Un príncipe exiliado que vive bajo una identidad falsa es encarcelado por la milicia, pero se escapa con la ayuda de una niña que lo dota de poderes especiales.

Lelouch investiga la muerte de su madre. De vuelta en la escuela, descubre el poder especial de alguien en la escuela; arrestan a Suzaku por homicidio.

Suzaku y Lelouch se enfrentan a los prejuicios de los estudiantes de Britannia; un gato provoca un susto; el papá de Lelouch da un discurso en el funeral del príncipe.

Lelouch recuerda su última reunión con su padre, antes de su exilio; cuando Cornelia tiende una trampa para descubrir a Zero, Lelouch decide reunir a su propio ejército.

Un grupo terrorista japonés toma un hotel, Lelouch organiza un rescate y proclama la formación de los Caballeros Negros.

Los Caballeros Negros persiguen a un cartel que produce una droga popular y peligrosa; esto supone una batalla especialmente personal para Kallen.

Lelouch y sus Caballeros siguen de cerca a Cornelia y su ejército hasta el cuartel general del Frente, donde Kallen usa una nueva herramienta para provocar una avalancha.

Zero y su círculo íntimo se reúnen con alguien clave en la clandestinidad japonesa. En Tokio, Shirley Fenette le cuenta a Zero sobre una muerte significativa.

Villetta le pide a Shirley que siga a Lelouch secretamente; Lelouch hace estallar un carguero, pero después afronta su posible fallecimiento.

Lelouch sigue a Shirley hasta Narita, donde descubre a Villetta, y se revela la fuerza detrás del ataque de Shirley a Lelouch.

Villetta despierta con amnesia parcial; C.C. cae en la trampa de los juegos mentales de Mao, Lelouch se lanza al rescate y promete no dejar que sus poderes lo esclavicen.

Milly conoce a su futuro marido; Mao secuestra a Nunnally, Lelouch y Suzaku se unen para salvarla, y C.C. debe lidiar con Mao.

Suzaku se convierte en caballero de Euphemia; Lelouch se dispone a capturar a Suzaku y al Lancelot, pero un comandante de un navío de Britannia tiene otro plan.

Los invasores se enfrentan ante la resistencia del ejército de Britannia; Nina reafirma a Euphemia; C.C. y Zero se apresuran para ayudar a Suzaku.