Aang, Sokka y Katara exploran el Templo del Aire del Sur, el hogar de Aang. Mientras tanto, Zuko y su tío, Iroh, llevan su barco a reparar a un puerto de la Nación del Fuego, comandado por uno de los rivales de Zuko: el Comandante Zhao. El mundo entero conoce del regreso del Avatar.

Durante el solsticio de invierno, Aang debe viajar a la Nación del Fuego, que ha puesto precio a su cabeza, para comunicarse con su predecesor, avatar Roku.

Sokka y Katara todavía se resienten de los efectos de la tormenta y Aang debe buscar ranas congeladas para curar a sus compañeros.

Mientras el ejército del almirante Zhao prosigue su ataque contra la Tribu Agua del Norte, Sokka, Katara y Yue intentan que Aang regrese del mundo de los espíritus.