Prvotně se setkáváme s útržky děje, kdy Naruto se Sakurou běží chodbami. Jakmile se dostanou ven, setkávají se konečně se Sasukem. Jeho přístup je však stále stejný. Náhle se ale dostáváme na samý začátek. Uběhly dva roky, co Naruto odešel s mistrem Jiraiyou na trénink. Konohamaru se neustále dohaduje o misích, Sakura se stala lékařskou kunoichi a Shikamaru je neustále znuděný. A teď se Naruto vrátil zpět.

Naruto se navrací do vesnice. Setkává se s Konohamarem, Sakurou a nakonec i s pátou Hokage Tsunade. Ta ho vřele vítá a přiřazuje opět pod velení mistra Kakashiho. Když se však Naruto potkává se Shikamarem, je s ním i Temari z Písečné. Od ní se dozvídá, že se z Gaary stal Kazekage a je uznávaný celou vesnicí. Jeho to však těší a svého snu chce dosáhnout také. Jenže Akatsuki začínají jednat.

Kakashi si chce Naruta i Sakuru vyzkoušet, jak se za dva roky zlepšili. Cíl mise: Získat dvě rolničky u jeho pasu. Stejný úkol jako v jejich začátcích. Ale tentokrát jim bude čelit se Sharinganem. Deidara a Sasori z Akatsuki dorazili do Skryté Písečné pro jednoocasého démona Shukaku. Deidara utíká svému společníkovi a chce jinchuurikiho porazit sám. Jenže jeho protivníkem je Kazekage Gaara.

Souboj začíná. Deidara prchá před Gaarovým pískem a pozoruje jeho dosah. Deidara chce získat výhodu, a tak vylétá do dostatečné výšky, jenže Gaara díky plošině z písku dokáže i létat. Aby Kazekage člena Akatsuki polapil, začíná zvedat písek z celé Písečné vesnice. Naruto se Sakurou pokračují v lovu rolniček. Kakashi je sice silný protivník, ale oni konečně mají plán, jak svého cíle dosáhnout.

Gaara konečně chytá Deidaru do písečného vězení, jenže ten díky svým výbušninám opět uniká. Celá vesnice sleduje jejich souboj a doufá v Kazekageho vítězství. Starší se však obávají, aby Gaaru neovládl písečný Shukaku, čímž by se stal pro vesnici hrozbou. Kankurou ale vzpomíná na Gaarova hřejivá slova a jejich strach odmítá. Všichni shinobi jsou odhodlaní svého kageho chránit a zapojují se do boje.

Zatímco Naruto a Iruka diskutují v Ichiraku ramen, Gaara čelí výbušným technikám. Jeho podřízení se mu snaží pomoci, ale už je pozdě. Deidara využívá slabinu v jeho obraně, porazí ho a unese. Mise splněna.

Pronásledování únosců nezačíná šťastně. Nastražená past, ani množství falešných stop však nezabrání Kankurou v pokroku. Žádost o pomoc přichází do Konohy právě v době, kdy se tím Kakashi chystá na misi.

Kankuro se pouští do boje s únosci, ale jeho protivníkem je samotný Sasori z Červených písků, výrobce jeho loutek. Je poražen a za tři dny ho má Sasoriho jed zabít. Stihne tím Kakashi přijít na pomoc včas?

Zatímco Naruto myslí hlavně na záchranu Gaaru, s nímž sdílí společný úděl, Sakuřina prioritou je získat skrze Akatsuki informace o Orochimarovi a dostat se blíže k Sasukemu. Baki žádá o pomoc Sasoriho babku.

Na jed, co zabíjí Kankura, nic nezabírá. Ani babička Chiyo si neví rady. O život jde i Gaarovi. Členové Akatsuki s ním ve své skrýši začali obřad, který potrvá tři dny a noci. Zlé tušení přiměje Tsunade poslat jako posilu další skupinu – tým Gai. Kakashiho tým je zatím zpožděný písečnou bouřkou, ale navzdory tomu přicházejí do Písečné včas. Kankurúv život teď závisí na Sakuřiných schopnostech.

Sakura se pouští do vyšetření Kankura, jakmile pomine šok z útoku Chiyo na Kakashiho. Složení jedu je již sice více méně známé, ale je nejprve třeba provést náročný zákrok - odstranit z organismu co nejvíce jedu. Bezprostřední ohrožení bylo odstraněno a také tvorba protijedu je na nejlepší cestě. Nyní už jen najít stopu únosců s pomocí kousku látky ze Sasoriho masky. Chvíli to potrvá a čas se krátí.

Jak se dalo předpokládat, skrýš Akatsuki objevil přivolávací zvíře. Temari by se ráda zúčastnila záchranné akce, ale je se svým týmem povolána jinam. Jde však babička Chiyo. Přivolávací zvíře vede k skrýši i Gaiovi tím, co neunikne Zetsuovi. Kisame má nejvíce čakry a nevyřešené účty s Gaiem, takže je pověřen zadržením jeho týmu. Ani Kakashiho skupině není souzeno projít bez problémů. Jejich soupeř je Uchiha Itachi.

Zatímco Kakashiho skupina analyzuje situaci a zvažuje možnosti, Kisame se už pustil do boje s týmem Gai. Vytvořením ohromné ​​vodní plochy získal výhodu a jeho cíl je jasný - přinutit Gaia vzpomenout si na jejich setkání před tří let. Útoky zblízka ani zdaleka něj nezabírají a nakonec chytí Gaiovi žáků do Vodního vězení. V té době se také Naruto ocitá v nezáviděníhodné situaci.

Nunčaky proti Samehadu - taijutsu proti soupeři s nezměrných čakrou. A to je na tom Gai stále lepší než Naruto, jehož Itachi chytil do genjutsu. Nezbývá, než použít trik, který ho naučil Jiraiya. Trik má na štěstí v rukávu i Gai. Aby se nestal potravou žraloků a pomohl svým žákům, otevírá Šestou bránu. Průběh souboje se obrací, Neji a ostatní se osvobodili a na Kisameho čeká finální útok.

Naruto se nedokáže sám vymanit z Itachiho genjutsu. Jeho jedinou nadějí je, že ho přeruší někdo zvenčí, což se také stane. Jak však porazit Itachiho? Kombinovaný útok Sharinganem odhalí, takže třeba zaútočit na jeho schopnost vidět a poslat jako návnadu klony. Na obou bojištích se souboj končí. Kisame je poražen Gaiem, zatímco znehybnění Itachiho doráží Naruto. Všech však čeká překvapení.

Jak se ukázalo, Akatsuki využili dva ze svých pěšáků k zdržení Kakashiho a Gaiova týmu. Ve Vesnici ukryté v písku se zatím Kankurou konečně dokázal zvednout na nohy a hodlá se účastnit schůzky rady. Tam se dozvídají o průběhu celé akce. A mezitím se Naruto stále nehodlá vzdát a pokračuje v hledání svého přítele, nezbývá mu mnoho času na záchranu.

Vyjmutí Shukaku z Gaary je skoro u konce a na záchranu už nezbývá mnoho času. Naruto se ale nehodlá vzdát a snaží se udělat vše, aby ho dostal ze spárů Akatsuki. Starší radní Chiyo se mezitím dozvídá, co je vlastně Naruto zač a proč se tak moc snaží. Po dlouhé cestě se jim konečně podaří dorazit na místo, kde už na ně čeká Gaiův tým. Zbývá už jen prolomit bariéru, ale jen aby nebylo moc pozdě.

Všem se konečně podařilo dostat k úkrytu Akatsuki, ale stále je před nimi jedna překážka, bariéra. Jak ji odstranit, to vyřeší ihned, ale musí se rozdělit. Gai a ostatní z jeho týmu se rozhodnou rozejít, aby se dostali k pečetím, a tak útok na nepřátele zbyl na Naruta, Sakuru, Kakashiho a babču Chiyo. Vše jde podle plánu až do chvíle, kdy se po strhnutí pečetí před Gaiovým týmem objeví záhadné postavy.

Přišli pozdě. Gaara je mrtvý, ale Naruto si to stále nedokáže připustit. Deidara, jeden ze členů Akatsuki, mrtvé tělo vezme a odletí pryč. Doufá, že ho bude druhý Jinchuuriki sledovat. Mezitím se aktivovala past z odtržených pečetí a Gaiův tým zjišťuje, že bude bojovat proti sobě samému. Z ničeho nic se objevily jejich přesné kopie, které oplývají i jejich schopnostmi, a tak začíná boj s rovnocenným nepřítelem.

Naruto a Kakashi se stále snaží dostat Gaarovo tělo zpět a Sakura s Chiyo plánují, jak porazit svého nepřítele Sasoriho. Ale jejich cíl je schovaný uvnitř loutky, takže ji musí nejdříve zničit. Starší radní mezitím Sakuře řekne, co je Sasori zač, a vymyslí plán na jeho poražení. Nějakým způsobem se jim podaří vyhnout všem útokům a dostat se k cíli. Loutka je zničena a na scénu nastupuje pravé nebezpečí.

Naruto s Kakashim pronásledují Deidaru, který unesl Gaaru, tým Gai bojuje proti svým druhým já a jednotka v čele s Temari a Kankurem spěchá všem na pomoc. Mezitím pokračuje i boj Sakury a bábi Chiyo proti Sasorimu. Sasori ukazuje svou pravou tvář a s ní i to, že nezestárl ani o jediný den. Zároveň také povolává ze svitku Třetího Kazekageho, ze kterého si vyrobil loutku, a odpovídá tak na otázku, co se s ním vlastně stalo. Zahání tím Sakuru a bábi Chiyo trochu do úzkých...

Boj Sasoriho proti Chiyo a Sakuře pokračuje. Sakura se víceméně drží vzadu, zatímco Chiyo a Sasori proti sobě bojují pomocí loutek „Táty“ a „Mámy“ a Třetího Kazekageho. Boj je celkem vyrovnaný, alespoň do té doby, než se Sasori ukáže s obávanou zbraní - železným pískem...

Sasori bravurně používá železný písek, kterým ničí loutky babičky Chiyo a nutí jim tím jít až na hranici svých sil. Sakura se ale nenechává zahanbit a přesvědčí babču Chiyo, aby ji použila jako svou loutku...

Sakura ukazuje svou pravou sílu. Ničí nepřátelský úkryt a poté vzpomíná na to, co ji učila Tsunade, a pomalu prokukuje Sasoriho techniky. Ale Sasori není tak slabý a má v rukávu ještě pár pěkných triků. Podaří se mu zavalit Chiyo balvanem a Sakuru škrábne železným pískem, který je však napuštěný smrtelně jedovatou látkou. Pak na ni zaútočí s loutkou Třetího Kazekageho, ale ona se překvapivě nenechá zasáhnout a loutku rozmlátí na kusy...

Deidara se snaží porazit Kakashiho, který ho společně s Narutem pronásleduje. Ten se ale úspěšně vyhýbá jeho útokům a vymýšlí strategii, se kterou by ho s Narutem mohli porazit. Sasori je mezitím donucen uznat, že Sakura je celkem silná. Už jen proto, že dokázala vyrobit protijed na jed, který on sám vytvořil. Překročí proto své hranice a pro boj využívá svoje vlastní tělo, které přeměnil na loutku...

