El capitán Archer y Trip visitan un monasterio vulcaniano en el que descubren a una tropa de andorianos, una raza enfrentada a los primeros. Los andorianos afirman que el monasterio es en realidad una instalación militar vulcaniana utilizada contra su raza.

La Enterprise descubre a una nave klingon atrapada por un gigante gaseoso y trata de ayudarlo. Los klingons consideran que aceptar la ayuda es un deshonor y no colaboran en el rescate, lo que provoca que el equipo enviado a la nave klingon quede atrapado e incomunicado.