Mannix cherche à aider un homme libéré de prison après sept ans. Le détective a aidé à l'envoyer en prison. Cela s'est produit lorsque Mannix en était à son premier cas et, comme il le fait remarquer, "j'étais vert" à l'époque. Après la libération de l'homme, des gens commencent à mourir chez son ancien employeur. Mannix doit sonder deux possibilités : si l'homme a été piégé il y a sept ans ou s'il cherche à se venger maintenant.

Mannix est engagé pour retrouver une cargaison de morphine - "Miss Emma" - volée dans une société pharmaceutique. Peggy joue un rôle plus actif que d'habitude en essayant de résoudre le vol de morphine. Peggy se retrouve également fortement attirée par Floyd Brown, un bel homme noir qui a tenté en vain d'arrêter les voleurs de morphine, se faisant tirer dessus.

Mannix est appelé au milieu de la nuit par une connaissance, Pete Neal, et offre 1 000 $ pour protéger un homme du nom de Frank Devereau jusqu'au lendemain matin. Devereau transporte 250 000 $, mais lui et Neal insistent pour que l'argent ne soit pas volé. Soudain, une voiture fait une embardée, des coups de feu retentissent, Neal est tué et la voiture disparaît avec l'argent et le corps de Neal. Puis Devereau s'enfuit également, laissant Mannix signaler la fusillade et la disparition de l'argent à la police sans aucun autre témoin.

Mannix enquête lorsque la police découvre des preuves suggérant que le mari policier de Peggy, tué lors d'un cambriolage, était en fait un complice.

Mannix entre en possession d'une pellicule de film qui a coûté la vie à l'un des ses amis. Avant qu'il n'ait pu apporter la vidéo à la police, Peggy et son fils sont pris en otages et ne seront libérés qu'en échange du film.

Mannix aide son ami propriétaire de carnaval à découvrir si l'un des travailleurs cause des accidents qui pourraient être des tentatives d'assassinat.

La charmante nièce d'un vétéran de la guerre de Corée est tuée d'un coup au cou, et Mannix examine des preuves suggérant qu'un ancien membre de son ancienne unité militaire l'a assassinée.

Peggy se remet d'une blessure par balle à l'hôpital lorsqu'elle commence à tomber amoureuse d'un patient qui est la cible d'un assassin de son pays.

Peggy est kidnappée sous les ordres d'un patron du crime pour forcer Mannix à trouver un homme infiltré dans son organisation, qu'il a l'intention de faire tuer.

Tip Ellis, un collègue détective privé et ami de Joe Mannix, est assassiné alors qu'il enquêtait sur une affaire d'espionnage industriel à Fresno. Mannix se rend à Fresno pour lui rendre hommage et aussi pour se pencher sur l'affaire que son défunt ami s'occupait. Entre-temps, une lettre portant le cachet de la poste de Fresno arrive au bureau de Mannix - peut-être un effort de Tip Ellis pour transmettre des informations sur l'affaire à Mannix. Cette lettre commence à prendre une grande importance lorsque quelqu'un prend des mesures extraordinaires pour voler la lettre du coffre-fort de Mannix avant qu'il ne puisse la lire.

Mannix trouve une femme poignardée à mort, des témoins qui ne se présentent pas et des preuves qu'un ancien ami adolescent de Peggy pourrait être le tueur.

La cousine de Peggy et son mari, un vétéran du Vietnam nommé Bill Rogell, se rendent à Los Angeles en bus lorsque Rogell rencontre son compatriote vétéran Clint Williams lors d'une escale. Pendant qu'ils se souviennent, Rogell pense qu'il reconnaît un autre homme de leur unité, mais Williams insiste sur le fait que Rogell se trompe. Joe Mannix est impliqué, cependant, lorsque le couple arrive à Los Angeles et que Rogell est poignardé à la gare routière.