Boj se blíží ke konci. Sasori používá zákeřné útoky a Sakuře mezitím ubíhá čas. Podaří se jí Sasoriho rozmetat na kusy. Mezitím Kakashi s Narutem pronásledují Deidaru. Sasori se skládá zpět do původní formy. Chiyo je nucena vytáhnout z rukávu techniku, kterou si sama zakázala používat. Sasori použije podobnou techniku, ale Chiyo se Sakurou ho „zničí“. Myslí si, že je po něm, ale on opět zaútočí na babičkou Chiyo mečem! Sakura běží Chiyo na pomoc. Podaří se jí babičku záchranit, ale za cenu toho, že meč probodl ji.

Chiyo použije na Sakuru jejich poslední protijed. Zároveň přijde i na Sasoriho slabinu a s pomocí loutek "Otce" a "Matky" Sasoriho zabije. Chiyo uzdraví zraněnou Sakuru a Sasori jim poté jako poslední slova sdělí cenné informace o nadcházejícím setkání se špehem z řad Orochimarových podřízených. A na konci epizody neuvidíme jen Kakashiho a Naruta, kteří pronásledují Deidaru, ale i Kakashiho verzi Mangekyō Sharinganu.

Naruto a Kakashi honí Deidaru a Chiyo se Sakurou odpočívají po boji. Tým Gai pořád bojuje se svými dvojníky a všichni pomalu zjišťují, že klony jsou silnější. Neji však vysvětluje, že jelikož klony nejsou lidé, zůstávají pořád stejně silní a neunaví se jako originály. Leeho napadne, že aby klony mohli porazit, musí být silnější než na začátku boje. Potřebnou sílu na poražení klonů jim dodá vzpomínka na motto "Být silnější než včera"

Tým Gai se vydává na pomoc týmu Kakashi. Kakashi odhalí svůj plán zabít Deidaru pomocí Kamui, ale dokáže mu utrhnout jen pravou ruku. Naruto srazí Deidaru z hliněného ptáka a osvobodí Gaaru.

Pohled na mrtvého Gaaru v Narutovi vzbuzuje hněv a objevuje se plášť liščího démona. Kakashi je nucen použít pečeť od Jirayi a Deidara, kterého objeví tým Gai, uznává, že nemá šanci je porazit. Jeho jediný způsob, jak důstojně zemřít, je vzít všechny s sebou.

Gaara se potácí někde mezi životem a smrtí. Babča Chiyo mu předává svou čakru, aby nepřekročil onu tenkou hranici mezi životem a smrtí. Zaplatí za touhu pomoct mu cenu nejvyšší, zemře, pro budoucnost, pro své následovníky. Samotné by se jí to nepodařilo, ale Naruto jí podá pomocnou ruku. Gaara po probuzení zjistí, že jej vesničani z Písečné přišli zachránit, získal jejich uznání. Všichni uctí oběť staré ženy.

Kazekage se vrací do vesnice, kde ho všichni vítají. Báli se, že o něj přišli. Pohřbí stařenku Chiyo a ninjové jí vzdají hold společně s Gaarou a jeho nejbližšími. Naruto a jeho přátele se s nimi rozloučí a vypraví se přes poušť domů. Mistr Gai i přes únavu dokáže, že trénink se dá praktikovat kdykoliv. Po bojišti se prochází Zetsu společně s Tobim a sbírá informace. Najdou i Deidaru, kterému se podařilo přežít.

Mistr Gai se postará o velkolepý návrat do vesnice. Chudák Kakashi má po cestě na jeho hřbetě dost a musí do nemocnice, kde skoro dojde k odhalení jeho tváře. Sakura získala od Sasoriho důležitou informaci o setkání se špehem, pracujícím u Orochirama. Problém je v tom, že týmu sedm schází jeden člen. Naruto přemýšlí, kdo by mohl doplnit jejich řady. Nakonec se najde sám a ihned vyzkouší Narutovy bojové schopnosti.

Tsunade i přes značné obtíže zvolí pro misi tým Kakashiho. Už má vybrané dva adepty, kteří doplní jejich řady. Nejsou jen tak obyčejní. Yamato má unikátní schopnost ovládat Mokuton jako první Hokage. Může tedy kontrolovat Naruta pokud by došlo k uvolnění Kyuubiho čakry. Sai je členem Rootu a Danzou ho používá jako špeha. Jen Naruto není moc nadšen z nové skladby týmu.

Yamato si přeje, aby spolu členové jeho týmu dobře vycházeli, což se zprvu zdá jako utopická představa. Sai, nováček v týmu, má od Danza speciální tajnou misi, nepůjde o nic dobrého. Yamato dostane důležitou informaci o Narutově síle, možném úniku zlověstné démoní čakry. Jejich úkol bude nebezpečný z vícero hledisek – noví členové, utajené úkoly, nebezpečí devítiocasé lišky. Každý element má svou váhu.

Nový tým Kakashi vyráží na misi. Už od začátku mají problémy se spoluprácí mezi sebou. Naruto se nedokáže smířit s tím, že do týmu 7 byl dosazen Sai. Yamato v díle odhalí svoji unikátní schopnost – Mokuton.

Sakura se, na rozdíl od Naruta, který se s ním nedokáže smířit, snaží lépe Saie poznat. Při plánování mise jsou rozděleni do týmů – Sakura s Yamatem a Naruto se Saiem. Což nemá zrovna kladný ohlas.

Kvůli špatným vztahům se Yamato rozhodne simulovat situaci na mostě. Spolupráce mezi Narutem a Saiem dopadne katastrofálně. Vyústí hádkou, při které Naruto prohlásí, že s ním bude spolupracovat jen proto, že jim může pomoci najít Sasukeho. Sakura zjistí, že Sai nemá city, proto nedokáže pochopit, proč se Naruto tak úpěnlivě žene za Sasukem. Vyrážejí na další cestu a na konci konečně dorážejí k mostu.

Finální fáze mise začíná. Yamato v kopii Sasoriho loutky vyráží na most, kde se setkává se špehem. Ukáže se, že jím byl Yakushi Kabuto! Získají od něj několik informací, ale pak vyjde najevo, že ho Orochimaru špehoval. Když už se schyluje k boji, zaútočí Kabuto místo na Orochimara na Yamata. Ne protože by prokoukl jeho převlek, ale proto, že z něj Orochimaru už dávno sejmul Sasoriho pečeť. Od té doby pracuje Kabuto pro sannina dobrovolně.

Boj na mostě začíná. Díky Narutově vzteku se začne zjevovat Kyuubiho chakra. Orochimaru odhalí pravdu, že jen díky jeho experimentům má Yamato svůj Mokuton. A když se u Naruta objeví čtvrtý ocas, problémy teprve začínají.

Bitva Naruta a Orochimara pokračuje. Kabuto se pokouší zapojit do boje. Je odražen Kyuubiho chakrou a odhozen na konec mostu, který se díky Narutově síle démona začíná rozpadat.

Naruto při souboji s Orochimarem ztrácí kontrolu nad svým démonem a naroste mu čtvrtý ocas. Začíná jít do tuhého. Nicméně hadí Sannin se jen tak nevzdává a útočí na něj svými slizskými technikami. Mezitím se Kabuto pokouší dostat ze Sakury a Yamata, jak se dozvěděli o tom, že měl mít sraz se Sasorim. Dozví se, že Sasori je mrtvý. Bohužel jsou přerušeni Orochimarem. Zdá se, že Naruta zasáhl smrtelnou ranou.

Sakura, Yamato a Kabuto sledují boj, který nevypadá jako souboj dvou ninjů, ale spíše jako dvou monster. Po tom, co skončí, vydává se Sakura za Narutem, stále v démoní podobě, aby ho uklidnila. Bohužel je zraněna. Na pomoc jí přijde Kabuto, který následně zmizí. Yamato použije svou pečetící techniku, aby z Naruta stáhl Kyuubiho chakru. Mezitím jde Sai Orochimarovi předat vzkaz od Danza.

Navracení Narutovy lidské podoby dopadlo úspěšně a nyní je řada na Sakuře, aby ho vyléčila. Léčení skončilo úspěchem a Naruto se začíná probouzet z bezvědomí. Je zmatený a pamatuje si jen to, co se stalo do doby, než se začal měnit na lišku. Chce se dozvědět, proč byl v bezvědomí. Mezitím Sai předává Orochimarovi vzkaz a potom se k němu přidává. Společně mizí neznámo kam.

Jakmile se Naruto a Sakura od Yamata dozvědí, že Sai má sloužit jako spojka mezi Danzem a Orochimarem, chtějí se za ním ihned vydat. Kvůli Narutovi, který se ještě úplně nezotavil z přeměny v démona, se ale jejich odchod oddaluje. Po cestě začne mít Sakura problémy se zraněním. Když se léčí, Naruto se dozvídá, jak se Sakura zranila.

Set in an Alternate Universe from the main continuity, the OVA tells the story of Naruto and his misadventures at the high school he attends as a transfer student. From the first day, he swiftly establishes a fierce rivalry with Sasuke, picks fights with every person he can, and fends off gangsters who would seek to defeat him. The story also outlines the three girls' reactions to Naruto's antics, as well as teasing the famous NaruHina ship somewhat.

Yamato řekne Narutovi o síle Devítiocasého a taky to, že Sakuru zranil on. Orochimaru, Sai a Kabuto jsou na cestě k úkrytu. Sai si prohlíží svůj batoh a zjistí, že ztratil svou obrázkovou knihu, kterou si mezitím pročítá Sakura. Ta s ostatními, zjistí že kniha je o dvou bratrech a jejich cestách a bojích. Stránka, kde se tito chlapci mají setkat, je nedokončená. Orochimaru s ostatními doráží k úkrytu, ale nevšimnou si, že je celou dobu sledoval Yamatův klon.

Poté, co se Sai dostane ze Sasukeho genjutsu, předá Orochimarovi informace o konožských ANBU. Yamato dává Sakuře a Narutovi "semínka", díky kterým může určit místo, kde se nacházají, a přizná, že je dal Saiovi do jídla a oblečení. Vysvětlí jim i plán, jak se dostat do úkrytu. Kabuto odvedl Saie do pokoje a zamkl ho. Sai hned poté přivolává bingo knihu. Yamato se Sakurou a Narutem se dostávají do hadova hnízda a běží k Saiově pokoji.

Yamato s ostatními vtrhnou do Saiova pokoje a chtějí vysvětlení. Sai jim odpoví, že jeho pravou misí bylo pomáhat Orochimarovi s plány na zničení Konohy. Ale zároveň měl Orochimara špehovat a posílat informace Danzovi. Yamato odhalí Sakuře a Narutovi, že aby se členové Anbu root zbavily emocí, musí zabít své vlastní kamarády. Sakura však Saiovi řekne, že nějaké emoce opravdu má, pokud mu velmi záleží na pouhé obrázkové knize.

Po rozmluvě se spoutaným Saiem, kterého ohromila Narutova řeč, se před nimi objeví Kabuto a napadne je, aby Saie osvobodil. Avšak Sai, ve kterém Narutova řeč o vztahu se Sasukem probudila touhu dozvědět se něco víc o poutech s jeho mrtvým bratrem, ho poté zrazuje. Díky tomu má tým Yamato možnost vydat se do úkrytu a najít Sasukeho. Rozdělí se do skupin a vydají se svého bývalého společníka hledat, však nemůžou ho najít.

