South Carolina, 1842. Orry Main, Sohn eines reichen Plantagenbesitzers, ist gebannt von der schönen Lady Madeline. Auch die Jahre in Westpoint tun seiner Liebe keinen Abbruch. An der Militärakademie begegnet Orry dem Nordstaatler George Hazard.

Virgilia sorgt für einen Skandal, als sie den ehemaligen Sklaven Grady heiratet. Die Freundschaft der Familien Main und Hazard droht daran endgültig zu zerbrechen. Einzig Ashton triumphiert. LaMotte ahnt, dass Madeline ihn betrügt. Brutal nimmt er an seiner Frau Rache.