Mannix est engagé pour trouver des informations sur le gouverneur élu Adam Pierson, et c'est là que les problèmes commencent : avec ses relations avec le syndicat, les gens meurent rapidement.

Un groupe d'hommes d'affaires approche Intertect. Ils disent vouloir approcher un ancien collègue et lui offrir 1 million de dollars pour une nouvelle formule. Mannix soupçonne que les clients ne disent pas la vérité. Il se lie d'amitié avec la fille de l'homme que les hommes d'affaires veulent approcher et elle tombe amoureuse de lui. Mannix continue de creuser et découvre que les clients sont en réalité des chasseurs de nazis. Ou sont-ils vraiment des nazis ? Mannix doit trouver la réponse et sauver la vie de la fille.

Un mannequin repère un Latino qu'elle a rencontré en vacances mais il s'enfuit. Elle engage un ancien petit ami, Joe Mannix, pour retrouver l'homme. Mais l'affaire se complique rapidement. Il s'avère que l'homme latin est un assassin. La vie de Mannix et de son client est maintenant en danger.

Un rédacteur en chef d'un journal en croisade prépare une dénonciation explosive d'un législateur d'État. Mais un homme qui était censé avoir la documentation s'est enfui juste au moment où l'histoire allait sous presse. L'éditeur engage Intertect, qui envoie Mannix travailler sur l'affaire. Mannix et le patron d'Intertect Wickersham en viennent à douter que le législateur soit corrompu. Mais quelqu'un est responsable d'une traînée de corps et Mannix est déterminé à découvrir qui.

Trois personnes sont brutalement assassinées. Les preuves pointent vers David Tate. Lorsqu'un client potentiel s'approche d'Intertect pour essayer de prouver l'innocence de Tate, Mannix accepte de prendre l'affaire. Le détective privé se retrouve pris entre la police et celui qui piétine Tate.