Terwijl Lucas naar Hollywood reist voor een ontmoeting met de regisseur van zijn film, krijgt Nathan de kans een test af te leggen bij een professioneel basketbalteam. Hij beseft dat dit zijn laatste kans is op een comeback en gaat tot het uiterste om een contract in de wacht te slepen. Mia slaagt er niet in zich te concentreren op het schrijven van een nieuw album. Peyton probeert haar hiermee te helpen, maar zonder succes.

Lucas worstelt met de keuze van een regisseur voor de verfilming van zijn boek. Hij wordt zwaar onder druk gezet door de filmstudio, die vindt dat hij veel te kritisch te werk gaat bij zijn selectie en eist dat hij snel de knoop doorhakt. Ondertussen twijfelt Brooke of ze wel iets met Julian wil beginnen.

De eerste audities voor Lucas’ film gaan van start. Al snel wordt duidelijk dat Lucas en regisseur Dixon niet op dezelfde golflengte zitten. Ondertussen legt Peyton zich toe op de voorbereiding van hun huwelijk. Ze neemt echter teveel hooi op haar vork, maar wil Lucas niet lastig vallen met haar zorgen. Nathan krijgt geweldig nieuws van zijn coach: hij is erin geslaagd een basisplaats af te dwingen voor de volgende wedstrijd van de Charleston Chiefs.

Dan krijgt te horen dat er een donorhart voor hem is gevonden, maar er gaat iets mis in het ziekenhuis, waardoor hij voor zijn transplantatie voor de tweede keer misloopt. Haley moet zich openlijk excuseren voor het artikel in de schoolkrant, anders dreigt ze haar baan kwijt te raken. De toekomst van Lucas’ film hangt aan een zijden draadje, wanneer bekend wordt dat Julians vader ontslagen is.