商朝十七世国王纣王受到妲己迷惑,日夜笙歌,不理朝政,百姓饥荒,闹事天下。大乱眼看商朝及将灭亡，天上圣人不忍人间乱世特派太公望，下凡封神平定乱世妖魔鬼怪，姜太公心不甘情不愿的离开了安逸天堂，开始封神任务。

妲己在皇上面前为所欲为，要求建造豪华宴会厅享乐，但工程迟迟未完成为赶工派手下陈桐前去异族村庄寻找壮丁，刚好遇上太公望因肚痛来到此村庄抓药，看到陈桐蛮横无理，太公望出来主持公道，将陈桐打倒，陈桐灵魂被封神台吸进，太公望也因此完成了第一个封神任务。

纣王妲己日夜笙歌，天下百姓民不聊生。妲己设宴款待四大诸侯，其实想杀害他们。东伯侯姜桓楚跟南伯侯鄂崇禹都以遭杀害，所幸有镇国大将黄飞虎，进言才保住了西伯侯姬昌一命。这时陈塘关哪吒正用风火轮追杀父亲李靖，太公望和四不像刚好走到这里，李靖抓住两人不放要求们救命，太公望为了设计哪吒加入伙伴行列，答应李靖对付哪吒。

西伯侯姬昌被妲己陷害软禁在朝歌城内，大儿子伯邑考带着贡品前往搭救，只不知结果如何。太师闻仲外平乱，不知皇上昏庸误国误民，北海叛军败将进言一语惊醒梦中人。太公望继续纠缠在哪吒跟父亲李靖之间纠葛中，最后用计终于说动哪吒，加入封神行动。

为了见被纣王拘禁父亲姬昌一面，姬昌之子伯邑考前往朝歌城去。妲己看出伯邑考心事，骗说将会安排两人见面。妲己当着纣王面前调戏伯邑考，但伯邑考不为所动。最后妲己设计说伯邑考要侵犯，让纣王下令处死伯邑考，姬昌心痛之余誓言，将会好好活下去。另一方面，黄飞虎上禀纣王指出姬昌年事已高不会再为害到纣王，请求纣王释放。纣王同意，不过妲己却派人追杀姬昌，元始天尊找太公望加入封神计划时，并没有把一切说明清楚。因此太公望兴起退出计划念头，不过经过元始天尊说明后，太公望打消辞意。

姬昌返回西岐途中，遭到妲己所派遣刺客的追杀，幸好有从前所认小孩雷震子搭救，才得以保住性命。雷震子除了要保护父亲之外，还誓言要除暴安良，他的义行在民间被传诵，太公望得知后，想说服加入打击妲己行列。不过年轻气盛雷震子，一开始就当太公望个坏人而打算好好扁一顿。两人将进行大对决，闻仲外出讨伐叛乱时，听说纣王宴请四诸候事，返朝后向纣王提出质疑，也发现纣王已经被妲己迷得团团转无心治国。

纣王听取妲己谗言，相信皇后姜妃派刺客想杀。因而派人前去逮捕姜妃，在黄贵妃的救助下，两名太子并未同时被抓，受到黄飞虎保护。黄飞虎力陈姜妃不可能做出想杀害纣王举动，求皇上释放但，纣王不肯黄飞虎转而请闻仲与联手救出姜妃，但闻仲不愿意。太公望和雷震子决斗喜剧收场，两人成为伙伴，准备一起打击妲己。

杨戬奉元始天尊之命、化作妲己前来测试太公望实力，太公望不愧是高人，立即识破杨戬身分。杨戬随即加入太公望伙伴行列，一起前往朝歌讨伐纣王。另一方面，朝歌城内纣王受到妲己煽惑害死了黄飞虎妻子与妹妹，黄飞虎气愤中打算加入西岐王姬昌叛变。眼看朝歌城即将发生战乱，城内百姓连夜逃出前往西岐，中途临潼关受阻无法通过，原因是守将张凤奉妲己之命，要将难民遣送回去，最后受太公望等人感召，一路护送难民前往西岐投效姬昌。

