Andromeda zachytila nouzové volání a vydává se pomoci jeho odesilateli. Jedná se však o past, Andromeda je napadena Nietzscheany. V nastalé bitvě je Andromeda těžce poškozena. Kapitán Andromedy, Dylan Hunt, nechá evakuovat posádku a sám s lodí se pokouší přiblížit s lodí k černé díře, doufá totiž, že gravitace díry ho odmrští od útočníků. Je však napaden svým prvním důstojníkem a manévr nezvládne. Andromeda uvízne v horizontu události černé díry.

Dylan se musí vypořádat s žoldáckým týmem, který vede Tyr Anasazi. Po úspěšném odstranění všech členů tohoto týmu mimo Tyra, se rozhodne Gerentex (muž co si najal Tyrův tým) strčit Andromedu zpět do černé díry (když nebude mít Andromedu on tak nikdo). Dylan se spojí s Tyrem a ostatními z Eureka Maru, aby se jim podařilo uniknou.

Při průletu kolem asteroidu je Andromeda svědkem přestřelky mezi Nietzscheani a Thany. Dylan se nabídne, že se mezi nimi pokusí sjednat příměří. Tyr se mezi tím zamiluje do jedné z tamních Nietzscheanských žen. Tyr poté vypne senzory Andromedy, aby se mohli Nietzscheani nalodit na Andromedu. Dylan s tím však počítal a tak se pojistil.

Dylan je zadržen a obviněn z vraždy diktátora, kterou spáchal před 300 lety, ještě jako příslušník speciálních sil Společenství. Při výslechu se setká z novým diktátorem planety, na které je vězněn. Je to Dylanův starý známí, který mu před tři sta lety pomohl zavraždit tehdejšího diktátora.

Při převozu těla Gaherise Rhada, si Dylan všimne jizvy, kterou u něj předtím nikdy neviděl. Nyní se nám odkryje část příběhu o tom, jak Trance mění budoucnost.