La mystérieuse Madame X engage la sexy et dangereuse Sophie pour séduire Jim et George, ce qui pourrait mettre en danger le mariage de Jim. Pendant ce temps, Stéphanie hésite à administrer son fameux sérum à un patient au risque qu'il devienne un super-héros car elle souhaite conserver la confiance du Dr King. De son côté, Chris commence à se poser des questions sur la nature des capacités de la famille Powell…

Madame X engage un super méchant aux pouvoirs inspirés du loup garou pour éliminer tous les humains qui ont du sérum dans les veines. Stéphanie est grièvement blessée par une attaque de l'homme fauve et sa vie est menacée… Alors que Chris incite la très raisonnable Daphne à sécher les cours, JJ commence à se poser des questions au sujet des motivations de Lichtfield car les équations qu'il doit résoudre sont beaucoup trop complexes. De son côté, Katie découvre qu'elle est enceinte…