L'Ordre des Chevaliers Noirs est devenu extrêmement populaire auprès de la population. Cependant, Karen s'interroge sur le sens à donner à leur action. Un autre problème la préoccupe plus : Milly Ashford, en tant que fille du directeur, vient à domicile lui apporter ses bulletins de notes depuis le collège. Elle sait donc qu'elle est à moitié Britannienne et à moitié Eleven, mais aussi maintenant que Karen habite dans la maison de son père et sa belle-mère, où sa mère biologique œuvre en tant que servante...

Lelouch a entendu parlé d'une opération visant les Forces de Libération du Japon, dans les montagnes de Narita. Opération menée par Cornelia. En secret, il se rend sur place en compagnie de ses Chevaliers Noirs et prépare les lieux en vue d'une embuscade...

La contre-attaque des Chevaliers Noirs se déroule comme prévue par Zero et l'armée Britannienne est rapidement mise en mauvaise posture. De plus, les renforts du FLJ menés par Todo arrivent et la victoire semble totale lorsque le Lotus Pourpre pièce le Knightmare de Cornelia. Mais c'est sans compter sur l'envoi du Lancelot...

Mao représente désormais une menace que Lelouch se doit d'éliminer au plus vite, s'il ne veut aps que son identité soit révélée. C.C. se propose comme appât, vu que c'est après elle qu'il courre. En effet, elle lui a fait don du Geass lorsqu'il avait six ans mais la puissante de son nouveau pouvoir, qu'il ne pouvait contrôler, l'a isolé du reste du monde. A l'exception de C.C., dont il est incapable de lire les pensées et qui est la seule personne avec qui il peut vivre...

Lelouch a planifié la libération de Todo dans les prochaines heures : l'arrivée de nouveaux modèles de Knightmares le rend plus confiant. Cependant, conscient des risques de son ambition, il cherche quelqu'un susceptible de protéger sa sœur Nunnally, et verrait bien Suzaku. Celui-ci a été appelé par ses supérieurs pour remplacer le bourreau de Todo. Pris de panique, il pense être sauvé par l'intervention des Chevaliers Noirs venus libérer le stratège militaire. Mais rapidement, il se retrouve à les combattre et, cette fois-ci, Zero a préparé un plan de bataille pour lutter contre l'armure Blanche...

Malgré les conseils de son entourage, Euphemia a désigné Suzaku Kururugi comme son Chevalier. Sa première mission est de l'escorter pour une rencontre politique située sur une île disposant d'une protection assez faible. Zero veut profiter de l'occasion pour capturer Suzaku et son Lancelot et, si possible, le faire changer de camp...

Sawazaki, un ancien membre du gouvernement japonais, a envahi Kyushu, secondé par l'armée chinoise. Suzaku, gracié de son insubordination, est envoyé à bord du Lancelot pour infiltrer la base ennemie. Du coté des Chevaliers Noirs, Zero expose son plan : il refuse l'alliance avec Sawazaki, qui n'est pour lui qu'un pion des Chinois. Il vise l'établissement d'un état au sein même de Tokyo et souhaite y parvenir sans l'aide de qui que ce soit...