Rukia se rend à la boutique de Urahara, un homme à la fois mystérieux et distant. Elle récupère la commande qu'elle y avait passé et qui comprend un Gikongan, un remède qui force les âmes à sortir du corps de leur propiétaire. Mais quand Rukia donne un Gikongan à Ichigo, c'est un garçon totalement différent qui commence à se déchaîner...

Ichigo et Rukia partent à la recherche du corps d'Ichigo, possédé par une âme altérée. Ichigo le trouve dans une école primaire, mais l'autre est devenu trop fort et prend la fuite. Au milieu de la bataille, Rukia reçoit un message sur son Pager l'informant qu'un Hollow a été aperçu, mais en manque de batteries, elle se retrouve dans l'incapacité de confirmer sa position...

Les rumeurs concernant Ichigo et Rukia vont bon train depuis que leur pager divin leur envoie des alertes sur les Hollows, les obligeant à souvent abandonner leur groupe d'amis afin de répondre aux appels. Débordé et trop contrarié par les alertes en augmentation croissante, Ichigo ne se rend pas compte que l'un de ses camarades de classe, Uryu Ishida, est un Quincy – une personne possédant une énorme énergie spirituelle – qui s'oppose à la philosophie des Shinigamis...

Alors que Rukia arpente les rues de la ville durant la nuit, elle tombe nez à nez avec deux Shinigamis envoyés par la Soul Society : Renji Abarai et Byakuya Kuchiki, le frère aîné de Rukia. Renji Abarai, lui demande où se trouve l’humain qui lui a volé ses pouvoirs. Alors qu’elle refuse de répondre, elle se remémore l’entraînement qu’elle a reçu dans son enfance et l’interdiction pour les Shinigamis de transférer leurs pouvoirs aux humains. Inquiet par la disparition de Rukia, Ichigo part à sa recherche…

Ichigo et ses amis apprennent que le plan de Kukaku consiste à les envoyer de l’autre côté de l’enceinte grâce à sa toute nouvelle création : le Canon des Grues Fleuries ! Pour que le canon puisse fonctionner, il faut que tout le groupe apprenne à concentrer et contrôler leur énergie spirituelle...

L’entraînement d’Uryu semble porter ses fruits et il est maintenant en mesure de protéger Orihime en tenant tête à Jirobo et à Tsunzaki Garasu, son terrible Zanpakutô. Ganju et Ichigo finissent enfin par se retrouver, chacun apportant à sa suite une flopée de Shinigamis très énervés ! Pour tenter d’échapper à leurs nombreux adversaires, ils prennent en otage Hanataro, un combattant qui semble être particulièrement faible. Pendant ce temps, le capitaine Kurotsuchi interroge Ikkaku à propos des fameux intrus….

Alors que Chad se dirige vers le Temple des Regrets, il arrêté par le Capitaine de la 8ème division, Shunsui Kyouraka. Kyouraka tente de convaincre Chad d’abandonner l’idée de pénétrer dans le Temple des Regrets. Mais Chad réalise que Kyouraka essaie de gagner du temps et qu’il faut se dépêcher s’il veut pouvoir rejoindre Ichigo et ses compagnons. Alors que Chad décide d’engager le combat, il se souvient de la promesse qu’il a fait à Ichigo dans le monde des vivants…

Yoruichi arrive alors qu’Ichigo est en train de subir les attaques combinées des capitaines Byakuya et Ukitake. Pour le sauver de ce combat perdu d’avance, Yoruichi lui administre un puissant anesthésiant qui le rend inconscient et parvient à s’enfuir en emportant un Ichigo inerte tout en promettant à ses adversaires que ce dernier sera de retour dans 3 jours. Pendant ce temps Orihime et Uryu poursuivent leur chemin vers le Temple des Regrets. Afin de progresser plus rapidement, Orihime propose de se déguiser en Shinigamis...

A présent déguisés en Shinigamis, Orihime et Uryu rencontrent des membres de la 12ème Division qui leur proposent de leur venir en aide. Mais Uryu flaire très rapidement le piège. Le capitaine de la 12ème Division, Mayuri Kurotsuchi, se présente aux intrus et déclare qu’un Quincy tel qu’Uryu n’a aucune chance de remporter le combat. Alors qu’Orihime est évacuée par un membre de la 11ème Division, Uryu se prépare à affronter Mayuri...

Dans le monde des vivants, Don Kanonji cherche une solution pour sauver son émission télévisée dont l’audience continue de dégringoler. Il finit par découvrir Kon, le Mod Soul enfermé dans un animal en peluche, et décide d’en faire la mascotte de son émission. Après l’avoir renommé le King de Karakura, il arrive à rallier à sa cause Yuzu, Jinta et Ururu qui deviennent ainsi les nouveaux super héros de son émission...

Ichigo et Lirin se retrouvent dans une situation délicate lorsqu'ils se font attaquer par le Bount Yoshino Soma et sa Doll, Goethe. Rukia arrive à point nommé pour les aider mais Ichigo et elle même se retrouvent dominés lorsque le Bount Ryo Udagawa et sa Doll, Friede, se joignent au combat...