朝歌城内阴谋正如火如荼展开，太公望却还悠哉悠哉天上欣赏风景，元始天尊准备另外派人去帮助黄飞虎。黄飞虎妻子跟妹妹都被纣王逼杀，心中气愤异常决定找纣王算帐，然后前往西岐投靠姬昌。而皇宫内妲己又进行下一步阴谋，就是谋害皇后姜妃，妲己说服纣王把姜妃放出来并送姜妃礼物以示修好，没想到这礼物却把剑，姜妃一拿到手就无法再放开，原来妲己下妖术，要姜妃刺杀纣王，姜妃识破伎俩不愿受蛊惑而用剑自残身亡。

黄飞虎带着两个皇太子离开纣王前往西岐去了，殊不知妲己已经派出刺客等在路上要杀害他们，黄飞虎费尽力气保护太子，但仍敌不过刺客，太子终于被掳走。而太公望等人仍然天上慢慢飞着，雷震子心急对众人吼叫引起哪吒不满，在天上就比划起来了。元始天尊派黄天化前往救助父亲黄飞虎，途中暂时停留旅社休息，跟旅社小姐产生一段似有若无情愫。

黄飞虎带着两名太子逃出朝歌城，由于与闻仲立场相左，两人友情破裂。闻仲派了2名手下前去追捕，由于这两人握有神奇法宝叫名根和红珠，很快就制服黄飞虎一行人。连太公望等人也遭秧，不过幸好由哪吒破解那两种法宝，使得众人可以脱困，继续西行前往投奔姬昌。就在众人即将抵达目地之时，前方却出现一名可怕的不速之客-闻仲。

黄飞虎一行人在即将抵达西岐之前被闻仲拦下，闻仲想夺回两位太子而与黄飞虎展开决死斗。不过在双方对决当中，闻仲并没有使用法宝，而是赤手空拳和黄飞虎比高下。姬昌历经几番波折之后，终于回到西岐城，又饥又渴一家客栈受到老板的免费招待。交谈当中，店老板虽然不认得姬昌，但对姬昌政绩十分肯定，促使姬昌下决心要更照顾老百姓生活。

就在闻仲和黄飞虎对决当中，殷效太子决定随闻仲回殷国，不过这时候们却被元始天尊派遣人马带回仙界，旁观战斗得太公望听了闻仲所说话，又开始对封神计划产生怀疑，于是开始思考新方向，就这时候和姬昌见面了。

黄飞虎投靠西岐后，姬昌势力更加强大。姬昌忧心朝歌百姓民不聊生，请教太公望该如何好？太公望告诉他，只有北伐一途才能解救天下苍生。姬昌决定向北远征伐纣王，并且说动了太公望来作军师，众人皆奇怪太公望不去执行封神计划，却要去当的姬昌军师，正当议论纷纷之时，突然从远处涌来巨大海浪，原来殷朝太师闻仲派来青白红黑四圣，要来消灭太公望等人，太公望等人因此陷入苦战之中。

闻仲派来的四圣，各自怀绝技，非要置太公望等人一死不可，太公望等人也拼了命来对抗。另外一方面，西岐军继续向北移动，而太公望则留守西岐城保卫，由于仙魔厮杀得厉害，使得地动天摇惊动了北国崇黑虎，崇黑虎率兵出来察看遇见了姬昌北军，而与此同时，妲己还处处设计，打算陷害每一个人。

太公望等人继续跟四圣中残存的二圣对抗，最后将四圣都封了神。姬昌等人也在崇城外跟崇黑虎谈判，崇黑虎刚刚接获哥哥崇侯虎死亡，消息怀疑姬昌等人也妲己派来攻击的，黄飞虎极力说服崇黑虎结盟，但年轻气盛的姬发跟周公旦，看崇黑虎怀疑态度忍不住旁插嘴，惹得崇更生气双方即将一触即发。四圣被封神后，闻仲心情沉重，拜见纣王说明情势，认为必须一战，但纣王仍然无心朝政，只有随口全权委托闻仲，闻仲立即率兵出征。

姬昌所率领大军和崇黑虎大军陷入僵局，姬昌这个重要时候却病倒了，但姬昌不想打击军心，勉强振作起来，没想到崇黑虎立即就找上门来，姬发和崇黑虎两人先行交手一阵之后，姬昌突然出现以非常低姿态游说崇黑虎加入一起对抗妲己行列，姬昌晓以大义。崇黑虎终于点头不过新挑战又出现了﹒﹒﹒﹒