Tým Yamato pořád hledá Sasukeho, ale Naruto se zhroutí vyčerpáním, a tak je Sai nucen počkat, než jeho partner zase nabere síly. Sai si díky Narutovi začne pomalu vzpomínat na to, co chtěl dokreslit do obrázkové knížky. Po chvilce je ale objeví a napadne Orochimaru a oni se rozdělí. Sai pokračuje v hledání Sasukeho sám. K Narutovi se přidává Yamato se Sakurou a Orochimaru utíká. Kapitán najde Saiovu Bingo knihu, ve které je jako aktuální cíl k odstranění označen Sasuke. Mezitím už ale Sai Sasukeho našel.

As Team Kakashi continues their search for Sasuke, Sai approaches Sasuke's room and awakens him. Shaken by the image of Sasuke's Sharingan from earlier, Sai attempts to restrain him. A large explosion occurs and Sakura, Naruto and Yamato catch up. At first Sakura tries to restrain Sai in order to find out his true objective, but she stops, stunned at seeing her former comrade. Contrary to what the rest of the team assumed to be his mission, Sai tells them that he wishes to bring Sasuke back to Konoha.

Sasuke begins to attack Naruto, but Sai restrains him only for them both to be blown away by Sasuke's Chidori Nagashi. Sakura charges at Sasuke, but Yamato intervenes and winds up being stabbed by Sasuke's unique blade infused with his Chidori. The Nine-Tailed Fox tempts Naruto with its power, but he refuses it. Sasuke sees this using his Sharingan, appearing in Naruto's mind. The Nine-Tails says that Sasuke's chakra reminds him of Madara Uchiha, then Sasuke suppresses the Nine-Tailed Fox's chakra. Before the Nine-Tailed Fox returns to its cage, it warns Sasuke not to kill Naruto, saying that he will live to regret it forever.

Orochimaru and Kabuto convince Sasuke to withdraw with them, and Naruto weeps over his failure to return Sasuke to the village, but Sakura reassures him that they will bring Sasuke back together. Naruto's team reports to Tsunade about the results of the mission, and Tsunade is greatly angered over Danzo's scheme, particularly his leaking classified information to further it. Sai asks Danzo to allow him to remain with Team Kakashi, and Danzo reluctantly agrees. Sai goes on a mission with his team, having come to see them as his friends.

Naruto's been having nightmares about the release of the Nine-Tail's power. Afterward, Kakashi informs Naruto that he has special training for him that will make him strong quickly. They are cut off by Team 10, who have also come to visit. Sai lunches with them and, trying to make friends by using nicknames, angers Sakura by calling Ino "gorgeous" after concluding that women do not like to hear how they really are.

Kakashi is released from the hospital and begins Naruto's training program. Naruto learns that he has Wind-style chakra. Yamato helps by setting up the training field with his special jutsu. Naruto also learns that he can use his Multi Shadow Clone jutsu to speed up his training, since whatever the clones learn, the original user learns upon the clone's dispersal. Naruto and his mass of clones each take a leaf and attempt to slice it in half with wind chakra as the first step to creating his new jutsu.

Naruto neustále pokračuje v tréninku manipulace větrné podstaty chakry. Aby dosáhl pokroku rychleji, požádá o radu Kakashiho. Ten posílá Naruta za Asumou, který je také uživatelem větrné podstaty. Díky jeho tipu se mu daří svou manipulaci s chakrou zlepšit. Jeho trénink je však přerušen, protože ho Tsunade posílá se Sakurou, Saiem i Yamatem na misi typu B, která má prošetřit záhadný incident na jejich území.

Narutův tým má za úkol prozkoumat incident ohledně vykrádání hrobek. V této oblasti se mají nacházet skryté hrobky čtyř velký shinobi a jejich tým má zabránit jejich vyloupení. Sakura s Yamatem jdou na první průzkum, ale Naruto je po chvíli vyráží hledat. Náhodou narazí na jednu ze skrytých hrobek, ale je již prázdná. Uvnitř však potkává neznámého mladíka, který na něj ihned útočí.

Celý tým v doprovodu mnichů doráží do chrámu Ohně. Naruto je šokovaný, protože stejné místo viděl i ve svých snech. Sora, mladý adept na mnicha, neustále Naruta provokuje a rozčiluje. Ten si však všímá, že mniši mají na Soru stejný pohled, jako mívali obyvatelé Konohy na něj. Snaží se k Sorovi přiblížit a stát se jeho přítelem. Vzápětí však přichází zpráva, že byly vykradeny další hrobky.

Narutův tým, Sora a Chiriku z chrámu Ohně vyráží za zloději čtyř rakví ze skrytých hrobek. Už při velmi okatém přesunu schránek tuší, že se bude jednat o past. Přesto pachatele nesmí ztratit z dohledu, a tak vyráží. Po dopadení však rakve mizí pod zemí a protivníci vytváří obří techniku, která všechny obklopí spletitostí chodeb a pastí. Boj o přežití začíná a každý čelí odlišnému nepříteli.

Yamato soupeří se zkušeným uživatelem zemského živlu, ale díky své kamufláži mu úspěšně uniká. Sora utíká od Sakury, na kterou vzápětí začíná útočit obří jedovatý hmyz, ale je zachráněna Saiem. Sám Naruto čelí ženě, která ho chce za každou cenu políbit. Svými klony a vtipnými řečmi ji rozčiluje, takže na něj začíná útočit. Naruto si to nedokáže vysvětlit, ale žena ovládá čtyři druhy živlů.

Naruto bojuje proti Fuuce, Sora zase proti tomu bělovlasému chlapovi. Sai a Sakura se je snaží najít a pomoct jim, Yamato taktéž. Sora mezitím v ohrožení života nevědomky používá svou obrovskou sílu. Fuuka z Naruta pomocí polibku vysává jeho čakru. Sakura, Sai i Yamato mu přichází na pomoc, ale zadrží je další podřízení toho bělovlasého chlapa. Na pomoc přichází i Sora, který nějak vycítil, že je Naruto v nebezpečí. Fuuka a její společníci se nakonec stahují...

Jelikož má Sai zraněnou ruku, musí volné místo v týmu Kakashi na chvilku zastat někdo jiný. A tenhle úkol připadá zrovna na Soru. Ale ten místo toho, aby se snažil být užitečný, působí jen problémy - chová se namyšleně a na každého je protivný... Náhodou se v Konoze setká s Asumou, který mu ukáže trik, co zvládnou jen lidé s větrnou podstatou čakry, a Sora je odhodlán se ho naučit. Naruto se samozřejmě nenechává zahanbit a trénuje spolu se Sorou...

Asuma pokračuje s trénováním Naruta a Sory a taky nechává Sorovi vylepšit jeho zbraň. Když už Sora začíná mít Asumu rád, potká v Listové toho bělovlasého chlapa, se kterým předtím bojoval. Ten mu řekne, že tím, kdo zabil jeho otce, byl právě... Asuma. Sora je z toho dost mimo a s nikým se nebaví, jen dál trénuje. Dokáže předčit Naruta a jeho kunai projde skrz strom a roztříští kámen za ním na kusy...

Danzou navrhuje Tsunade zabít Soru, protože má zvláštní sílu a mohl by být postrachem pro vesnici, ale ona odmítá... Sora se taky ujišťuje, že ten, kdo zabil jeho otce, byl opravdu Asuma. Také zjišťuje, že záměrem jeho otce bylo sjednotit Zemi Ohně... Proto se snaží zabít Hokage a dosáhnout cíle, jenž jeho otec vytyčil...

Sora utíká před Narutem, který ho pronásleduje, a gang v čele s tím bělovlasým chlapem útočí na Konohu. Dokonce udělají i ochranou bariéru kolem Konohy, aby si lidé v ní připadali jako vězni ve vlastní vesnici. Asuma si myslí, že se pokouší o vyhlazení vesnice, ale je to skutečně tak?

Zombie armáda útočí, aby odvedla pozornost od hlavního plánu nepřátel. Asuma, který má zlou předtuchu o tom, co se tu doopravdy děje, se vydá k elektrárně, kde se jeho podezření potvrdí. Čtyři z jeho přátel z doby, kdy patřil mezi Strážné nindži, jsou oživeni a nuceni použít techniku na vyhlazení celé Konohy. Mezitím, co Naruto bojuje se ženou, která dokáže ovládat všech pět elementů čakry, se snaží Sora zjistit skutečný důvod útoku na vesnici.

Jaký je skutečný důvod útoku na vesnici a proč nestačí pouze zabít Hokageho? Všichni bojují ze všech sil s nepřáteli. Sakura se utká s protivníkem, který používá jed, a dokáže odhalit jeho princip boje. A jak si vedou naši hrdinové s armádou zombie? Díky Shikamarově příchodu opět všichni dostanou novou naději a odhodlání bojovat.

Armáda zombie je úspěšně poražena. Oproti tomu má Naruto velký problém se svým protivníkem. Dokáže odhalit podstatu jejích schopností v používání všech pěti elementů čakry? A pokud ano, dokáže ji porazit?

Proč má v sobě Sora Kyuubiho sílu? A kdo je ve skutečnosti Furido? Ve chvíli, kdy se kolem Sory objeví plášť liščího démona, si dává Naruto za vinu, že si přítomnost Kyuubiho neuvědomil dřív. Jakým způsobem ovlivní Soru Narutova minulost?

Všichni bojují se Sorou, který se čím dál tím víc mění na skutečného Kyuubiho. Nečekaný zvrat nastane ve chvíli, kdy se začne Kyuubiho čakra samovolně uvolňovat také z Naruta. V momentě, kdy ani Yamatova pečetící technika nefunguje, jsou všichni zoufalí strachem o Naruta. Dokáže nakonec Naruto sám potlačit Kyuubiho a najít si cestu do Sorova srdce?

Narutovi se úspěšně podařilo zkrotit Kyuubiho a nyní doufá, že dokáže pomoci i Sorovi. Kazuma, který býval u Strážných ninjů ve stejné době jako Asuma, stále věří, že dělá správnou věc. Vítězem jejich souboje se stává Asuma a z Kazumových slov můžeme poznat, že vše doopravdy dělal pro zemi Ohně. A Sora? Dokáže ho Naruto zachránit, nebo je díky Kyuubimu nadobro ztracen?

Naruto, který po předcházejícím boji skončil v nemocnici, je odhodlaný odejít pokračovat ve svém tréninku a vytvoření nové silné techniky. Ovšem díky Kakashiho moudrým slovům zůstává radši stále v nemocnici, kde pokračuje v uzdravování se. Mezitím dva členové Akatsuki, Hidan a Kakuzu, provádí další útok. Tentokrát je jejich cílem Nii Yugito, Jinchuuriki dvouocasé Nibi no Nekomata.

Naruto se konečně dočkal a může pokračovat v tréninku manipulace podstaty čakry. První krok, přeseknutí lístku ze stromu, úspěšně dokončil. Nyní ho čeká druhá fáze, o mnoho náročnější. Musí totiž přeseknout vodopád. Naruto trénuje a Akatsuki provádí další tah. Tentokrát se ocitají v chrámu, kde hledají bývalého strážného ninju, Chirika. Výsledek souboje se zdá už během prvního útoku jasný. Ale jak to ve skutečnosti dopadne?

