Une cargaison de drogue illégale arrive à New York oblige Danny à s'associer au Texas Ranger, le Major Waylon Gates pour trouver les stupéfiants avant qu'ils n'inondent les rues. Jamie fait une découverte inquiétante au sujet d'un ancien mentor alors qu'il aide un voisin à gérer une dette de jeu. De son côté, Frank reçoit un refus du maire Chase pour sa gestion d'une bagarre entre des manifestants et des policiers.