la fête de l'Hiver. Les seuls "étrangers" invités sont bien sûr Cathy, mais aussi Sébastien le magicien, Lou le coiffeur et le Dr Peter Alcott, le médecin qui a délivré Catherine. Ce que tous ignorent, c'est que John, autrefois un ami de Père et aujourd'hui exilé sous le nom de Paracelsus, se prépare à revenir à l'occasion de cette fête. Or, ce n'est pas pour la réconciliation.

Vincent se réveille en sursaut, à l'aube, sur la pelouse de Central Park. Il regagne discrètement le monde souterrain et, pris de panique, part à la recherche de Father. En entendant le récit de Vincent, celui-ci se montre rassurant, mais en fait il est inquiet. Le soir du même jour, Vincent rejoint Cathy sous le parc pour assister à un concert, mais il est tout à coup pris de panique à nouveau et il préfère se réfugier chez lui.