就姬昌和崇黑虎达成协议，准备联手对抗妲己时，闻仲大军出现了，同时黄巾力士也将两位太子殷效、殷洪两位太子送回来，殷效见到闻仲和黄飞虎对峙，表示将说服飞虎和们一起回朝歌城，但遭到飞虎拒绝，于是殷效使出昆仑山学会法宝，想吓唬飞虎一行人，没想到却转为和飞虎生死决斗，最后以悲剧收场。

所有人都来到了朝歌城，可城里面却空无一人，原来全都被妲己等杀害光了。闻仲回想当年辅佐纣王登基时，全国平安乐业兴盛繁荣的情景。而另外一方面，又得跟妲己拼斗，救出纣王，内心相当焦急，妲己拿出操控重力宝器盘古幡来对付众人，闻仲被所压一点也动弹不得，此时脑海中则不断回想两个皇太子小时候的情景，喜媚用变化宝器拷贝攻击对手所有技能跟黄天化交手时，就完全变成跟黄天化一模一样。王贵人则用毒蛾粉末，这个粉末，不但有毒性，还很容易着火，把太公望等人有骗到城楼里，然后轻指一弹就把城楼烧精光。

妲己带着喜媚、王贵人对抗众人。王贵人毒蛾粉和喜媚变化术被殷洪破解，双双阵亡而妲己超人力量，让众人百思不解，最后被太公望和黄天化，找到了能量源头，原来为了要从昆仑山输送能量而特别制造宝器黄杏旗，两人合力破坏了黄杏旗，妲己力量也就消失了。

闻仲被妲己重力压动弹不得，儿脑海中不断涌现出当年来到人世间事情。原来闻仲自幼父母双亡，十五岁以前都在昆仑山修行，由于不齿某些仙人作为而来到了人间。受到殷王赏识，被纳为殷朝太师，就这样世世代代效忠殷朝，最后众人合力下打败了妲己，妲己也从此被封神。

虽然已经打败妲己了，但封神计划似乎还没有结束，太公望等人为了直接向元始天尊当面求证前往昆仑山。元始天尊无意告知真相，因此派出黄巾力士在途中阻止他们前进。太公望虽然未带着法宝打神鞭，但仍以智取打败为数众多黄巾力士，就在他们一行人好不容易到达昆仑山，却见不到元始天尊的人影，他们最先见到杨戬，没想到杨戬竟是敌人……

元始天尊派出杨戬对付太公望，让白鹤童子以飞来椅对付其他人。杨戬用法术变成太公望企图藉此打击太公望，不过并没有得逞，还追问太公望为什么会选择背叛仙界去协助西岐军，太公望告诉哪吒等一行人，改变了让想脱离仙界当个凡人。另一方面，为了安抚殷兵，黄飞虎出面与殷兵沟通不料却中箭……

杨戬被太公望精神所感动，决定和站同一边。太公望和众人再度去找元始天尊，元始天尊利用昆仑山法术让太公望一行人落下幻境，每个人都看到了很可怕景象，不过太公望并没有被骗，查觉出这是元始天尊的把戏，于是与元始天尊就封神计划展开激烈争辩。

太公望回想小时候跟玩伴一起无忧无虑的快乐日子，那时们掏鸟巢、抓鱼、说梦话，还说如果变成仙人话就要如何如何，没想到太公望有一天真变成仙人了，变成仙人的太公望仍然不能忘记儿时玩伴以及父母遭受杀害仇恨，时时想着要回到人间完成那未完成大事。

所有妖魔鬼怪都封了神，原以为从此天下太平，但疏不知妲己等妖怪却是被元始天尊等仙人所操控魁儡，太公望气愤之余跟元始天尊吵了起来，原本魁儡是没有意识的躯壳，但是在激烈战斗中，使得妲己等人有了战斗意识，因此靠着自己意识，妲己等人又再度复活了，众人立即合力把这些妖怪铲除。文王姬昌去世，武王姬发继位，以周为国号，建立一个新国家，从此天下太平。