Le système radar de la défense nationale est perturbé par des interférences, dont la source est un hôpital qu'un riche philanthrope, Sir Winslip, a créé sur son domaine. Grand amateur de chemin de fer, il a aussi fait aménager, dans le parc, un réseau ferré avec un train à échelle humaine. Steed et Mme Peel (qui est embauchée comme infirmière) s'introduisent sur place et découvrent qu'une entreprise de pompes funèbres est liée à l'hôpital...

Au grand étonnement de John Steed et d'Emma Peel, le Docteur es Sciences, Charles Gray, est retrouvé mort, encastré dans le mur de son bureau du ministère ! D'après la secrétaire ultraconfidentiel du Ministre, le scientifique effectuait des travaux d'électronique ultra-secrets. Les agents top-secrets se lancent alors sur la piste des autres concepteurs du mystérieux projet 107, sans se douter qu'un individu à peine humain les précède.