Chiriku byl zabit a Akatsuki nesou jeho tělo na výměnné místo, kde za něj dostanou peníze. Ve chvíli, kdy se zpráva o jeho smrti dostane do Konohy, Tsunade okamžitě svolává nově vytvořené týmy. Za úkol dostávají zajmout nebo zabít členy Akatsuki. Mezitím Naruta pohání jeho odhodlání mílovými kroky kupředu a konečně se mu podaří splnit druhý krok k vytvoření nové techniky.

Všechny týmy míří k hranicím Země Ohně, aby tam hledali Akatsuki. Asumův tým se rozhodl, že své hledání započne v chránu, ze kterého Chiriku zmizel. Když si uvědomí, že je na Chirikovu hlavu vypsaná odměna, vydají se na nejbližší výměnné místo. Po jídle, kde se dozvíme rozdíl mezi rámenem a tsukemenem, je Naruto v šoku, když zjistí, že dokonce i Kakashi dokáže použít Rasengan.

Kakashi vysvětluje Narutovi další část výcviku. Tentokrát má za úkol zkombinovat Rasengan s větrnou podstatou chakry. Mezitím Kakuzu s Hidanem doráží na místo výměny a smění Chirika za kufřík plný peněz.

Týmu pod vedením Asumy se podaří najít Hidana a Kakuza. Hned při prvním útoku vychází najevo, že Hidan je nesmrtelný. Začíná lítý boj. Asuma je zraněn, avšak podaří se mu zasáhnout nepřítele výbušným útokem.

Po výbuchu je Asuma celý popálený a Hidan změnil svůj vzhled. Bodne se do nohy a stejné zranění utrží i Asuma. Shikamaru zastaví nepřítele svými stíny. Podaří se mu analyzovat jeho techniku a zrušit ji. Hidanovi je sťata hlava.

Hidanova hlava dále žije a Kakuzu se vloží do boje. Přišije hlavu zpátky k tělu a hned na to zaútočí na Izumu a Kotetsu. Ti jsou po krátkém boji znehybněni. Hidan je zpátky v kruhu a zasazuje Asumovi smrtelnou ránu.

Do boje zasahují posily z Listové a zachraňují na poslední chvíli zbytek týmu před jistou smrtí. Hidan a Kakuzu jsou odvoláni velitelem Akatsuki k zapečetění Nibi. Asuma ví, že jeho stav je beznadějný, a proto se rozhodne říct svým žákům svá poslední slova. Poté má už jen jedno přání, naposledy si zapálit cigaretu. Tým 10 v duchu vzpomíná na své první setkání a na společné zážitky. Asuma umírá.

Naruto pokračuje s trénováním nové techniky. Sakura se Saiem a mistrem Kakashim věří, že jen on by to mohl dokázat. V Akatsuki se prozrazuje, co je jejich cílem a proč chytají Bijuu. Po velké, ač neúmyslné, nápovědě od mistra Kakashiho Naruto konečně přijde na způsob, jak novou podobu Rasenganu provést. Náš hrdina je velmi blízko. Po tomto objevu však přijde špatná a smutná zpráva. Sarutobi Asuma zemřel.

Pár dní po smutné zprávě se koná pohřeb. Jediný Shikamaru se ho nezúčastní a ještě ten večer si promluví se svým otcem. Po rozhovoru ze sebe Shikamaru dostává všechen vztek a smutek, který se v něm nahromadil. Ovšem po tom začne vymýšlet plán. Další den do něj zasvětí ostatní členy týmu, Ino a Choujiho. V noci se začnou chystat. Brzy ráno se vydají k hlavní bráně, tam je však zastaví Tsunade. Zakáže jim výpravu, ale mistr Kakashi se jich ujme a společně se vypraví na cestu.

Tým 10 se vydává na cestu za dvojicí členů Akatsuki. Narutovi a Sakuře je dovoleno jít za nimi, pokud Naruto dokončí svou techniku do 24 hodin. Mezitím Shikamaru plánuje strategii a líčí ji svým společníkům. Akatsuki zapečetili dvouocasého démona a Hidan s Kakuzem míří do Konohy pro tělo Asumy a pro Naruta. Ino je pomocí své techniky sleduje v těle orla. Když dorazí Hidan a Kakuzu na místo, začíná bitva.

Bitva začne přesně tak, jak Shikamaru plánoval. Kakashi dostane jednoho z členů Akatsuki, ale nikdo z týmu 10 nepředpokládal vývoj situace. Kakuzu ukáže svou pravou tvář. Mezitím kapitám Yamato učí Naruta slabiny a výhody živlů. Naruto pochopí jen to, že jeho vítr přemůže Sasukeho blesk, ale nestačí na jeho oheň. Kakuzu použije na Kakashiho tři živly, což není obvyklé. To ale není vše. Potom totiž Kakuzu vyrukuje i se čtvrtým živlem.

Bitva mezi týmem 10 a Akatsuki pokračuje. Kakashi s Shikamarem konečně přijdou na Kakuzovu techniku. Týmu začínají docházet síly, musejí přijít s nějakým plánem. Nakonec Shikamaru usoudí, že bude nejlepší rozdělit dvojici od sebe. On si bere na starost Hidana. Chytí ho pomocí své techniky a odláká ho do lesa. Ale Hidan vytáhne ostří místo kosy, kterou nechal na bojišti, a získá Shikamarovu krev. Následně dokončí Jashinův znak.

Hidan získá Shikamarovu krev a hned poté nakreslí znak. V něm do sebe bodne, jenže Shikamarovi se nic nestane, protože Hidanovi podstrčí krev jeho společníka. Mezitím se Kakuzu snaží získat Kakashiho srdce, ale následně přijde o své díky Hidanovi.

Kakuzu si půjčí srdce od příšery a málem by zabil Kakashiho, Choujiho a Ino, kdyby se neobjevil Naruto s Yamatem a týmem 10. Shikamaru skoncuje s Hidanem pomocí výbušných lístků, čímž ho pohřbí. Naruto představuje svou novou techniku.

Sakura se Saiem se vydávají na pomoc Shikamarovi, i když ten ji už nepotřebuje, protože Hidana pohřbil pod hromadu kamení. Naruto se snaží porazit zbývajícího člena Akatsuki. První pokus se nepovedl, a tak se snaží vymyslet nový způsob jak zaútočit. Nakonec na jeden přijde. Pomocí klonů odláká protivníkovu pozornost, potom se sám mezi ně zamíchá a nechá ho myslet si, že je klon. Pomocí tohoto maskování nepřítele poráží.

Naruto má vážné zranění, kvůli nové technice. Díky pitvě Kakuzova těla se ukáže pravá podstata Narutova jutsu. Mezitím Orochimaru s Kabutem něco plánují. Shikamaru se zajde podívat na Asumův hrob, kde potká Kurenai. Přesvědčí ji, že bude dobrým mistrem pro její dítě. Naruto je šťastný, protože se cítí blíž k Sasukemu. Hokage nakáže Kakashimu, aby zakázal Narutovi používat jeho novou techniku, protože je pro něj příliš nebezpečná.

ANBU ninja pošle Hokage načrtnutou mapu, kde by měla být Orochimarova skrýš. V Konoze Naruto odpočívá s kamarády u rámenu, přičemž všechny přesvědčí, že se o něj nemusí bát. Hned potom je překvapí Jiraiya. Zvrhlý poustevník pozve Naruta na trénink do lázní a ten po chvilce přemlouvání souhlasí. Mezitím Orochimaru plánuje něco velkého se svou armádou zajatců. Tsunade posílá Kakashiho s týmem Kurenai na průzkumnou misi.

Guren zastavuje boj Orochimarových experimentů a s přeživšími odchází. Naruto cestuje s Jiraiyou po lázních a debatuje s ním o tom, jestli zesílil a dospěl. Mezitím pátrací tým nachází Orochimarovu skrýš. Avšak v úkrytu je past, která ho zničí. Tým se pouští do pronásledování Guren. Po odpočinku v lázních začíná Jiraiyův trénink. Ten spočívá ve společné technice s žábou. Avšak Naruto má trénovat s Gamariki, což se mu krajně hnusí.

Kabuto vezme Yuukimara na jezero, kde uvolní jeho sílu a ověří tím, že v jezeru žije stvoření, o které mají zájem. Kakashi posílá pomocí Pakuna vzorek krystalu do Konohy na analýzu. Naruto vzdává společný trénink s Gamariki a přivolá si Gamakichiho a Gamatatsa. Bohužel, výsledek je stále stejný. V lázních Naruto potkává Yuukimara. Po Yuukimarově odchodu následuje rozhovor, ve kterém mu žáby vysvětlí pravou podstatu jeho tréninku.

Naruto pokračuje v tréninku souznění s Gamatatsem tentokrát úspěšně. Unaven nakonec usíná opřený o Jiraiyu. Ten ho však musí, kvůli zprávě o Akatsuki, opustit. O něco později sděluje Shino pátracímu týmu, že někteří jeho brouci přežili útok Guren a jsou vůči krystalům imunní. Zpátky v Konoze chce Naruto pokračovat v tréninku, avšak s hrůzou zjišťuje, že ani jeden z jeho žabáků neovládá suiton.

Orochimaru spouští svůj plán. Vysílá Guren společně s Yuukimarem napřed s tím, že Kabuto je později dohoní s drogou potřebnou pro další postup. Tsunade mezitím rozhoduje, že na pomoc Kakashimu vyrazí Yamato společně se Saiem a Sakurou. Během cesty dostane Yuukimaru horečku. Guren se o něj celou noc stará a nečekaně v sobě najde trochu lidskosti. Pátrací tým zjišťuje, že je špehován nepřátelskými netopýry.

Narutův trénink začíná přinášet ovoce. Gamatatsu už ovládá suiton. O něco později ve vesnici narazí na Saie, od kterého zjistí informace o misi. Shino je úspěšný v množení imunních brouků, ale žádá víc času. Kakashi svoluje a se zbytkem týmu pokračuje v pátrání. Mezitím Guren připravuje útok s cílem zlikvidovat Kakashiho tým. Naruto u Tsunade vysmlouvá účast na pátrací misi a hned se vydává pokračovat v tréninku.

Naruto se pokouší vynalézt novou techniku a Gamatatsu s Gamakichim mu asistují. Před jejím dokončením je odvolán na pomoc svým přátelům. Hinata s Kibou a mistrem Kakashim se setkávají s nepřátelskými ninji v Gureniných službách, ze kterých se vyklubají nebezpeční protivníci, jejichž schopnosti odhalují slabiny konožských. Na pomoc nakonec dorazí Shino, který své přátele zachrání. Yuukimaru mezitím vzpomíná na svou matku.

Listová usilovně zkoumá Shinovy brouky přeživší krystalové útoky. Naruto a Yuukimaru se setkávají a spřátelí se. Yamato, Sai, Naruto a Sakura se pokoušejí pomoci přátelům uvězněným v Krystalové bariéře spolu s Guren. Hinata je mezitím uvězněna do krystalového sevření. Naruto předvede svou novou techniuy, kterou se syny Gamabunty vyvinul. Jako bonus můžete vidět Naruta útočícího na Kakuzův obraz v televizi.

