Hawkeye este șocată când Primul Homunculus decide să i se arate. Kimblee îi face o ofertă lui Edward, dar ar trebui mai întâi să accepte să devină criminal în serie.

Scar este încolțit de himere, iar frații Elric îi devin aliați neașteptați. Ulterior, încercarea lui Winry de a-l înfrunta pe Scar se sfârșește dezastruos.

Răpirea lui Winry de către Scar iese la iveală, dar tot trebuie găsit un plan de salvare. Se anunță o furtună groaznică, pe care doar Alphonse Elric o poate înfrunta.

Cu legături mai profunde decât cea de sânge, frații Elric au împărtășit mereu bucuria și suferința. Acum, legătura lor sufletească mistică s-ar putea dovedi fatală.

Eforturile lui May și Marcoh de a descifra cercetările fratelui lui Scar dau rezultate, dar e posibil să fie prea târziu pentru a preveni o catastrofă.

În nordul înzăpezit, soldații de la fortul Briggs se luptă cu o armată de invadatori, iar Marcoh conduce un atac asupra odiosului Invidie.

Hohenheim și Alphonse se bucură să se regăsească. Odată relația lor restabilită, tatăl le spune fiilor secretele sale.

Cei care s-au pregătit să-și revendice națiunea se trezesc că planurile le-au fost expuse. Haosul se amplifică după ce un asasin doboară un puternic lider.

Ajutat de tatăl lui, Al ia măsuri incredibile pentru a ține în frâu monstruoasa Trufie.

Mustang conduce o forță de atac neobișnuită, formată din trupe temerare din nord și figuri bine-venite din trecut, împotriva defensivei Centrului.

Echipa lui Ed înfruntă o hoardă de momâi vorace, niște monstruozități alimentate cu suflete umane.

Acum că deține o piatră filozofală, Alphonse îi atacă neînfricat pe Trufie și Kimblee.

Zvonul despre o presupusă lovitură de stat îi ajută pe rebeli, în vreme ce May îl ademenește pe Invidie într-o capcană care duce la o confruntare cu Mustang.

Situația ia o întorsătură nefericită pentru Edward, Alphonse, Hohenheim, Izumi și Mustang, care își așteaptă soarta în bârlogul Tatălui.

Edward, Armstrong și Izumi găsesc o cale de a submina atacurile susținute ale Tatălui. Alphonse aduce o ofrandă pentru a-l ajuta pe Edward.

În urma confruntării finale cu Tatăl, Edward răsplătește sacrificiul lui Alphonse cu aceeași monedă. Hohenheim își găsește într-un final pacea.

Frații Elric se întorc în Resembool pentru a înfrunta un nou viitor. Edward și Winry își mărturisesc în sfârșit sentimentele pe care le au unul pentru celălalt.