Uryu écoute l’histoire des Bounts dans le repère de Yoshino quand Kôga, un Bount, les attaque. Uryu et Yoshino combattent D'arc, la poupée d’acier de Kôga, mais Goethe, le Bount de Yoshino ne fait pas le poids face à elle. Au moment où D'arc est au meilleur de sa forme, Uryu prend la protection de Yoshino. Quand il apprend que les Bounts sont sur le point de disparaître, Uryu comprend qu'il partage le même sort en tant que Quincy. Pendant ce temps, Ichigo et ses amis parcourent la ville à la recherche d’Uryu...

La pression spirituelle de Renji disparaît après que celui-ci ait été attaqué par les Bytes. Ichigo, Rukia, Orihime et Chad parcourent désespérément la ville à la recherche de celui-ci. Ichigo croise alors le chemin de Keigo, attaqué par un Byte. Il parvient à le sauver mais celui-ci a été gravement blessé dans l'échauffourée. Ichigo part trouver de l’aide mais se retrouve une nouvelle fois nez à nez avec Kôga. Pendant ce temps, Orihime et Rukia sont attaqués par Yoshi. De son côté Chad affronte Sawatari...

Une explosion dans le centre de détention annonce le début de la guerre menée par Jin Kariya et plonge la Soul Société dans la confusion. Les Bounts font démonstration de leur force dans le Kusajishi, le plus dangereux quartier du Rukongai alors toute la Soul Society se prépare à une guerre qui semble inévitable...

La nuit, Ichigo part à la chasse au Hollow et confie son corps à Kon. Ce dernier profite d'être dans le corps d'Ichigo pour sortir de la maison Kurosaki mais est attaqué par un Hollow. Lilin, Claude et Nova tentent de lui venir en aide mais le Hollow est trop puissant. Soudain, un homme s'interpose : il s'agit... d'Isshin, le père d'Ichigo qui s'avère être un Shinigami et révèle avoir démasqué Kon depuis longtemps.

L'épisode raconte le passé d'Ikkaku Madarame. Il vivait au Rukongai avec son meilleur ami Yumichika où il était toujours en quête d'un adversaire à combattre. Un jour, il affronta Zaraki et perdit. Ce dernier le raisonne en disant qu'il ne doit pas vouloir mourir mais vivre pour vaincre. Finalement, Ikkaku et Yumichika retrouvent Zaraki et Yachiru dans la 11e division du Seireitei.

Ichigo se bat contre Hiyori pour comprendre comment fonctionne la hollowfication et ainsi pouvoir la contrôler. Cependant, il refuse d'utiliser son bankai et est en grande difficulté face à Hiyori Sarugaki. Au cours du combat, Ichigo se transforme, se retourne violemment contre la jeune fille et l'étrangle : les autres Vizards détruisent le masque d'Ichigo et déclarent qu'ils vont l'aider mais que ça ne sera pas facile vu la puissance de son Hollow. Ichigo s'énerve car il trouve l'entraînement d'Hiyori inutile. Lassé, Shinji envoie Ichigo à l'intérieur de son âme pour affronter son Hollow, pendant qu’extérieurement, dans une autre dimension, Ichigo se transforme petit à petit en Hollow et commence un combat contre Lisa Yadomaru.

Grâce au Hogyôku, Aizen libère la puissance d'un nouvel arrancar : Wonderwice Margera. Yammy lance une nouvelle offensive sur Karakura accompagné de Grimmjow déchu de son titre de Sexto Espada, de Luppi nouveau Sexto Espada et de Wonderwice qui semble être atteint d'une grande déficience mentale. Alors que Grimmjow part chercher Ichigo, Luppi fait la démonstration de ses pouvoirs.

Malgré toute sa puissance, Ichigo ne parvient pas à blesser Ulquiorra, il ne parvient qu'à abîmer une partie de ses vêtements. La contre-attaque d'Ulquiorra terrasse Ichigo.

Orihime refuse de continuer à soigne Ichigo car Grimmjow voudra lui faire du mal. L'Arrancar se montre menaçant, Ichigo se réveille et accepte le combat. Avant cela, il demande à Orihime de continuer à le soigner, et aussi de soigner la blessure au bras de Grimmjow causée par le celo d'Ulquiorra. Les deux rivaux se lancent dans un combat sans pitié.

Nnoitra Gilga se souvient de son passé avec Nelliel Tu Odelschwanck.

Le capitaine Kenpachi Zaraki et Nnoitra Gilga continuent de se battre.

Dans cet épisode, nous sommes 100 ans en arrière et on peut voir quelques changements. A ce moment la Hirako, capitaine de la 5e division et son vice-capitaine Aizen se rendent à une cérémonie. Hiyori est vice-capitaine de la 12e division. Yoruichi à ce moment la capitaine de la 2e division est persuadée que Urahara ferait un bon capitaine contrairement à ce que pense Soi Fon.