Narutovi se pomocí jeho nové techniky k překvapení všech podařilo prolomit krystalovou bariéru. Začíná souboj s Guren, která drží Hinatu jako rukojmí. Všichni se pokouší svou kamarádku osvobodit, jediný otřes ji však může stát život. Krystalové vězení je nakonec narušeno a Hinata je v pořádku, a to jen díky chakře, kterou obalila své tělo. Kabuto s Guren odvážejí Yuukimara na jezero, kde se díky jeho schopnostem pokouší získat Sanbiho.

Máte rádi scénu, kdy si Tobi a Deidara zajdou na dango? Právě tou díl začíná. Poté následuje další část boje na jezeře, kde se Guren s Kabutem pokouší využít Yuukimarových schopností k ovládnutí Sanbiho. Bojuje se však i mimo jezero, konožští ninjové se opět setkávají se starými známými, jejichž schopnosti jsou pro ně oříškem.

Sanbi není snadným protivníkem ani pro Orochimarovi spojence. Kabuto však nemá v plánu se vzdát. Okolo jezera se rozprostřela mlha způsobující iluze. Konožtí se dozvídají o Sanbim a Tsunade okamžitě vysílá pečetící tým. Yuukimaru má obavy o Guren a její vzpomínky nám mezitím odhalují původ rudých kamélií. Naruto se také nemůže smířit s tím, že má svého nového kamaráda nechat napospas Kabutovi, Guren a Sanbimu.

Kakashi a ostatní se rozhodli zastavit a odpočinout si. Jediný Naruto nemůže ale vyhnat z hlavy své setkání s neznámým klukem a nakonec se ho rozhodne hledat. Během své cesty bohužel narazí na jejich úhlavního nepřítele a jediné, na co v té chvíli mohl myslet, byl boj. Naštěstí pro něj se na místě ukázal Kakashi a Yamato, kteří se ho vydali najít. Po zklamání, že nepřítel unikl, čeká Naruta alespoň jedno dobré překvapení.

Dorazila posila. Další přírůstky v týmu mají za úkol pomoci zapečetit Sanbiho a odvrátit útok nepřítele, který se ho nehodlá jen tak vzdát. Kabuto stále Guren nevěří, a tak ji nechává sledovat. Mezitím se Kakashi, Shizune a Yamato snaží vymyslet plán postupu. Nakonec se rozdělili na tři týmy a vydávají se na cestu za splněním úkolu.

Akce začíná a všichni se rozešli na své pozice. Shizune se svým týmem vytváří bariéru, Kakashi, Naruto, Shino a Sai se vydávají hledat Guren a Yamatův tým má na starost nohsledy nepřítele. Třetí tým se ocitl v boji velice brzy, ale moc energie nevynaložili. Zato Kakashi se svými spolubojovníky stojí proti krystalové technice a tak jednoduché to mít nebude.

Kakashi a jeho tým to opravdu nemají lehké, protože jejich nepřítel bojuje tvrdě. Bariéra je také v ohrožení, ale Lee to rozhodně nenechá jen tak být. Guren je zahnána do kouta a nucena se stáhnout, avšak to pro ni není konec. Za zvuku hudby začne vzpomínat na událost, kdy zabila ženu, o které tehdy nevěděla, že je matkou Yuukimara. Díky této vzpomínce se jen vše zhoršuje.

Guren se nehodlá vzdát a nechce přenechat Sanbiho Konoze. Akatsuki stále akci sledují ze vzdálenějšího místa a zaujatě pozorují boj. Bariéra je nakonec zničena a Sanbi začíná zuřit. A to není dobré ani pro jednu stranu. Trojocasý démon se rozhodl ukázat svou sílu a vyplouvá na hladinu. Naruto a ostatní jsou nuceni se stáhnout a Guren se ocitá ve velkém nebezpečí.

Yuukimaru v sobě probudil sílu, o které netušil, že ji má, aby ochránil to, co je jeho srdci nejdražší – Guren. Orochimaru ženu se zvláštními schopnostmi už nepovažuje za potřebnou a nařídí ji odstranit. Obratně toho využije k ovládání malého chlapce, ale ten je ještě příliš slabý, aby mohl ovládat něco tak silného a obrovského, jako je tříocasý démon. Guren se i přes vážné zranění odhodlá bránit Yuukimara.

Ninjové z Konohy se sejdou a proberou další strategii k zapečetění tříocasého démona. Je třeba ochránit Yuukimara a najít Naruta. Budou se muset hodně snažit, protože blonďáček a Guren byli pozřeni Sanbim. Uvnitř je nečeká nic dobrého. Naruto se snaží ženu přesvědčit, že nezneužívá sílu Kyuubiho, a zároveň jí vysvětlit, proč chce on sám chránit malého chlapce. V tuto chvíli je ale nejdůležitější dostat se ven.

Kabuto použil na svoje poskoky prokletou pečeť. Jejich síla je zdrcující, jsou opojení mocí. Napadnou ninji, chtějí jim dát pořádně do těla a sebrat Yuukimara, ale ten jde zachránit Guren. Cítí, že Naruto a kunoichi se snaží dostat ven. Vede Kakashiho a jeho tým tak, aby jim napomohli k návratu. Guren se Narutovi přizná k hrůznému činu, zabila na Orochimarův příkaz Yuukimarovu matku.

Naruto a Guren se díky něžným květům kamélií dostanou z nebezpečných útrob Sanbiho. Pečetící tým se začne činit, ale jsou značně vysíleni a polapení démona není nejjednodušší. Kabutovi pohůnci mají navrch a získají chlapce pro sebe. Chtějí s jeho pomocí rozdráždit démona, byť by přitom měl Yuukimaru zemřít. Zlotřilí poskoci zaměstnávají ninji ve všech směrech a dávají jim pořádně na frak.

Pečetícímu týmu pošle pomoc samotná Tsunade ve formě přivolané Katsuyu, která jim dá potřebnou čakru. Ninjové z Listové se nenechají zahanbit a pomocí důvtipu a získaných znalostí dokážou porazit Kabutovy poskoky. Yuukimaru zjistí, že Guren zabila jeho matku a využívala ho na příkaz Orochimara. Mladík jí však vše odpustí, protože ji má nadevše rád. Kabuto je ale nemíní nechat jen tak odejít.

The sealing team continue their efforts to seal the Sanbi while Kakashi and the others face against a monster fused together by Kigiri, Nurari and Kihou. Kabuto reveals Orochimaru's plans involving the Sanbi and he and Naruto begin to fight. While protecting Yukimaru, Guren fights against the real Rinji, who has been resurrected by Kabuto. When Guren sacrifices her life to save Yukimaru, Yukimaru's powers go into full effect. Now, in order to protect Yukimaru, Naruto prepares to go against the rampaging Sanbi.

The battle for the Sanbi comes to an end as neither the Konoha ninja nor Orochimaru are successful at obtaining it. Tsunade classifies the mission of catching the Sanbi as a failure, for it is too dangerous to accomplish. As Naruto and the others prepare to return home, Yukimaru goes missing. Unbeknownst to everyone, Akatsuki lies in wait, and they have their own plans for the Sanbi.

Orochimaru's body has reached its limit and the time for the ritual has come. Sasuke has other plans, however, and seeks to target a bedridden Orochimaru.

Orochimaru reveals the true, hideous form his body has taken from years of experimenting on his body. Can Sasuke defeat this menacing form, or does Orochimaru still have a few tricks up his sleeves?

After Sasuke reverses Orochimaru's body-switch with his Sharingan, he releases one of Orochimaru's test subjects, Suigetsu. Determined to put together a team to achieve his goals, he decides to request Suigetsu's assistance. Suigetsu agrees, but only if he's willing make a detour to the Land of Waves first.

Sasuke se Suigetsem míří za dalším potencionálním členem – Karin z jižního úkrytu. Navrhnou jí, aby se k nim přidala, ale odmítá. Sasuke nařídí Suigetsovi, aby vypustil vězně. Jen co se za ním zavřou dveře a Karin zamkne, úplně obrátí a změní svůj názor. Flashback týkající se jejich setkání v misi ukáže její schopnosti. Neúplný tým poté míří do vzdáleného severního úkrytu.

V severním úkrytu jsou vězněny Orochimarovy experimenty s prokletou pečetí. Strážce návštěvníkům sdělí, že vězni běsní. Nato je přivítá jeden z nich a zaútočí. Postupně se probojují až k Juugově cele. Protože je jeho prokletá pečeť aktivní, útočí na Sasukeho. Naruto se Sakurou se dozvídají, že Orochimaru byl zabit jejich bývalým kolegou.

Sasuke se snaží Juugovi vysvětlit, že si přišel jen promluvit. Avšak po uklidnění se Juugo brání vyjít z cely ven, nechce zabíjet další lidi. Jeho „klecí“, tedy jediným člověkem, co ho dokázal zastavit, byl Kimimaro, který obětoval svůj život pro Sasukeho. Nakonec souhlasí s připojením ke skupině, a tak vzniká tým Hebi s cílem zabít Itachiho. Naruto se rozhodne pro stejný cíl, aby se setkal se svým rivalem.

Mladý Kakashi se stal jouninem. Tým dostane těžkou misi, a tak se rozdělí na dvě skupiny, jedna v čele s Kakashim a druhá jen samotný Minato. Protivníci unesli Rin, zbytek týmu se rozdělí kvůli neshodám.

Obito se vydal sám na pomoc Rin. Nepřátelé na něj zaútočí, v tom je překvapí Kakashi. V boji mu zraní oko, ale Obito poprvé probudí svůj Sharingan a dostane je z toho. Pod návalem útoku se hroutí jeskyně. Jeden balvan zavalí Obita, jeho posledním přáním je, aby Rin transplantovala jeho oko Kakashimu.

Zatímco Akatsuki se připravují na zapečetění chyceného Sanbiho a Yonbiho, Sasuke a jeho tým se chystají na boj proti Itachimu. Ale ani Konoha nezahálí a vysílá skupinu s účelem chytit Itachiho, který má sloužit jako návnada pro Sasukeho.

Skupina z Listové, vyslaná na misi chytit Itachiho, se rozdělila a patrá po něm. Mezitím Deidara s Tobim hledají Sasukeho a Kyuubiho kvůli Deidarově rozmrzelosti. Jako první najdou Sasukeho a zaútočí na něj. V téže době se skupina Narutova skupina setká s Kabutem, který jim poskytne informace o Akatsuki. Pak se ukáže, že jim je sdělil, protože pohltil mrtvého Orochimara a je za to vděčný Narutovi.

Boj mezi Deidarou a Sasukem běží na plné obrátky. Sasuke ale Deidaru neskutečně vytáčí, protože je to Uchiha stejně jako Itachi. Zavzpomíná na svůj příchod do Akatsuki a na to, jak ho Itachi lehce porazil. Naštve se a použije proti svému protivníkovi nejlepší výbušninu, jakou má – C4 Karuru.

Všechny Deidarovy pokusy zabít svého protivníka selhaly a Sasuke navíc Deidaru vytáčí čím dál tím víc. Proto se Deidara uchýlí ke své poslední možnosti. Sám sebe promění v obrovskou bombu, která má Sasukeho určitě zabít.

