Le riche collectionneur d'art Calvin Norris, alors qu'il rend visite à un ami artiste, voit une femme modéliser pour un sculpteur dans l'atelier de l'autre côté de la ruelle. Norris est choqué. La femme ressemble exactement au sujet d'un tableau de Renoir qu'il possède. Il essaie d'atteindre la femme mais elle est partie avant qu'il ne puisse atteindre l'atelier du sculpteur. Norris engage Mannix et Intertect pour retrouver la femme. Norris s'intéresse plus à elle qu'à la possibilité que sa peinture soit un faux. Mannix, s'appuyant davantage sur les démarches que sur les ordinateurs d'Intertect, trouve la femme qui, en fait, est vraiment une artiste...

Contre la volonté de Joe, Peggy accepte d'aller sous couverture pour obtenir des preuves contre une femme nommée Dodie Green, qui serait la source d'héroïne qui a causé la mort d'un adolescent que Joe et Peggy connaissaient. Peggy parvient à se frayer un chemin dans l'opération de Green, mais ignore que le bel homme qui commence à la courtiser travaille en fait avec Green - ou qu'il cherche à prouver que Peggy est un informateur de la police.