L'ambassadeur anglais a été assassiné à Urbino, en Italie. Comme il s'agit de l'oncle du roi en personne, le jeune Henry VIII se montre résolu à obtenir réparation de ce crime. Il se met en tête de déclarer la guerre au royaume de France. Alarmé par tant de précipitation fougueuse, le cardinal Wolsey lui conseille d'abandonner ses projets guerriers. C'est au contraire l'occasion de faire pression sur la France pour signer un traité de paix. En échange, le cardinal parvient à obtenir, en secret, le soutien des cardinaux français à sa candidature en tant que pape. Parallèlement, le roi apprend qu'une gente dame de la cour, Elizabeth Blount, serait enceinte. La reine en a-t-elle eu vent ?...

Henry VIII et la cour d'Angleterre se rendent au sommet pour signer le traité de paix avec François Ier. Les tensions se font gravement sentir, et les tempéraments des deux rois s'échauffent à plusieurs reprises. Même s'ils conviennent de faire la paix, le malentendu persiste entre les deux souverains. Wolsey perd donc le soutien des cardinaux français. Parallèlement, l'auteur d'un complot contre Henry VIII est démasqué...

Henry VIII se montre très contrarié lorsqu'il apprend que son nouvel allié, l'empereur Charles Quint, a finalement relâché le roi de France, François Ier. Le souverain français risque de reprendre peu à peu position sur l'échiquier européen, malgré la cuisante défaite qu'il a subie en Italie. Mais les contrariétés ne sont pas que politiques. Henry est désappointé de constater qu'Anne Boleyn le rejette, alors qu'elle avait exigé de devenir son unique maîtresse. Et Henry a beau être déterminé à obtenir le divorce, le pape fait toujours la sourde oreille. Sur un coup de tête, il propulse son fils naturel au rang de duc, faisant de lui le premier héritier du trône...