Obrovský výbuch přilákal celou skupinu z Konohy. Na místě zjistili, že výbuch způsobil Deidara. Sasuke výbuch přežil a vytvořil si čtyřčlenný tým. Akatsuki celý souboj pozorovali a myslí si, že s Deidarou zemřel i Sasuke a Tobi. Až na jejich vůdce Peina. Ten je ve spojení se záhadnou osobou poskytující mu informace a řídící organizaci ze stínů. Později se ukáže, že jde o Tobiho. Mezitím se nindžové z Listové vydávají za Sasukem, který se léčí ze zranění utržených v boji.

As Sasuke rests from his battle with Deidara, the Leaf ninja pick up on his trail. Noticing that they're being followed, Karin tries to send them in the wrong direction while the members of Team Hebi head to the nearest Akatsuki hideout in hopes of finding Itachi. What will happen when Naruto and Sasuke have separate encounters with Itachi?

Having become genin, Jiraiya, Tsunade, and Orochimaru are assigned to the future Third Hokage's platoon. Watching Sarutobi's space/time ninjutsu, Jiraiya becomes absorbed into learning it. One day, Jiraiya loses his way and stumbles upon Myouboku Mountain. There he meets the Great Toad Sage who predicted his arrival. See the origins of the Toad Sage Jiraiya!

In the Rain Country, Jiraiya decides to take care of three young orphans for a while. Yahiko, a spunky young boy, wants Jiraiya to train him, Konan, and Nagato to be shinobi, but it's not until he sees a strange phenomenon in Nagato that he decides to do so. What is the secret behind Nagato's Rinnengan eyes? What will become of these three children?

While the members of Team Hebi head towards Itachi's location, Jiraiya infiltrates the Hidden Rain Village in hopes of gathering information on the Akatsuki leader. Jiraiya captures two Rain ninja and interrogates them about Pain, but what he learns shocks even him.

Having suspicions about the Nine-Tails' attack on the Hidden Leaf Village years ago, Jiraiya tells one of his frogs that the time may come when Naruto will need to access the fox's full power. His interrogations finished, Jiraiya sets out in search for Pain, but winds up encountering Konan instead. Is there a connection between Jiraiya, Konan, and the mysterious Pain? Elsewhere, one of Naruto's shadow clones runs into Team Hebi.

Jiraiya se rozhodl vzít boj s Nagatem vážně a přivolává dva velké senniny z hory Myoboku. To ovšem nějakou dobu trvá a mezitím mu nezbývá nic jiného než utíkat a ukrývat se před přivolávací technikou Peina. Se zvrhlým poustevníkem se vrátíme i do minulosti a zjistíme, že jeho student přinese světu velkou změnu. V Nagatově případě je touto změnou zkáza. Proto se ho Jiraiya rozhodl zabít.

Jsou přivoláni další dva Peinové. Každý z nich ovládá jednu techniku a všichni tři sdílejí pohledy. Stačí, aby jeden pozoroval mistra, a vidí ho všichni. To si jeden ze tří Legendárních sanninů uvědomil a v sennin módu pokračuje v boji. Pomocí Fukasakiho a Shimina genjutsu se mu podaří zabít všechny své protivníky. Nastal ale nečekaný zvrat událostí. Všichni tři mrtví byli vzkříšeni a Jiraiya znovu stojí proti nepříteli. Tentokrát však proti všem šesti Peinům.

Tsunade ve své pracovně přemýšlí o Jiraiyovi a jeho slovech. Ten mezitím zabije jednoho z Peinů a za cenu vlastního života přichází na jeho pravou identitu. Když umíra, vzpomíná na svoje činy a z posledních sil vyryje do Fukasakiho zad zakódovanou zprávu. Tak po sobě zanechává Konoze vodítko ke zjištění Peinova tajemství.

Jiraiya zemřel a Pein se chystá zajmout Kyuubiho. Příběh se otáčí k Sasukemu, který ve skrýši Akatsuki potkal Itachiho. Teď míří k úkrytu Uchihů, aby si tam s ním vyřídil účty. Cestou je zastaví Kisame a Sasuke musí jít dál sám. Suigetsu s Kisamem zatím zabíjí čas bojem. Mezitím cestu ninjů z Konohy, pronásledujících svého dávného přítele, zastoupil další z členů Akatsuki - Tobi.

Dozvíme se něco o Itachiho minulosti, a pak se přesouváme zpátky k jeho boji se Sasukem. Používají jedno genjustsu za druhým a Sasuke se snaží zjistit, kdo spolu s Itachim vyvraždil jejich klan. Ten někdo jako první probudil Magekyou Sharingan a záměr mladého Uchihy s ním je jasný - zabít ho. Pravda ho však šokovala. Byl to Uchiha Madara.

Itachi zkouší svého mladšího sourozence svým genjutsu. Sasuke se během jejich hovoru dozvídá, že bratrovým spolupachatelem z „oné noci“ je Uchiha Madara, který má být dávno mrtvý. Itachi se chtěl se Sasukem sejít, aby si vzal jeho oči, tím by mu nehrozila slepota z používání Mangekyou Sharinganu. Nakonec svému bratrovi vezme levé oko.

Všechno to bylo součástí Itachiho Tsukuyomi, které Sasuke prolomil, a tím pádem má stále obě oči. Správně vymyšlený útok zraní staršího z bratrů, který by se tomu ale se svými schopnostmi dokázal vyhnout. Během boje ho několikrát zradí zrak z používání Mangekyou Sharinganu. Boj se přesune na střechu budovy, kde Itachi předvede sílu Amaterasu.

Sasuke díky taktickým útokům může zasadit poslední ránu. Nebýt Susano'o, tak po zásahu Itachi zemře. Sasukemu nezbyla žádná čakra, a tak nad ním převezme moc Orochimaru. Přesně toho chtěl Itachi dosáhnout, aby hada následně zapečetil a vyjmul ho tak z bratrova těla. Itachi z posledních sil dojde k sourozenci, poté padá na zem a umírá.

Tým z Konohy se postaví Tobimu, který používá neznámou techniku. Nově příchozí Zetsu oznamuje závěr boje. Tým zjišťuje, že má Tobi Sharingan. Záhadný člen Akatsuki ale následně společně se Zetsuem mizí. Všichni se snaží dostat k Sasukemu co nejrychleji, ovšem Akatsuki jsou rychlejší a berou obě těla s sebou. Sasuke se probouzí v jeskyni, kde se mu Tobi představí jako Uchiha Madara. Následně se od něj dozví, že mu Itachi předal své oční techniky.

Madara chce Sasukemu říct, kdo vlastně byl jeho starší bratr. Tím začne vyprávění o Itachiho životě. Nebyl zrádcem Konohy, miloval svého bratra a kvůli rozkazu od vedení vesnice musel vyvraždit celý svůj klan. Byli totiž obviněni z napadení vesnice pomocí Kyuubiho, díky čemuž se chtěli dostat k moci. Vzpoura by vedla k válce a úmrtí nevinných lidí a tomu chtěl Itachi zabránit. Proto souhlasil. S jedinou podmínkou, že Sasuke musí žít.

After Madara finishes telling Sasuke about his past, he reveals the unfathomable truth about Itachi's massacre of the Uchiha Clan. What really happened on that night? Why did Itachi join Akatsuki? And for what reason did he really spare Sasuke's life?

The Konoha teams decide to head back home as Sasuke remembers that he saw Itachi crying after the massacre. He then states that he cannot rebuild the Uchiha clan in the same way that Itachi had envisioned. Madara, happy that he can use Sasuke for himself, assigns Taka the task of capturing the Eight-Tails while Akatsuki hunts the last two. Taka tracks down the host, Killer Bee, to the Land of Lightning and engages him in battle. Bee manages to overpower Jugo and Suigetsu before Sasuke steps up to fight him one-on-one.

Sasuke fights Killer Bee and is injured by his swords. Karin heals him, and Sasuke, Suigetsu, and Jugo then begin a combined assault on Bee until he decides to use the Eight-Tails' power. Sasuke is injured and revived again by Jugo, who regresses in age as a result. All healed, Sasuke unleashes Amaterasu on Bee, finally able to subdue him. Meanwhile, two Cloud ninja watch the fight from a cliff, and they notice the Uchiha crest on Sasuke. They rush the news to Bee's big brother, the Raikage.

After failing to bring back Sasuke, the Leaf ninja start heading back to the Hidden Leaf Village. Tsunade, however, sends Katsuyu to inform them that the barrier of Mount Katsunagi of the Tsuchigumo Clan, which holds a powerful forbidden jutsu, is broken. While Kakashi and Team 8 head back to the Leaf Village, Team 7, lead by Yamato, must check out what events are taking place.

Naruto, Sai, and Yamato escort Hotaru to the hidden village of the Tsuchigumo Clan. Upon arriving, however, the villagers don't seem so happy to see Hotaru. Elsewhere, after Utakata reflects upon the time he spent with her, he comes face to face with Akaboshi and his group.

As Naruto heads back to the Tsuchigumo Clan village, Akaboshi and his group find Hotaru with the help of Hotaru's uncle. Hotaru manages to escape but the ninja bandits surround her in the forest. Utakata comes to her aid and manages to take her and escape from the ninja bandits. Akaboshi and his group are about to chase after them until their boss arrives and reveals to them that Utakata is in the Hidden Mist Village's Bingo Book.

Naruto, Sai, and Yamato arrive to save Hotaru and Utakata from the attacking ninja who they discover are Anbu from the Hidden Mist Village. Yamato attempts to negotiate alone with the head of the Mist Anbu, Tsurugi, and after their discussion, Tsurugi talks to Utakata alone. Tsurugi attempts to convince Utakata to return to the Hidden Mist Village but the latter refuses and remembers the horrible pain he suffered at the hands of his former master.

Naruto and his team, along with Hotaru and Utakata, return to Mount Katsuragi to plan their next move. Tonbei reveals a way to remove the forbidden jutsu from Hotaru's body which would result in the jutsu losing it's power. Hotaru states that if a man named Shiranami returned, the clan would be restored. Naruto decides to look for Shiranami within two days. Little do they know, the man they are looking for is actually the one after the forbidden jutsu. Meanwhile, Utakata wonders if Tsurugi spoke the truth about his master.

Naruto manages to find Shiranami's location but he discovers that the Shiranami he found was actually the ninja bandits disguised as him. Hotaru finds the real Shiranami where the latter convinces Hotaru not to have the forbidden jutsu removed, and takes her back to the Tsuchigumo Village. After Naruto is saved by Utakata from the ninja bandits, the two return to the Tsuchigumo Village, where they find that Shiranami has everyone in the village under his control.

While the rest of Team Kakashi holds back the possessed villagers and the ninja bandits, Naruto and Utakata go to save Hotaru. When they find her, they discover that Shiranami has activated the jutsu and Hotaru is also under Shiranami's control. Can Naruto and Utakata stop Shiranami and save Hotaru before the forbidden jutsu is fully charged?

After the peformance of the forbidden jutsu, Hotaru is horrified to see the damage the jutsu has done. Shiranami then notices the forbidden jutsu overflowing with chakra and the fact that it would destroy itself along with Hotaru. While Naruto chases the fleeing Shiranami, Utakata tries to save Hotaru using the hidden power within him. Can Utakata save Hotaru?

Team Kakashi returns to the Hidden Leaf Village after completing their mission. As Naruto thinks back to the talk he had with Itachi, he's summoned by Tsunade, where he discovers shocking news regarding Jiraiya.

Shikamaru tries to decipher the dying message Jiraiya left before his death but cannot figure out what it says. Shikamaru asks for Naruto's help, thinking he might know the code. Can the saddened Naruto decipher Jiraiya's dying message?

The code Jiraiya left behind is finally deciphered, but what exactly does it mean? Meanwhile, Naruto continues his training.

After reading Jiraiya's first book, Naruto becomes more determined than ever to complete his training. Elsewhere, the angered Raikage plans to call all of the kage together for a meeting.

Naruto succeeds in mastering his Sage Mode, taking it farther than even Jiraiya could. Things aren't looking so great for Konoha, however, as Pain prepares to make his move.

The Akatsuki Leader, Pain, begins his invasion of the Hidden Leaf Village. The Leaf ninja assemble to protect Naruto's whereabouts, but when Pain targets Iruka, Kakashi must face off against him.

Tsunade issues an order to call Naruto back to the village, but the elders do not trust her judgment on this issue. While Tsunade tries to convince them and prepares to join the battle herself, Kakashi fights Pain in an effort to figure out his abilities.

Kakashi bouje s Painem, přídá se k němu Chouji se svým tátou a pár dalších ninjů. Vše vypadá celkem dobře, ale najednou se objeví druhý Pain. V nemocnici je velký shon, Sakura má spoustu práce a Tsunade prostřednictvím Katsuyu pomáhá vesničanům. Boj je prohrán, Kakashi se setkává se svým otcem. Chouji oznamuje Hokage, jaké má nepřítel schopnosti.

Danzou se chce stát Hokagem, ukrývá se v podzemí. Naruto se snaží dosáhnout Sennnin módu, zatím co Inoichi a pár dalších se pokouší zjistit informace o Peinovi. Shizune si přijde pro informace, ale mezitím se strhne boj mezi nimi a Peinem, který přivolává různé obludy. Ibiki a Anbu s ním bojují a Inoichi se společně s Ino, Shizune a jedním členem Anbu přesouvají do dešifrovací místnosti.

Udon, Moegi a Konohamaru mají za úkol pomáhat při evakuaci vesničanů. Konohamaru narazí na jednoho z Peinů a ten si ho všimne. Mistr Ebisu chce odlákat pozornost, aby mohl chlapec utéct, je však chycen. Konohamaru ho osvobodí a podaří se mu použít Rasengan, čímž Peina zastaví. Naruto přijde na způsob, jak sbírat energii za běhu.

Lee, Neji, Tenten a Gai se vrací z mise. Kiba s matkou bojují s jedním z Peinů, klan Aburame včetně Shina stojí proti Konan. Peinovi se podaří chytit Shizune a dozví se, že Naruto je na hoře Myouboku. Peinové se stáhnou a Nagato použije smrtící vlnu, Konoha je v troskách. Nešťasná Sakura volá Naruta a ten přichází zpět, aby zbavil vesnici nepřítele.

Vesnice je zničená. Tsunade se pořádně naštve a chce Peina, který je za tu spoušť kolem zodpovědný, zničit. Díky Katsuyu se nikou nestalo nic vážného. Hokage je odnesena do bezpečí a Naruto se chystá ozkoušet své nové techniky na Peinovi.

Naruto successfully begins taking out Pain's bodies one after another, but when his Sage Mode reaches its limit, Pain attempts to take control of the battle. Is the moment of Pain's victory at hand, or does Naruto have a plan?

Pain's God Realm finally enters the battle. As Naruto's toad allies fall one by one, the situation begins to look grim. Can Naruto defeat Pain?

As Pain tells Naruto about why he does what he does, Hinata appears on the scene and confesses her feelings to Naruto. In order to save him, she attacks Pain... Things are about to get messy and Naruto is about to go over the edge!

Naruto's rage pushes him to unleash six of the Kyubi's tails against Pain. In order to combat this menace, Pain is forced to rely upon his most powerful technique to stop Naruto. Will Pain succeed in defeating Naruto, or will the most unexpected of allies appear to calm Naruto down?

The Fourth Hokage appears in Naruto's mind and prevents him from foolishly setting the Kyubi free. Will this confrontation between father and son give Naruto the confidence he needs to stop Pain once and for all?

Naruto confronts Nagato and tells him that he'll give him the answer to the question Pain asked him earlier after he hears about what made Nagato turn to his evil ways. What is Naruto's answer, and what conclusion will Nagato reach?

Naruto piluje své Kuchyiose, ale zatím to nevypadá, že by ho brzy zvládnul. Jirayova slova o odkazu Čtvrtého Hokageho, Narutova vzoru, a závěrečném kole Chuuninské zkoušky Naruta motivují, a tak začíná pátrat po někom, kdo by mu dokázal říci, co to vlastně je. Vysvětlení od mistra Gaie zaslechne i Chouji, který doufá, že by to mohlo pomoci Shikamarovi. A tak začíná soupeření mezi týmy 7 a 10.

Oba týmy musí řešit hádanky, díky kterým se posunou blíže k cíli, nebo jejich cesta nadobro skončí. Jako kdyby už tak neměli dost starostí, objevují se ninjové z Deštné, kteří nepostoupili v Chuuninské zkoušce dál a touží se alespoň trochu pomstít. Co všechno naše hrdiny čeká a co je ve skutečnosti odkazem Čtvrtého?

Naruto zjišťuje, že Nagatovy rodiče omylem zabili ninjové z Listové. Po jejich smrti hodně cestoval a potkal Konan a Yahika, kteří se stali jeho přáteli. Společně se rozhodli najít Sannniny z Listové, aby se stali jejich učni a zesílili.

Nagato, Konan a Yahiko našli Sanniny a mezi nimi i Jiraiyu, který se o ně začal starat. Yahiko málem zemře a Jiraiya při tom objeví Nagatův Rinnegan. Začíná je učit ninjutsu a po nějaké době je opustí. Yahiko a ostaní založí Akatsuki, aby si vydobyli mír bez použití síly. Organizaci objeví Hanzo, toužící po moci, a zláká je falešným slibem. Unese Konan a donutí Yahika spáchat sebevraždu. Nagato se poté rozhodne vést Akatsuki místo svého přítele.

Naruto svému protivníkovi porozumí, ale stejně mu nemůže odpustit. Řekne mu ale, že Jiraiya věřil v to, že právě on najde mír, a proto ho nezabije. Začíná Nagata přesvědčovat slovy z první Jiraiyovi knihy, jejíž hlavní hrdina je někdo jménem Naruto. Nagato nakonec uvěří a použije na Listovou techniku znovuzrození.

Všichni ve vesnici, co zemřeli při Nagatově útoku, ožívají a už tuší, že se to stalo díky Narutovi. Stává se hrdinou vesnice, ale Nagato po použití techniky umírá. Konan odchází od Akatsuki a bere s sebou těla Nagata a Yahika, poslední sféry Peina, aby se nikdo nedostal k Rinneganu. Naruto se vrací do vesnice a zažívá velké překvapení, když ho všichni vítají jako největšího hrdinu Konohy.

In the aftermath of the destruction of the Leaf Village, Iruka thinks back to the time when the Third Hokage first gave him the task of being Naruto's homeroom teacher at the Academy, since no one else would take him in.

Iruka struggles to deal with his hate for the Nine-Tailed Fox inside Naruto as he tries to connect with Naruto after seeing him shunned by his peers.

After discovering a kunai knife with a secret message on it, Naruto winds up being pursued by three kunoichi from the Hidden Waterfall Village. Iruka mangaes to find him, but when the situation grows worse, Kakashi appears to save them both.

Kakashi has a flashback back when he was assigned to be the sensei of Team 7. In a bid to know his students, Naruto, Sasuke & Sakura, better, Kakashi spies on them and to see how they would all get along as a group. Angered by Sakura's talk about calling Naruto a brat and that he has no family to tell him right or wrong, Sasuke tells Sakura she is annoying. Realizing Sakura's sadness, Naruto goes to battle Sasuke, but gets defeated. It then goes back to the present and Kakashi claims that it is up to him to stop Sasuke.

As the ninja of the Hidden Leaf Village work on repairing their village in the aftermath of Pain's invasion, Naruto and Sakura come across a familiar face among the carpenters: Inari and Tazuna have arrived to help out. Inari recalls what happened after Gato's death and how Naruto and Sasuke came to his rescue.

In a flashback of Naruto and Sakura's, Team 7 is on a mission to take an ostrich called Mr. Ostrich to his home. They arrive at a village where they see a swordsman named Tsukado who has a vendetta to carry on a man named Katazu who killed his distant relative Shikazo. Tsukado fails to defeat him so Naruto decides to teach him unusual revenge lessons. Katazu has then took his brother's identity and attracted Shikazo's pursuers while Kageki and his family went into hiding. Tsukado decides not to kill him and ends their years of fighting though Kanabun wants them to keep fighting. The swordsmen, Team 7 and Mr. Ostrich chase the Kanabun Gang out of town.

After hearing the news about Akatsuki's attack on the Hidden Leaf Village, Gaara worries about Naruto's well-being. He remembers a time in the past where Team 7 was assigned to help him out with a problem, and how nobody, especially Naruto, was eager to trust him. Yet, when his life was put in danger by people he had wronged, Naruto was the first to come to his rescue.

Sakura reflects upon a time when she was infected with a strange disease by Naruto. In order to find a cure, an order was issued for Naruto to be quarantined at all costs before he could infect anybody else.

While she and Neji prepare to visit an old man who makes ninja weapons, Tenten remembers the first time she visited him alongside Naruto and Neji. Utilizing a strange new weapon she had never seen before, Tenten fought against two ninja who had stolen two of the man's powerful weapons.

An ostrich tells a story of when Naruto, Rock Lee, and Shino, all led by Kotetsu, entered the Leaf Village's animal district in an effort to find and subdue him. However, he and the other animals proved that they weren't willing to go down without a fight.

Leeho zranění je vážné, ale mladý ninja není ochoten přijmout myšlenku, že by se měl vzdát svého snu být tím nejlepším. Naruto se spolu s Ino a Sakurou vydává na speciální misi, aby získal léčivou bylinu do jeho medicíny. Místo jejího výskytu je považováno za strašidelné a plné duchů. Květina se brání proti sběru a pěkně jim zavaří. U místní bylinkářky dostanou pořádný náklad léčivky.

Jiraiya si vzal Naruta pod svá ochranná křídla a věnuje se jeho výcviku. Přivolá si na pomoc žábu Gamariki, která se trochu vymyká obvyklému vzhledu. Má pomoct při tréninku uvolnění z iluze. Naruto zažívá nepříjemnou iluzi. Zvrhlý poustevník musí přejít k jiným způsobům výcviku. Cesta je zavede do kdysi mírumilovné vesnice, která je nyní ovládána zlovolnými ninji a Jiraiya se rozhodne její obyvatele osvobodit.

Vesnici ovládá práva ruka Hanza Salamadra, který ovládá krále lastur. Vyhrožuje, že zabije pochytané vesničany za neposlušnost volných obyvatel vesnice. Naruto se pustí bezhlavě do boje, ale obří škeble je se svým pánem silná. Spolu s poustevníkem je chycen do silného genjutsu. Kulička pálivého pepře jim pomůže se uvolnit z iluze. Blonďatý ninja použije obří Rasengan a přemůže ohromného tvora.

Tým 7 dostane za úkol získat otisk tlamy Nekomaty. V Sasukem to probouzí staré vzpomínky a bere tuhle misi vážně. Itachi svému bráškovi vymyslel hru se sbíráním tlapek mrštných a rychlých koček. Kočičí babča jim prozradí, že mise bude obtížná a nebezpečná. Uchiha musí překousnout i nasazení čelenky s oušky, aby rozuměli řeči koček. Dostat se až k velkému šéfovi zahrnuje mnoho překážet, ale otisk bude jejich.

Naruto je přiřazen k týmu ninjů z Listové a mají společně chránit severní hranici. Součástí skupinky je stařík, který je kupodivu stále geninem. Hlídkují, kladou pasti a číhají na případného nepřítele. Po dlouhém čekání ninjové zaútočí a skupinku napadnou. Listová musí být varována a postupně jednotliví členové zůstávají pozadu, aby nepřátele zdrželi. Geninové nesmí být obětováni a jouninové jdou první do boje.

Listová vesnice zajala zvláštní kunoichi, která měla podle ANBU zjišťovat informace o zemi Ohně. Ibiki si ji vezme do parády, ale žena neřekne ani slovo. Ani Inoichi na nic nepřijde. Pouze v ní dlí malá vzpomínka na Kakashiho jako dítě. Hatake ji dostane na starost a má pomocí Sharinganu nahlédnout do její duše. Žena tajně získala citlivé informace u výslechu, ale nakonec je vymazala ze své paměti a utekla.

Neji je zastaven mladými geniny vedenými Konohamarem a vyprávím jim příběh o tom, jak chtěla Zvučná a Písečná zlikvidovat Listovou. Je to jeho vlastní pohled na vývoj událostí. On sám společně s Tenten a Kibou šli zachránit Hinatu, která byla unesena pro svůj Byakugan. Ninjové, tehdy ještě mladí, neměli dost síly, aby porazili dospělé bojovníky. Naštěstí jim dojde na pomoc samotný Hiashi – hlava klanu Hyuuga.

UNIQLO clothing stores throughout Japan will be offering a Naruto x UT Original DVD with all-new animation on January 1. The DVD will contain an original Naruto anime video set to an exclusive version of Mayonaka no Orchestra, the upcoming song by the Japanese rock band Aqua Timez. A limited number of the DVDs will be offered as presents to people who buy UNIQLO's Naruto graphic T-shirts online or in stores.

Naruto při cestě u vody strhne lístek s podivným nápisem. Probudí tak ducha, který se objeví u něj doma. Zprvu je zmatený, ale Naruto mu vnukne nápad, že má zřejmě nesplněný závazek, když nedošel pokoje. Navíc kromě mladíka ducha nikdo nevidí. V nemocnici najdou jeho tělo v kómatu. Duch si časem vzpomene, že byl zapečetěn, když vyšetřoval vniknutí špehů do vesnice. Naruto mu pomůže viníka usvědčit.

Tým 7 musí ukrást zlodějům poklad patřící sestře Feudálního pána. I přes Kakashiho připomínky si Sasuke s Narutem dělají, co chtějí, aby dokázali, jak jsou dobří. Jeden z ninjů ovládá zvláštní jutsu, kdy ze své čakry vytvoří lepící hmotu a nebohé kluky slepí rukama k sobě. S hrůzou zjistí, že se od sebe nemůžou dostat, což je dostává do zapeklitých situací. Překvapivě se naučí spolupracovat a poklad získat.

Týmy mistrů Asumy a Kakashiho mají za úkol najít unesenou vnučku někde v útrobách podzemního úkrytu banditů. Průvodce jim dělá bývalý bandita, je to však informátor zločinců a všechno za tepla vysype. Geninové ho jdou zachránit a Shikamaru se nechá vyměnit za informátora, ale všechno má předem promyšlené do nejmenších podrobností. Postupně se naplňuje jeho plán a malá holčička je zachráněna.

Naruto a Sakura mají dělat osobní stráž malé věčně nespokojené a namyšlené holčičce, která je příbuznou Feudálního pána. Problém je hned v začátku, kdy dívka neustále požaduje na svou ochranu Sasukeho. Nezbyde nic jiného než použít techniku Henge a proměnit se v Uchihu. I přes veškerou snahu odolat jsou chyceni a přijde je zachránit opravdový Sasuke. Jeho Raikiri nadělá pořádnou paseku a dívka ho už neopěvuje.

Tým ze Skryté Oblačné je na cestě do Konohy, aby předal Hokagemu dopis od Raikageho. Jelikož je ale současný vůdce vesnice v komatu, byl zvolen další, který po přečtení dopisu bez váhání označil Sasukeho jako Nukenina a také vydal příkaz k jeho dopadení. Sakura i Naruto nesou toto rozhodnutí velmi těžko a jsou odhodláni s tím něco udělat. To ale zatím netuší, že se Sasuke přidal na stranu Akatsuki.

Sasuke, který se od Tobiho dozví o zvolení nového Hokageho a o setkání všech Pěti Kagů, se rozhodne toto setkání se svým týmem Taka „navštívit“. Mezitím se Karui snaží dostat z Naruta všechny informace, které o Sasukem ví, ovšem ten je pevně rozhodnut kamaráda bránit. Naruto chce osobně mluvit s Raikagem a přemluvit ho, aby své rozhodnutí vzal zpět. Osoba, která Narutovo rozhodnutí podpoří, není nikdo jiný, než Kakashi.

Všichni Kagové jsou svými vesnicemi vyprovázeni na Setkání a my tak máme možnost alespoň trochu poznat, jaké jsou jejich povahy. Danzou a jeho doprovod jsou napadeni, ale nově zvolený vůdce Listové se chce se všemi nepřáteli vypořádat sám. A tak zjistíme, že má ve svém pravém oku Sharingan. Díky Yamatově stopovací technice mohou Naruto, Yamato a Kakashi sledovat tým z Oblačné a konečně se setkat s Raikagem.

Naruto, který konečně dostihl Raikageho, se ho nyní snaží přesvědčit, aby zrušil rozkaz na odstranění Sasukeho. I přesto, že poklekne a skloní hlavu, jeho žádost není vyslyšena a Raikage pokračuje dál ve své cestě. Během Setkání Pěti Kagů je nutné se rozhodnout, kdo bude hlavním velitelem všech spojeneckých jednotek. Rozhodování to není vůbec jednoduché a jeho výsledek možná všechny překvapí.

As chaos breaks out at the Five Kage Summit regarding Mifune's proposal to make Danzo leader of the alliance, Ao discovers something unsettling about the new Hokage. Meanwhile, Shikamaru goes to Sakura and asks permission to take decisive action against Sasuke. How will Sakura react, and what is Danzo's secret?

Without any warning, Zetsu bursts through the floor in the middle of the Five Kage Summit and announces that Sasuke is somewhere in the vicinity. The Summit is immediately put on hold, and the Kages and samurai begin searching for him. Meanwhile, Naruto receives an unexpected visit from Madara, who says that he needs to talk to him. How will Sasuke respond to being discovered, and what are Madara's intentions?

With Team Hawk exposed, Sasuke begins to ruthlessly take down all opposing samurai. Raikage, along with Darui and Shii, track down Sasuke. The two sides engage in battle, and Suigetsu and Juugo join the fray. Which side will win this battle of overwhelming power?

Sasuke uses Susano'o to slip past Gaara and the Raikage and heads towards Danzo. Just as the latter is within Sasuke's grasp, however, the Mizukage stands in his way.

The four Kage are startled by the sudden appearance of Madara Uchiha. Having sent Sasuke away to safety using the Transportation Technique, Madara unveils to the Kage his “Project Tsuki no Me.”

Sakura, not wanting to cause Naruto any more pain, tells him that he can let go of his promise about bringing Sasuke back, and claims that she doesn't feel anything more for Sasuke. To top it off, Sakura confesses her feelings for Naruto, taking everyone by surprise. How will Naruto respond? Meanwhile, Kisame tracks down Killer Bee and the battle for the Eight-Tails begins.

As Killer Bee's battle with Kisame rages on, the latter reveals a hidden trump card ability connected with Samehada. Meanwhile, Ao chases down Danzo, Fuu, and Torune, but they anticipate this and set a trap for him. Can Killer Bee and Ao make it through their individual clashes in one piece?

One of Sai's clones tells Naruto the truth surrounding Sasuke, something that Sakura couldn't bring herself to do. Before Naruto can even comprehend what Sai just said, they are interrupted by Gaara. What additional bad news concerning Sasuke does Gaara bring for Naruto?

Madara brings Sasuke out of his dimension to battle Danzo. When Sasuke demands answers concerning Itachi, things turn ugly, and Danzo reveals a few tricks he has up his sleeves (literally). What is Danzo's true strength, and can Sasuke summon enough power to suppress it?

Danzo brings forth a forbidden genjutsu known as Izanagi, which has the astounding power to turn dreams into reality and vice versa. Izanagi's great power comes with a time limit, but Sasuke's strength is rapidly dwindling as well. Can Sasuke resist long enough, or will Danzo completely overpower him?

As the fight between Sasuke and Danzo comes to a close, the latter will do whatever it takes to finish off the former. Meanwhile, Sakura and her team close in on Sasuke.

Sakura ditches her team and goes alone to Sasuke's location. Meanwhile, Madara advises Sasuke to finish off Karin, but at the last second Sakura intervenes. After so long, what interaction will take place between Sasuke and Sakura?

As he is resting, Naruto starts dreaming his past experiences with Sasuke that made the two friends closer. When he tries to follow Kakashi, who is in pursuit of Sakura, he is stopped by Yamato, saying that he has orders from Kakashi to return Naruto to Konoha. Naruto devises a plan to sneak out and leaving a shadow clone to fool Yamato. He goes into Sage Mode to locate Kakashi. He then starts remembering the experiences that brought Sasuke pain in his life. Naruto decides what he can do for Sasuke if they come face to face.

Kakashi rescues Sakura from certain death at Sasuke's hands and takes over the fight. After healing Karin, Sakura again decides to take on Sasuke, but her resolve fails her. Just as she comes close to death a second time, Naruto intervenes and saves her. After so long, the original Team 7 is reunited.

Naruto reproaches Sasuke for attempting to kill Sakura. Then Sasuke reveals that he killed Danzo with his own hands. He goes on to declare his intent to purify the Uchiha clan’s name by annihilating the Hidden Leaf.

As Naruto and Sasuke clash, their Rasengan and Chidori explode, sending them both flying. When Zetsu and Madara appear to aid Sasuke, they decide to retreat to the Akastuki headquarters. Before they leave, however, Naruto has one last thing to say to Sasuke; something that will have an impact on both of their lives.

Naruto returns to the Leaf Village, and his teammates demand to know why he didn't finish Sasuke off when the latter was in such a weak state. Naruto tells them that when the time is right, he will deal with Sasuke personally. Meanwhile, a supposedly deceased member of Akastuki has infiltrated the Hidden Cloud Village.